Las notas de crédito son documentos financieros que reducen el importe que un cliente te debe. Proporcionan un registro formal de devoluciones, retornos o ajustes a las cuentas de los clientes.
Utiliza este formulario para emitir créditos a clientes cuando necesites reducir su saldo pendiente o procesar reembolsos.
Emita notas de crédito en las siguientes situaciones:
• El cliente devuelve productos o cancela servicios
• Cometió errores de precios en la factura original que necesitan corrección
• Cliente recibió artículos dañados, defectuosos o incorrectos
• Quieres conceder descuentos, reembolsos o concesiones de buena voluntad después de la factura.
• Cliente pagado de más y necesita registrar el saldo de haber
Al crear una nota de crédito, sigue estos pasos:
• Seleccionar el cliente de la lista desplegable
• Referencia el número de factura de venta original si este haber está relacionado con una factura específica.
• Introduzca los artículos y cantidades que se están acreditando - utilice cantidades positivas
• Incluya una descripción clara que explique el motivo del haber.
• Más cualquier comentario o número de referencia relevante
El sistema maneja automáticamente lo siguiente cuando guardas una nota de crédito:
• Actualiza el saldo de la cuenta del cliente para reducir lo que deben.
• Se acredita el haber de los artículos de existencias devueltos a stock (si aplica)
• Crea las entradas contables necesarias para mantener registros financieros precisos
• Hace disponible el haber para aplicarlo contra futuras facturas o procesarlo como un reembolso.
Complete los detalles de la nota de crédito utilizando los campos a continuación. Los campos requeridos están marcados con un asterisco ().
Introduzca la fecha en que se emite esta nota de crédito al cliente.
Esta fecha determina cuándo el haber reduce el saldo de la cuenta del cliente y aparece en los informes financieros.
Ingrese un número de referencia para esta Nota de Crédito. Esto ayuda a rastrear e identificar la Nota de Crédito en las comunicaciones.
Puedes usar numeración automática dejando este campo en blanco, o introducir tu propio número de referencia para una mejor organización.
Seleccionar el cliente que recibirá esta nota de crédito. Su dirección de facturación se completará automáticamente.
La nota de crédito reducirá lo que este cliente te debe y se puede aplicar contra sus facturas pendientes.
Opcionalmente, vincula esta nota de crédito a una factura de venta específica. Esto ayuda a seguir cuál factura está siendo abonada y puede aplicar el haber automáticamente.
Si está vinculado a una factura, el haber se asignará automáticamente contra el saldo de esa factura específica.
Introduzca la dirección de facturación del cliente. Esta se llena automáticamente desde el registro del cliente, pero puede ser modificada.
La dirección aparece en la nota de crédito impresa y debe coincidir con donde envías la correspondencia a este cliente.
Si el cliente utiliza una moneda extranjera, ingrese el tipo de cambio para convertir a su moneda base.
El tipo de cambio determina cómo el importe moneda extranjera se convierte a tu moneda base para fines contables.
Opcionalmente, más una descripción o razón para esta nota de crédito, como 'Devolución de producto' o 'Ajuste de precio'.
Esta descripción ayuda a documentar por qué se emitió el Haber y aparece en los Informes pero no en la Nota de Crédito.
Introduzca los artículos de línea que se están creditando. Cada línea representa un producto o servicio con el importe a ser acreditado.
Los artículos de línea deben coincidir con lo que se vendió originalmente, incluyendo las mismas cuentas, códigos de impuestos y categorías de seguimiento.
Marque esta casilla para mostrar los números de línea en la nota de crédito. Esto ayuda a referenciar artículos específicos.
Los números de línea facilitan la discusión de artículos específicos con los clientes y su coincidencia con la factura original.
Marque esta casilla para mostrar una columna de descripción para cada artículo de línea, permitiendo explicaciones detalladas para cada haber.
Las descripciones ayudan a explicar por qué cada artículo está siendo abonado, lo cual es especialmente útil para abonos parciales o ajustes.
Marca esta casilla si los importes que introduces ya incluyen impuesto. Déjala desmarcada si el impuesto debe calcularse aparte.
Esta configuración debe coincidir con cómo se creó la factura original para garantizar cálculos de impuestos precisos.
Marque esta casilla si el impuesto retenido se aplica a esta nota de crédito. Esto ajusta el impuesto retenido registrado anteriormente.
Los créditos de impuesto retenido revierten el impuesto retenido que se registró en la factura original.
Marque esta casilla si esta nota de crédito también representa una devolución de bienes físicos, actualizando los niveles de inventario.
Cuando está marcado, la nota de crédito también funcionará como una entrada de materiales, añadiendo los artículos devueltos de nuevo al inventario.
Seleccionar la ubicación de existencias donde los bienes devueltos serán recibidos de nuevo en stock.
Esto determina qué almacén o ubicación recibe los artículos de existencias devueltos para su venta futura.