Utiliza este formulario para crear nuevos clientes o editar la información de clientes existentes.
Los registros de clientes te ayudan a rastrear ventas, facturas y saldos pendientes para cada cliente.
Complete los siguientes campos para configurar el registro de su cliente:
Introduce el nombre del cliente tal como debería aparecer en todas las transacciones y informes.
Este nombre se mostrará en las listas desplegables en todo el sistema y en documentos impresos como facturas y extractos.
Introduce un código de cliente único para identificar rápidamente a este cliente en el sistema.
Los códigos de cliente son opcionales pero recomendados para empresas con muchos clientes. Permiten buscar por código o nombre en los menús desplegables a lo largo del sistema.
Los ejemplos comunes incluyen números de cuenta, abreviaturas o códigos alfanuméricos como 'CUST001' o 'ACME-NY'.
Establece el importe máximo que este cliente puede deber en cualquier momento. Esto ayuda a controlar el riesgo de crédito y gestionar el flujo de caja.
Para monitorear el uso del crédito, activa la
Dejar en blanco para crédito ilimitado. El límite de crédito se verifica al crear nuevas facturas de ventas, pero no se aplica a otras transacciones.
Asigne una moneda extranjera a los clientes que operan en una moneda diferente a su moneda base. Por defecto, todas las cuentas de clientes están en su moneda base. Seleccionar una moneda extranjera emitirá todas las transacciones (presupuestos, órdenes, facturas, notas de crédito) en esa moneda.
Nota: Esta opción aparece solo si las monedas extranjeras están creadas en el sistema.
Introduce la dirección de facturación completa del cliente tal como debe aparecer en las facturas y otros documentos de ventas.
Esta dirección se completa automáticamente al crear nuevas
Incluya dirección de la calle, ciudad, estado/provincia, código postal, y país para una documentación completa.
Introduce la dirección de envío o entrega del cliente si es diferente de la dirección de facturación.
Esta dirección se completa automáticamente al crear nuevos Albaranes de entrega para este Cliente.
Solo visible si la pestaña Albaranes de entrega está Activada. Deje en blanco si la dirección de entrega es la misma que la dirección de facturación.
Introduce la dirección de correo electrónico principal del cliente para enviar facturas, extractos y otras comunicaciones.
Esta dirección de correo electrónico se llena automáticamente al utilizar la función de correo electrónico dentro de Manager para enviar documentos al cliente.
Asegúrese de que la dirección de correo electrónico sea válida y que el cliente la monitoree activamente para comunicaciones importantes de la empresa.
Asigne este cliente a una división específica para la generación de informes por división y el seguimiento del centro de beneficio.
Las divisiones ayudan a analizar la rentabilidad por segmento de negocio, ubicación o línea de producto. Todas las transacciones de este cliente se asignarán a la división seleccionada.
Este campo solo aparece si las divisiones están activadas en
Seleccionar una cuenta de control personalizada si este cliente debe usar una cuenta de Cuentas a cobrar diferente a la predeterminada.
Las cuentas de control personalizadas son útiles para segregar diferentes tipos de clientes, como minoristas frente a mayoristas, o nacionales frente a internacionales.
Este campo solo aparece si se han creado cuentas de control personalizadas para clientes en
Activa esta opción para establecer términos de pago específicos para este cliente que difieren de tus términos estándar.
Cuando está activado, especifica el número de días después de la fecha de factura en que el pago es debido. Por ejemplo, introduce 30 para términos de pago neto 30.
Estos términos se aplicarán automáticamente a todas las nuevas
Consejo: Si todos los clientes tienen los mismos términos de pago, configura las fechas de vencimiento predeterminadas bajo
Active esta opción para establecer una tasa de facturación horaria específica para este cliente.
Cuando está activado, introduce la tasa horaria para cobrar a este cliente por tiempo facturable. Esta tasa se rellenará automáticamente al registrar entradas de
Útil para empresas de servicios que cobran diferentes tasas basadas en acuerdos con clientes, tipos de proyectos o niveles de servicio.
Consejo: Si todos los clientes son cobrados a la misma tasa horaria, configura la tasa predeterminada en
Marca a este cliente como inactivo para ocultarlo de las listas de selección desplegables mientras se preservan todas las transacciones históricas.
Utiliza esto para clientes con los que ya no haces negocios. Los clientes inactivos aún pueden ser vistos y sus transacciones permanecen en informes.
Puedes reactivar un cliente en cualquier momento desmarcando esta casilla.
Más campos personalizados para rastrear información adicional del cliente específica para las necesidades de tu empresa.
Los campos personalizados te permiten capturar información no incluida en el formulario estándar del cliente, como el tipo de cliente, los términos de pago preferidos o requisitos especiales.
Aprenda más sobre cómo crear y gestionar campos personalizados: Campos personalizados
Si una entidad de empresa es tanto un cliente como un proveedor, crea entradas separadas en ambas las pestañas
Esta separación asegura un seguimiento preciso de las cuentas por cobrar y por pagar, incluso al tratar con la misma entidad.
Para compensar saldos entre cuentas de clientes y proveedores para la misma entidad:
• Opción 1: Crear una
• Opción 2: Utilizar un Asiento diario para transferir importes entre las Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar cuentas de control