แท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ ให้ภาพรวมของตำแหน่งการจัดวางทางการเงินของธุรกิจของคุณและข้อมูลที่สำคัญ เมื่อคุณคลิกปุ่ม <รหัส>แก้ไข บนแท็บนี้ คุณสามารถปรับแต่งว่าข้อมูลโดยย่อจะแสดงผลอย่างไร
หน้าจอปรับแต่งนี้อนุญาตให้คุณควบคุมว่าส่วนใดปรากฏในแท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ ของคุณและจัดระเบียบอย่างไร คุณสามารถแสดงหรือซ่อนส่วนประกอบต่างๆ ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ
แบบฟอร์มด้านล่างประกอบด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อกำหนดการแสดงผลข้อมูลโดยย่อของคุณ แต่ละฟิลด์แสดงถึงส่วนหรือองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่สามารถแสดงในแท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ ได้
เลือก <รหัส>แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ เพื่อให้ข้อมูลโดยย่อแสดงตัวเลขเฉพาะสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ
เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หน้าจอ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ จะให้การแจ้งเตือนหากมีรายการทางบัญชีที่มีวันที่อยู่หลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
นี่ช่วยอธิบายว่าทำไมรายการทางบัญชีที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนที่แสดงบนหน้าจอ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ
โดยทั่วไปคุณจะตั้งค่า <รหัส>แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ เมื่อต่อเมื่อคุณได้ใช้งานโปรแกรมมาแล้วมากกว่าหนึ่งช่วงระยะเวลาบัญชี
ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ คุณจะปรับช่วงเวลาในหน้าจอ <รหัส> เพื่อสะท้อนช่วงเวลาทางการเงินเดียว เช่น ปีการเงินหนึ่งปี
นี่หมายความว่า ตัวเลขใน <รหัส>งบกำไรขาดทุน ในแท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ จะไม่เพิ่มขึ้นตลอดไป แต่จะแสดงเฉพาะสำหรับงวดบัญชีปัจจุบันเท่านั้น
หากคุณกำลังย้ายธุรกิจที่มีอยู่ไปยัง Manager.io คุณควรกำหนด <รหัส>แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ ทันทีไปยังงวดบัญชีปัจจุบันของคุณ。
นี่คือเพราะการย้ายไปยัง Manager.io มักเกี่ยวข้องกับการป้อนรายการทางบัญชีในอดีตเพื่อกำหนดยอดยกมา
ตัวอย่างเช่น เมื่อป้อนยอดยกมาสำหรับลูกค้า คุณจะป้อนใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดโดยมีวันที่ย้อนหลัง ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเหล่านี้จะเครดิตบัญชีรายได้ของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องเห็นรายได้ย้อนหลังนี้ในแท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ เนื่องจากรายได้นี้เป็นของงวดบัญชีที่ผ่านมา
ติ๊กเลือกตัวเลือก แสดงยอดคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินสด หากคุณต้องการละเว้นใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจากมูลค่ารวมของคุณ.
หากคุณไม่ใช้งานจุดตั้งระยะ <รหัส>ใบกำกับสินค้า หรือ <รหัส>ใบแจ้งหนี้การซื้อ การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลต่อตัวเลขที่แสดงในจุดตั้งระยะ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ เนื่องจากคุณไม่มีใบแจ้งหนี้หลายอัน
หากคุณใช้ <รหัส>ใบกำกับสินค้า หรือ <รหัส>ใบแจ้งหนี้การซื้อ จุดตั้งระยะ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ จะปรับตัวเลขของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการบันทึก <รหัส>การปรับแต่งตามหลักเกณฑ์เงินสด โดยไม่รวมใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจากทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้จ่ายยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของสถานะการเงินของคุณ และไม่ควรถูกละเว้นจากตัวเลขทางการเงินของคุณ
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเลือกตัวเลือกนี้ ควรที่จะไม่เลือกมัน ตัวเลือก <รหัส>เกณฑ์คงค้าง จะนำเข้าบัญชีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในแท็บ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ จะถูกต้อง ตัวเลือกในการเลือกตัวเลือกนี้มีผลต่อการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ เท่านั้น ไม่ว่าจะเลือกอย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างรายงานโดยใช้ <รหัส>เกณฑ์คงค้าง หรือ <รหัส>เกณฑ์เงินสด ภายใต้แท็บ <รหัส>รายงาน เพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
หากคุณต้องการแสดงรหัสบัญชีควบคู่ไปกับชื่อบัญชี ให้แน่ใจว่า แสดงรหัสบัญชี ถูกตรวจสอบ。
หากคุณไม่ได้ใช้รหัสบัญชี การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผลอะไร
คุณสามารถตั้งค่ารหัสบัญชีสำหรับบัญชีแต่ละบัญชีภายใต้ <ผังบัญชี> ของคุณ
เลือก <รหัส>ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ เพื่อซ่อนบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์หากคุณมีบัญชีจำนวนมากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หน้าจอ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ ของคุณจะมีความเรียบง่ายและง่ายต่อการนำทางมากขึ้น
เปลี่ยนเป็น เปิดตัวเลือก <รหัส>กลุ่มที่จะยุบรวม และจากนั้นเลือกกลุ่มบัญชีเฉพาะเพื่อแสดงเป็นบัญชีธรรมดาโดยไม่รวมข้อมูลรายละเอียด
ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีบัญชีจำนวนมาก แม้ว่า ตัวเลือก <รหัส>ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ จะถูกเปิดใช้งาน มันช่วยให้คุณลดความยุ่งเหยิงและทำให้หน้าจอ <รหัส>ข้อมูลโดยย่อ เป็นระเบียบมากขึ้น โดยอนุญาตให้คุณยุบกลุ่มที่เลือกเสมือนว่าพวกมันคือบัญชีแยกต่างหาก
คุณสามารถสร้างกลุ่มภายในผังบัญชีของคุณได้।