ลูกค้า — แก้ไข

กรุณาใส่ชื่อลูกค้าให้แสดงในรายการทางบัญชีและรายงานทุกฉบับ

ชื่อนี้จะถูกแสดงในรายการดรอปดาวน์ทั่วทั้งระบบและในเอกสารที่พิมพ์ เช่น ใบแจ้งหนี้และงบ

กรอก รหัส ลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันเพื่อระบุ ลูกค้า นี้อย่างรวดเร็วในระบบ

รหัสลูกค้าเป็นไม่บังคับ แต่แนะนำสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมาก โดยจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตามรหัสหรือตามชื่อได้ในเมนูแบบเลื่อนลงทั่วทั้งระบบ。

ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ หมายเลขบัญชี, ตัวย่อ, หรือรหัสอัลฟา-นัมเมอริกเช่น 'CUST001' หรือ 'ACME-NY'

ตั้งค่ามูลค่าสูงสุดที่ลูกค้าคนนี้สามารถเป็นหนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตและจัดการกระแสเงินสด

ในการติดตามการใช้เครดิต ให้เปิดแถวในแนวตั้ง <รหัส>วงเงินที่ใช้ได้ ในแท็บ <รหัส>ลูกค้า นี่จะแสดงเครดิตที่เหลืออยู่ก่อนที่จะสร้างใบกำกับสินค้าใหม่

ปล่อยว่างไว้เพื่อวงเงินเครดิตไม่จำกัด วงเงินจำกัดจะถูกตรวจสอบเมื่อสร้างใบกำกับสินค้าที่ใหม่แต่จะไม่ถูกบังคับใช้สำหรับรายการทางบัญชีอื่น ๆ

กำหนดสกุลเงินต่างประเทศให้กับลูกค้าที่ดำเนินการในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินพื้นฐานของคุณ โดยค่าเริ่มต้น บัญชีลูกค้าทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินพื้นฐานของคุณ การเลือกสกุลเงินต่างประเทศจะทำให้รายการทุกอย่าง (ใบเสนอราคา, คำสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้) ออกในสกุลเงินนั้น

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแสดงขึ้นเมื่อมีการสร้างเงินตราต่างประเทศในระบบแล้ว

กรอกที่อยู่การเรียกเก็บเงินของลูกค้าอย่างครบถ้วนตามที่ควรปรากฏอยู่บนใบแจ้งหนี้และเอกสารขายสินค้าและบริการอื่น ๆ

ที่อยู่นี้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อสร้าง <รหัส>ใบกำกับสินค้า, <รหัส>ใบสั่งขาย, <รหัส>ใบเสนอราคา, หรือ <รหัส>ใบลดหนี้ สำหรับลูกค้านี้.

รวมที่อยู่ถนน, เมือง, รัฐ/จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, และประเทศเพื่อเอกสารที่สมบูรณ์

กรอกที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้าหรือที่อยู่การจัดเก็บเงินถ้าต่างกัน.

ที่อยู่นี้จะถูกกรอกอัตโนมัติเมื่อสร้าง <ใบส่งสินค้า> ใหม่สำหรับลูกค้านี้

แสดงเฉพาะเมื่อแท็บ ใบส่งสินค้า ถูกเปิดใช้งาน ทิ้งว่างไว้หากที่อยู่ในการจัดส่งเหมือนกับที่อยู่การเรียกเก็บเงิน

กรอกที่อยู่อีเมล์หลักของลูกค้าเพื่อส่งใบแจ้งหนี้, งบ, และอื่น ๆ การสื่อสาร

ที่อยู่อีเมล์นี้จะถูกกรอกอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชั่นอีเมล์ภายใน Manager เพื่อส่งเอกสารไปยังลูกค้า।

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมล์ถูกต้อง และมีการใช้งานอยู่โดยลูกค้าสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญ

มอบหมายลูกค้านี้ไปยังแผนกเฉพาะสำหรับการรายงานแผนกและการติดตามกำไร

แผนกช่วยวิเคราะห์กำไรตามกลุ่มธุรกิจ สถานที่ตั้ง หรือแถวของผลิตภัณฑ์ รายการทางบัญชีทั้งหมดสำหรับลูกค้านี้จะถูกจัดสรรให้กับแผนกที่เลือก

ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อแผนกถูกเปิดใช้งานภายใต้ <รหัส> การตั้งค่า → <รหัส> แผนก

เลือกบัญชีคุมยอดปรับแต่งถ้าลูกค้านี้ควรใช้บัญชีลูกหนี้การค้าต่างจากค่าปกติ

บัญชีควบคุมปรับแต่งมีประโยชน์ในการแยกลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น ลูกค้าปลีกกับลูกค้าส่ง หรือ ลูกค้าภายในประเทศกับลูกค้าต่างประเทศ

ฟิลด์นี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการสร้างบัญชีควบคุมที่ปรับแต่งสำหรับลูกค้าใน <รหัส>การตั้งค่า → <รหัส>บัญชีควบคุม

เปลี่ยนเป็น เปิด ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้เฉพาะสำหรับลูกค้านี้ที่แตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้ระบุจำนวนวันหลังจากวันที่ใบแจ้งหนี้ที่การชำระหนี้ถึงกำหนด ตัวอย่างเช่น ป้อน 30 สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้สุทธิ 30 วัน

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับ <รหัส>ใบกำกับสินค้า ใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้านี้

เคล็ดลับ: หากลูกค้าทั้งหมดมีเงื่อนไขการชำระหนี้เหมือนกัน ให้กำหนดวันครบกำหนดค่าตั้งต้นภายใต้ <รหัส>รูปแบบค่าตั้งต้น สำหรับใบกำกับสินค้าแทน

เปลี่ยนเป็น เปิด ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการรายชั่วโมงเฉพาะสำหรับลูกค้านี้。

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้ป้อนอัตราต่อชั่วโมงเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้านี้สำหรับวันที่เรียกเก็บเงิน อัตรานี้จะเติมข้อมูลอัตโนมัติเมื่อบันทึกข้อมูล <รหัส>วันที่เรียกเก็บเงิน

มีประโยชน์สำหรับธุรกิจบริการที่เรียกเก็บอัตราที่แตกต่างกันตามข้อตกลงกับลูกค้า ประเภทของโครงการ หรือระดับบริการ

เคล็ดลับ: หากลูกค้าทุกคนถูกเรียกเก็บเงินในอัตราต่อชั่วโมงเดียวกัน ให้ตั้งค่าอัตราเริ่มต้นใต้ <รหัส>รูปแบบค่าตั้งต้น สำหรับวันที่เรียกเก็บเงินแทน

ทำเครื่องหมายว่าลูกค้านี้ใช้งานไม่ได้เพื่อซ่อนพวกเขาจากรายการเลือกแบบดรอปดาวน์ในขณะที่เก็บรักษารายการทางบัญชีทั้งหมดไว้

ใช้สิ่งนี้สำหรับลูกค้าที่คุณไม่ทำธุรกิจอีกต่อไป ลูกค้าที่ใช้งานไม่ได้ยังสามารถดูได้และรายการเปลี่ยนแปลงของพวกเขายังคงอยู่ในรายงาน

คุณสามารถเปิดใช้งานลูกค้าอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยการยกเลิกการเลือกช่องนี้。