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未分類付款

未分類付款畫面顯示所有尚未分類到特定帳戶或開支類別的交易。使用此畫面可以快速識別並指定適當的類別給付款,保持您的財務記錄準確且有序。

訪問未分類付款

要訪問未分類付款屏幕:

  1. 導航到付款標籤。

付款
  1. 點擊未分類付款按鈕:

未分類付款

屏幕將顯示尚未分配到特定賬戶或費用類別的付款列表。

編輯和分類付款

付款可以直接從未分類付款畫面編輯。您可以:

  • 指派適當類別(賬戶)
  • 調整日期、金額或其他相關交易細節

如果存在付款規則,可以同時對多筆付款進行分類,顯著簡化和加速分類過程。請參閱 付款規則 獲取更多信息。

搜索和过滤付款

在未分類付款界面上使用強大的搜尋和篩選功能,快速定位交易。付款可以根據以下參數進行搜尋或排序:

  • 日期
  • 金額
  • 描述

創建付款規則

您可以直接從未分類付款畫面創建新付款規則。每當未分類付款不符合任何現有的付款規則時,新付款規則按鈕將會顯示在交易描述旁邊:

新付款規則

點擊按鈕後,Manager 會帶您進入一個預填的支付規則表單,該表單已根據未分類的交易填寫了詳細信息。根據需要自定義此表單,以便未來自動為類似的支付進行分類。

批量分类付款

如果管理員將未分類付款與現有付款規則匹配,您可以批量分類多個付款。要執行批量分類:

  1. 選擇您希望分類的付款旁邊的檢查框。
  2. 點擊屏幕底部的批次更新按鈕。

一旦此過程完成,選定的付款將自動被分類,並從未分類付款屏幕中移除。

撤銷意外分類

如果您不小心將交易分類錯誤,您可以輕鬆地通過歷史屏幕撤回此操作。請參閱歷史以獲取詳細說明。