ข้อมูลโดยย่อ — แก้ไข
Manager.io ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของแท็บ ข้อมูลโดยย่อ นำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างชัดเจนตามความต้องการทางธุรกิจของแต่ละบุคคล การคลิกที่ปุ่ม แก้ไข บนแท็บ ข้อมูลโดยย่อ จะทำให้มีตัวเลือกหลายอย่างในการปรับแต่งการแสดงผล ซึ่งแต่ละตัวจะถูกอธิบายไว้ด้านล่าง
แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ
เมื่อเลือก แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ หน้าจอข้อมูลโดยย่อของคุณจะแสดงข้อมูลทางการเงินเฉพาะสำหรับช่วงเวลาที่คุณเลือก เมื่อเปิดใช้งาน:
- คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอข้อมูลโดยย่อหากมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ชัดเจนว่าทำไมธุรกรรมที่ป้อนเมื่อเร็วๆ นี้จึงยังไม่ส่งผลต่อยอดคงเหลือที่มองเห็นได้
- การตั้งค่านี้มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อธุรกิจของคุณได้ใช้ Manager.io มาแล้วมากกว่าหนึ่งช่วงเวลาในการบัญชี โดยทั่วไปคุณจะตั้งช่วงเวลาในหน้าข้อมูลโดยย่อให้ตรงกับปีการเงินหรือรอบการบัญชีที่เฉพาะเจาะจง วิธีการนี้ช่วยให้ข้อมูลในงบกำไรขาดทุนบนแท็บข้อมูลโดยย่อสะท้อนเฉพาะช่วงเวลาการบัญชีปัจจุบันของคุณ แทนที่จะสะสมยอดคงเหลือจากทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
- หากกำลังย้ายธุรกิจที่มีอยู่เข้าสู่ Manager.io ให้เปิดการตั้งค่านี้ตั้งแต่ต้นการย้ายข้อมูล การย้ายข้อมูลมักเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระซึ่งมีวันที่ในอดีต) เพื่อกำหนดยอดเริ่มต้น ธุรกรรมที่เก่ากว่ากระทบต่อบัญชีรายได้ของคุณ แต่แสดงถึงรายได้ในอดีตไม่ใช่รายได้ในปัจจุบัน การใช้ตัวเลือกนี้ รายได้ในอดีตจากงวดการเงินที่ผ่านมา จะไม่ทำให้มุมมองแท็บข้อมูลโดยย่อในปัจจุบันยุ่งเหยิง.
แสดงยอดคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินสด
ตรวจสอบ แสดงยอดคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินสด หากคุณต้องการแสดงข้อมูลทางการเงินโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ โดยเฉพาะ:
- การเลือก แสดงยอดคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินสด จะไม่รวมใบกำกับสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระจากยอดรวมที่แสดงโดยการทำรายการ การปรับแต่งตามหลักเกณฑ์เงินสด หากคุณไม่ใช้ ใบกำกับสินค้า หรือ ใบแจ้งหนี้การซื้อ การเลือกนี้จะไม่มีผลใดๆ เนื่องจากไม่มีใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณที่จะละเว้นออกไป
- แม้ว่าตัวเลือกการแสดงผลแบบเงินสดจะมีให้ แต่โดยทั่วไปไม่แนะนำ เนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะการเงินของคุณ ซึ่งส่งผลต่อข้อมูล สินทรัพย์ และ หนี้สิน ที่ถูกต้อง
- หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้ปล่อยไว้ไม่เลือก โดยควรจำไว้ว่าการเลือกวิธีการบัญชีเงินสดหรือค้างรับที่นี่จะเปลี่ยนเพียงแค่การแสดงข้อมูลโดยย่อ รายงานทางธุรกิจที่ครอบคลุมสามารถสร้างได้เสมอทั้งตามวิธีการค้างรับหรือเงินสดผ่านแท็บ รายงาน
แสดงรหัสบัญชี
เพื่อรวมรหัสบัญชีพร้อมกับชื่อบัญชี ให้เปิดใช้งาน แสดงรหัสบัญชี โปรดจำไว้ว่าทั้งนี้:
- ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลหากคุณยังไม่ได้กำหนดรหัสบัญชี
- รหัสบัญชีสามารถระบุแยกเป็นรายตัวได้ภายในการตั้งค่า ผังบัญชี ของคุณ.
ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์
การเลือก ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ จะซ่อนบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ในขณะนี้ ช่วยให้มุมมองของบัญชีที่ยังมีการใช้งานชัดเจนและเรียบง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อ:
- ธุรกิจของคุณมีบัญชีจำนวนมาก บางบัญชีไม่มีการทำกิจกรรมล่าสุด
- การปรับปรุงแท็บข้อมูลโดยย่อของคุณจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านโดยการซ่อนข้อมูลที่ไม่จำเป็น
กลุ่มที่จะยุบรวม
การเปิดใช้งาน กลุ่มที่จะยุบรวม จะช่วยให้คุณสามารถย่อตัวกลุ่มบัญชีที่ละเอียดลงเป็นมุมมองที่เรียบง่ายขึ้น แสดงให้เห็นเหมือนบัญชีปกติโดยไม่แสดงรายละเอียดภายใน ตั้งค่านี้มีประโยชน์หาก:
- คุณยังมีบัญชีที่มองเห็นได้มากมายแม้จะเลือก ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์
- คุณต้องการทำให้ข้อมูลโดยย่อเรียบง่ายและลดความยุ่งเหยิงโดยการรวมกลุ่มบางกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นบรรทัดสรุปเดียว
- คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบกลุ่มบัญชีภายใน ผังบัญชี ของคุณ โดยเลือกกลุ่มที่คุณต้องการยุบเพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้น
โดยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การปรับแต่งเหล่านี้ คุณสามารถ确保ว่าแท็บข้อมูลโดยย่อใน Manager.io สอดคล้องกับวิธีการติดตามทางการเงินและความชอบของธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้อง