Betalingsregler

Skærmen Betalingsregler giver dig mulighed for at administrere regler, der bruges til automatisk at kategorisere dine Ikke-kategoriserede betalinger under fanen Betalinger.

Adgang til Betalingsregler

For at få adgang til Betalingsregler:

1. Gå til fanen Indstillinger.
2. Vælg Bankregler.

På skærmen for Bankregler skal du klikke på Betalingsregler.

Oprettelse af en Ny betalingsregel

For at oprette en ny betalingsregel fra denne skærm:

1. Klik på Ny betalingsregel.

Dette vil tage dig til Ny betalingsregel formularen, hvor du kan definere betingelser og sætte handlinger for din nye regel. For flere detaljer, se Betalingsregel — Redigere.

Alternativ metode ved hjælp af ikke-kategoriserede betalinger

En anden tilgang til at oprette nye betalingsregler er gennem skærmen Ikke-kategoriserede betalinger. Ikke-kategoriserede betalinger er typisk transaktioner, der endnu ikke er blevet tildelt kategorier - ofte opstået ved import af bankudtog.

• Naviger til listen over Ikke-kategoriserede betalinger.
• Vælg en betaling, og klik derefter på knappen Ny betalingsregel, der er tilgængelig fra denne skærm.
• Denne tilgang udfylder automatisk relevante transaktionsoplysninger, hvilket forenkler oprettelsesprocessen for regler.

For yderligere oplysninger, se Ikke-kategoriserede betalinger.