Moneda base
La función de Moneda base en Manager.io te permite establecer la moneda principal para tu negocio, asegurando que todos tus registros y estados financieros se representen de manera uniforme. A continuación se presenta la guía completa sobre cómo configurar y gestionar la moneda base para tu negocio.
Configurando la Moneda base
La configuración de Moneda base define la moneda predeterminada o del hogar de tu negocio.
Para acceder al formulario de Moneda base:
- Navega a la pestaña de Configuración.
- Selecciona Monedas.
- Haga clic en Moneda base.
El formulario de Moneda base contiene los siguientes campos:
Código
Introduce el código de moneda corta. Ejemplos son:
USD (para el Dólar estadounidense)EUR (por Euro)
El código de moneda ayuda a identificar rápidamente las monedas al establecer tipos de cambio.
Nombre
Ingrese el nombre completo de la moneda, por ejemplo:
Dólar estadounidenseEuro
El nombre de la moneda facilita la selección de la moneda en los menús desplegables.
Símbolo
Introduce el símbolo de la moneda, como:
$ (para dólar estadounidense)- € (para Euro)
El símbolo aparecerá junto a los montos en moneda.
Decimales
Introduce el número de decimales que utiliza tu moneda (el valor predeterminado común es 2).
Cambiando tu Moneda base
Aunque es raro, puede llegar a ser necesario cambiar la moneda base de su negocio. Los siguientes pasos detallados deben completarse cuidadosamente para garantizar datos financieros precisos durante esta transición:
Paso 1: Actualizar el formulario de Moneda base
- Ve a la pestaña de Configuración → Monedas → Moneda base.
- Introduzca la nueva información de la moneda (Código, Nombre, Símbolo, Decimales).
Paso 2: Crear la Moneda Base Anterior como una Moneda Extranjera
- Navega a Configuración → Monedas → Monedas extranjeras.
- Agrega tu moneda base anterior como una nueva moneda extranjera.
Paso 3: Revisar y Actualizar la Moneda para Subcuentas del Balance General
- Bajo la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos, asigna la nueva moneda extranjera (anteriormente la base) a cualquier cuenta que aún utilice la antigua moneda base.
- Asegúrese de que las cuentas bajo las pestañas de Clientes, Proveedores, Trabajadores y Cuentas especiales utilicen ahora adecuadamente la nueva moneda extranjera creada.
Paso 4: Revisar y Actualizar la Moneda para las Transacciones
- En Asientos del diario, ajusta las entradas que reflejaban anteriormente la antigua moneda base para que ahora utilicen la nueva moneda extranjera.
- Repita esto en la pestaña Reclamaciones de gastos, donde sea aplicable.
Paso 5: Actualizar tipos de cambio
- Las tasas de cambio existentes son ahora inválidas (ya que hacen referencia a la antigua moneda base) y deben ser actualizadas.
- Introduce nuevas tasas de cambio correspondientes a tu nueva moneda base.
Paso 6: Actualización por lotes de transacciones
- Por último, realice una actualización por lotes para todas las transacciones anteriores que utilizaban las antiguas tasas de cambio. Asegúrese de que ahora reflejen correctamente las nuevas tasas actualizadas.
Una vez completados los pasos anteriores, los datos financieros de tu negocio reflejarán correctamente la nueva moneda base seleccionada en Manager.io.
Al seguir esta guía, puede gestionar con confianza la configuración de su moneda base en Manager.io, asegurando la precisión y consistencia continua de sus registros financieros.