Правила оплати

Екран Правила оплати дозволяє вам керувати правилами, які використовуються для автоматичного категоризування ваших Некатегоризованих платежів на вкладці Платежі.

Доступ до Правил оплати

Щоб отримати доступ до Правил оплати:

1. Перейдіть на вкладку Установки.
2. Виберіть Правила банку.

На екрані Правила банку натисніть на Правила оплати.

Створення нового правила оплати

Щоб створити нове правило платежу з цього екрану:

1. Натисніть Нове правило оплати.

Це переведе вас до форми Нового правила оплати, де ви можете визначити умови та встановити дії для вашого нового правила. Для отримання більш детальної інформації дивіться Правило оплати — Ред..

Альтернативний метод з використанням Некатегоризованих платежів

Інший підхід для створення нових правил платежів полягає в екрані Некатегоризовані платежі. Некатегоризовані платежі зазвичай є транзакціями, які ще не отримали категорії — часто виникають під час імпорту банківських виписок.

• Перейдіть до списку Некатегоризовані платежі.
• Виберіть платіж, а потім натисніть кнопку Нове правило оплати, доступну на цьому екрані.
• Цей підхід автоматично заповнює відповідні деталі транзакцій, спрощуючи процес створення правил.

Для отримання додаткової інформації дивіться Некатегоризовані платежі.