Regles de Pagament
La pantalla de Regles de Pagament et permet gestionar les regles utilitzades per categoritzar automàticament els teus Pagaments sense categoritzar mostrats a la pestanya de Pagaments.
Accedint a les Regles de Pagament
Per accedir a Regles de Pagament:
- Ves a la pestanya de Configuració.
- Feu clic a Regles bancàries.
- A la pantalla de Regles bancàries, selecciona Regles de Pagament.
Creant noves regles de pagament
Des de l' pantalla de Regles de Pagament:
Un cop a la pantalla de Regles de Pagament:
- Fes clic al botó Nova regla de pagament per obrir el formulari Nova regla de pagament.
Regles de PagamentNova regla de pagament
- El formulari de Nova regla de pagament et permet definir condicions i accions específiques que determinen com es categoritzaran automàticament els teus pagaments. Consulta Regla de pagament — Editar per obtenir més detalls sobre com completar aquest formulari.
Des de la Pantalla de Pagaments sense categoritzar:
Un mètode alternatiu per crear una nova norma de pagament:
- Vés a la pantalla de Pagaments sense categoritzar (normalment després d'importar el teu extracte bancari).
- Veureu una llista de pagaments que encara no han estat categoritzats.
- El botó de Nova regla de pagament en cada pagament sense categoritzar omple automàticament els detalls essencials de la transacció, simplificant el procés de creació de la regla. Per a més detalls, consulteu Pagaments sense categoritzar.