Skærmbilledet Betalingsregler giver dig mulighed for at administrere regler, der automatisk kategoriserer dine ikke-kategoriserede betalinger under fanen Betalinger.
For at få adgang til Betalingsregler, gå til fanen Indstillinger. Klik derefter på Bankregler.
På Bankregler-skærmen skal du klikke på Betalingsregler.
For at oprette en ny betalingsregel, klik på Ny betalingsregel knappen.
Denne handling tager dig til formularen Ny betalingsregel, hvor du kan definere betingelserne og handlingerne for din regel.
For mere information, se: Betalingsregel — Redigere
En anden tilgang til at oprette nye betalingsregler er fra skærmen Ikke-kategoriserede betalinger.
Skærmen med ikke-kategoriserede betalinger viser en liste over betalinger, der endnu ikke er blevet kategoriseret (normalt efter import af en bankopgørelse).
For ikke-kategoriserede betalinger er der en Ny betalingsregel knap, som automatisk vil forudfylde den nye betalingsregel med nødvendige detaljer fra transaktionen, hvilket gør det nemmere at oprette betalingsregler.
For mere information, se: Ikke-kategoriserede betalinger