La pantalla de Pagaments sense categoritzar mostra tots els pagaments que encara no s'han assignat a comptes o categories d despesa específiques. Això et permet identificar i gestionar fàcilment les transaccions no assignades.
Des de la pantalla de Pagaments sense categoritzar, podeu:
Editeu directament cada pagament no categorizat. Podeu especificar categories adequades, ajustar la data del pagament, canviar quantitats o modificar altres detalls rellevants de la transacció.
Aplica les regles de pagament existents per categoritzar ràpidament múltiples pagaments alhora, estalviant-te temps i esforç. Vegeu Regles de Pagament per obtenir més informació.
Per trobar ràpidament transaccions específiques o organitzar-les per a una categorizació i revisió més fàcil, utilitzeu les funcions de cerca i filtratge disponibles a la pantalla. Els Pagaments poden ser ordenats per data, quantitat, descripció i altres paràmetres.
Per accedir a la pantalla de Pagaments sense categoritzar:
Podeu crear regles de pagament directament des de la pantalla de Pagaments sense categoritzar. Quan un pagament sense categoritzar no coincideix amb cap regla de pagament existent, apareixerà un botó de Nova regla de pagament disponible al costat de la seva descripció.
Seleccionar el botó Nova regla de pagament obre un formulari preomplert per crear una nova regla de pagament basada en la transacció no categoritzada seleccionada. A continuació, podeu definir condicions i configuracions de manera eficient.
Manager.io et permet de categoritzar múltiples transaccions simultàniament:
En realitzar una actualització per lots, els pagaments seleccionats seran automatitzats segons les normes de coincidència i es eliminaran de la llista de Pagaments sense categoritzar.
Si per error categoritzeu per lots cap pagament, podeu revertir els canvis a través de l'enllaç Històric. Vegeu Històric per a més informació.