Екран Некатегоризовані платежі показує всі транзакції, які ще не були категоризовані в конкретні рахунки або категорії витрат. Використовуйте цей екран, щоб швидко ідентифікувати та призначити відповідні категорії для платежів, підтримуючи ваші фінансові записи точними і організованими.
Щоб отримати доступ до екрана Некатегоризовані платежі:
На екрані з'явиться список платежів, які не були призначені конкретним рахункам або категоріям витрат.
Платежі можна редагувати безпосередньо з екрану Некатегоризовані платежі. Ви можете:
Якщо існують правила оплати, кілька платежів можуть бути категоризовані одночасно, що значно спрощує та прискорює процес категоризації. Дивіться Правила оплати для отримання додаткової інформації.
Використовуйте потужну функцію пошуку та фільтрування на екрані Некатегоризовані платежі, щоб швидко знаходити транзакції. Платежі можна шукати або сортувати за параметрами, такими як:
Ви можете створювати нові правила оплати безпосередньо з екрана Некатегоризовані платежі. Коли некатегоризований платіж не відповідає жодному з існуючих правил оплати, кнопка Нове правило оплати з'явиться поряд з описом транзакції:
Після натискання кнопки, Manager перенесе вас до попередньо заповненої форми правила платежу, автоматично заповненої деталями з некатегоризованої транзакції. Налаштуйте цю форму за необхідності, щоб автоматично категоризувати подібні платежі в майбутньому.
Якщо Менеджер співпадає з некатегоризованими платежами відповідно до існуючого правила платежів, ви можете категоризувати кілька платежів оптом. Щоб виконати пакетну категоризацію:
Після завершення цього процесу вибрані платежі будуть автоматично категоризовані та видалені з екрана Некатегоризовані платежі.
Якщо ви випадково неправильно класифікували транзакцію, ви можете легко скасувати цю дію через екран Історія. Дивіться Історія для отримання детальних інструкцій.