La pestaña
Aquí puedes rastrear la información del proveedor, monitorear lo que les debes y mantener un historial completo de tus compras.
Los proveedores son esenciales para rastrear las relaciones de su empresa con los vendedores. Cada entrada de proveedor mantiene un registro completo de sus transacciones, saldos y detalles de comunicación.
La lista de proveedores proporciona una vista completa de todos sus proveedores, sus saldos actuales y acceso rápido a las transacciones relacionadas.
Para crear un nuevo proveedor, haz clic en el botón
Un proveedor es cualquier individuo, empresa u organización de la que compras bienes o servicios.
Cuando creas un registro de proveedor, Manager automáticamente rastrea su saldo en
No necesitas crear un registro de proveedor para cada compra. Las compras en efectivo pagadas inmediatamente se pueden procesar sin crear un proveedor.
Los registros de proveedores son más útiles cuando compras a crédito, necesitas rastrear el historial de compras o mantener relaciones continuas con los proveedores.
Los nuevos proveedores siempre comienzan con un saldo cero. Si estás migrando de otro sistema contable y debes dinero a proveedores existentes, necesitarás introducir sus facturas sin pagar.
Para configurar los saldos de proveedores existentes, introduce cada factura impagada individualmente bajo la pestaña
La pestaña
Haz clic en el botón
La columna Código muestra el identificador único asignado a cada proveedor.
Los códigos de proveedor ayudan con la identificación rápida y se pueden utilizar para ordenar o buscar.
La columna Nombre muestra el nombre de la empresa del proveedor o nombre individual.
Este Nombre aparece en las órdenes de compra, registros de pago, y informes de proveedor.
La columna
Este correo electrónico es utilizado al enviar órdenes de compra, avisos de remesas y otra correspondencia.
La columna
Por defecto, todos los proveedores utilizan la cuenta de control estándar
Puedes crear cuentas de control personalizadas en
La columna de
Las divisiones te ayudan a hacer seguimiento de los gastos y generar informes para diferentes partes de tu empresa.
La columna
Esta dirección aparece en las órdenes de compra y se utiliza para la correspondencia.
La columna
Estos son típicamente reembolsos u otro dinero recibido del proveedor.
Haz clic en el número para ver todas las transacciones de cobro.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las transacciones de pago y los detalles de remesas.
La columna de
Haz clic en el número para ver todos los presupuestos, incluyendo su estado y validez.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las órdenes, incluidas las pendientes y las terminadas.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las facturas, comprobar el estado del pago y ver los importes pendientes.
La columna
Las notas de débito reducen el importe que debes y se utilizan para devoluciones, ajustes o correcciones.
Haga clic en el número para ver todos los detalles de la nota de débito.
La columna de
Haz clic en el número para ver todos los cobros, incluyendo lo que fue recibido y cuándo.
La columna
Esto te ayuda a rastrear entregas pendientes y gestionar tu planificación de inventario.
Haz clic en el número para ver un desglose detallado por orden de compra y artículo de existencias.
Para más información, consulte: Proveedores — Cant. a recibir
La
Este saldo aumenta cuando recibes facturas de compra y disminuye cuando realizas pagos o recibes notas de débito.
Haz clic en el saldo para ver todas las transacciones que componen este importe.
La columna
En algunas jurisdicciones, es requerido retener el impuesto de los pagos a proveedores y remitirlo a las autoridades fiscales.
Este importe representa el impuesto que necesitas pagar al gobierno en nombre del proveedor.
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Esto se calcula restando el saldo actual de Cuentas a pagar del límite de crédito que el proveedor te ha concedido.
Establecer límites de crédito al editar un proveedor para ayudar a gestionar el flujo de caja y las compras.