El formulario de Editar Cliente en Manager.io es donde se crean nuevos clientes y se modifican los existentes. Este formulario incluye varios campos que permiten detalles sobre la información del cliente y la personalización de cómo se manejan las transacciones para cada cliente. A continuación, se incluye una explicación de cada campo y su propósito.
Introduce el nombre del cliente. Este es un campo obligatorio que se utiliza en todo el sistema para identificar al cliente.
Opcionalmente, introduce un código de cliente. Los códigos de cliente permiten buscar clientes por código o nombre en los menús desplegables donde se requiere la selección de un cliente. Esto es útil para una selección rápida o cuando múltiples clientes tienen nombres similares.
Establezca el límite total de crédito sobre cuánto puede comprar un cliente a crédito. Este es un campo opcional. Para ver el crédito disponible restante antes de crear nuevas facturas, asegúrese de que la columna Crédito Disponible esté habilitada en la pestaña Clientes. Esto ayuda a gestionar la exposición al crédito de los clientes.
Asigna una moneda extranjera a los clientes que operan en una moneda diferente de tu moneda base. Por defecto, todas las cuentas de clientes están en tu moneda base. Cuando se selecciona una moneda extranjera, todas las transacciones para ese cliente, como presupuestos, pedidos, facturas y notas de crédito, se emitirán en esa moneda. Esta opción aparece solo si se han creado monedas extranjeras en el sistema.
Introduzca la dirección de facturación del cliente. Esta dirección se rellenará automáticamente en nuevas facturas, pedidos, presupuestos o notas de crédito para este cliente, ahorrando tiempo y garantizando coherencia.
Si la pestaña de Albaranes de entrega está en uso, introduzca la dirección de entrega del cliente aquí. Esta dirección se completará automáticamente en nuevos albaranes de entrega para este cliente.
Introduce la dirección de correo electrónico del cliente. Esta información se completará automáticamente al enviar un correo electrónico al cliente directamente desde Manager.
Si las Divisiones están habilitadas dentro de la empresa, asigna al cliente a una división específica. Esto ayuda a rastrear las actividades y transacciones de los clientes a nivel de división. Esta opción no aparecerá si no se han configurado divisiones.
Si se están utilizando cuentas de control personalizadas para Cuentas a cobrar, seleccione la cuenta de control asociada a este cliente. Esto permite agrupar las cuentas a cobrar en el balance según diferentes categorías. Esta opción no es visible si no se utilizan cuentas de control personalizadas.
Establezca una fecha de vencimiento predeterminada para cada cliente al utilizar la pestaña de Facturas de venta. Esto es especialmente útil para los clientes con diferentes condiciones de crédito. Si todos los clientes tienen las mismas condiciones de crédito, considere utilizar los valores predeterminados del formulario en las facturas de venta para configurar las condiciones de crédito predeterminadas una vez, en lugar de establecerlas para cada cliente de forma individual.
Establecer una tarifa horaria predeterminada para cada cliente al utilizar la pestaña de Tiempo Facturable. Esto es beneficioso cuando se cobran diferentes tarifas a diferentes clientes. Si todos los clientes son cobrados a la misma tarifa horaria, utiliza los valores predeterminados del formulario en el tiempo facturable para establecer una tarifa horaria predeterminada universal.
Marca al cliente como inactivo para evitar que aparezca en los menús desplegables del sistema. Esto es útil para clientes que ya no están activos, pero cuyos datos históricos deben ser conservados.
Dependiendo de las necesidades de tu negocio, puedes recopilar información adicional sobre los clientes configurando campos personalizados. Los campos personalizados se pueden agregar para capturar datos específicos únicos de tus procesos comerciales. Consulta la guía de Campos personalizadas para obtener más información sobre cómo crear y usar campos personalizados.
Si un cliente también es un proveedor, crea registros separados bajo las pestañas de Clientes y Proveedores. Esto asegura que las transacciones estén debidamente categorizadas y contabilizadas en el sistema.
En situaciones de trueque donde las facturas de venta impagadas deben compensar las facturas de compra impagadas, tienes dos opciones:
Uso de Notas de crédito y Notas de débito:
Uso de Asientos del diario:
Cuentas a cobrar (para reducir la cantidad que debe el cliente) y debita la cuenta de Cuentas a pagar (para reducir la cantidad que se debe al proveedor).Estos métodos compensan de manera efectiva las cantidades adeudadas entre las cuentas del cliente y del proveedor, reflejando con precisión la transacción de trueque en sus registros contables.
Al utilizar eficazmente el formulario de Edición de Cliente y sus diversos campos, puedes gestionar la información del cliente de manera más eficiente y personalizar el sistema para satisfacer tus necesidades empresariales específicas.