El formulario de Edición de Artículo de existencias en Manager.io te permite crear un nuevo artículo de existencias o modificar uno existente. Este formulario es esencial para gestionar tu inventario de manera efectiva, asegurando que todos los detalles necesarios se registren con precisión. A continuación se presentan los campos incluidos en el formulario y cómo usarlos:
Opcional
Introduzca el código del artículo de inventario si tiene uno. Este código ayuda a identificar de manera única los artículos de inventario dentro de su sistema. Si no utiliza códigos de artículo, puede dejar este campo en blanco.
Escriba el nombre del artículo de inventario. Este nombre aparecerá en presupuestos, pedidos y facturas, por lo que es esencial para una comunicación clara con clientes y proveedores.
Introduce el nombre de la unidad para el artículo de inventario. El nombre de la unidad aparece en presupuestos, pedidos y facturas. Por ejemplo, en lugar de mostrar una cantidad como "5", puede mostrar "5 kg" si se introduce "kg" como el nombre de la unidad.
Seleccione el método de valoración para el artículo de inventario. Esto determina cómo se calcula el costo del inventario para fines contables.
Si estás utilizando la contabilidad por divisiones, elige la División que será responsable de este artículo de inventario. Esto ayuda a realizar un seguimiento del inventario y de las finanzas a través de diferentes segmentos de tu organización.
Si estás utilizando cuentas de control personalizadas para artículos de inventario, selecciona tu cuenta de control de inventario personalizada aquí. La cuenta de control predeterminada para el inventario se llama Existencias físicas.
La pestaña de Artículos de existencias presenta una columna de Cantidad a pedir. Manager calcula la Cantidad a pedir utilizando el valor de Punto de pedido que introduces en este campo. Esta función te ayuda a identificar qué artículos de existencias necesitan ser reordenados para alcanzar su punto de pedido designado.
Puedes añadir más detalles sobre este artículo de inventario para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio creando campos personalizados. Consulta Campos personalizados para más información.
Antes de configurar tus artículos de inventario, se recomienda normalmente configurar primero a tus clientes y proveedores. Esto se debe a que los clientes y proveedores pueden tener saldos iniciales basados en sus facturas no pagadas.
Aquí está el procedimiento extendido para establecer los saldos iniciales de sus artículos de inventario:
Después de ingresar las facturas impagadas, utiliza una entrada de diario para ajustar aún más la Cantidad Poseída de los artículos de inventario para tener en cuenta las compras históricas que no se ingresarán (típicamente porque son facturas ya pagadas u otros tipos de transacciones).
Si estás haciendo un seguimiento de las columnas Cantidad a Entregar y Cantidad a Recibir, también puedes establecer saldos iniciales para estas columnas.
Esto representa la cantidad que ha sido ordenada por los clientes pero que aún no se ha entregado. Para establecer este saldo inicial:
Esto representa la cantidad que se ha pedido a un proveedor pero que aún no se ha recibido. Para establecer este saldo inicial:
Al seguir estos pasos, aseguras que los saldos de tu inventario se reflejen con precisión, incluyendo ajustes por facturas impagadas y compras históricas.