Una
Las facturas de compra son esenciales para rastrear lo que debes a los proveedores y gestionar tus cuentas a pagar.
Para crear una factura de compra, introduce los detalles de la factura que recibiste de tu proveedor.
El formulario contiene los siguientes campos:
Introduce la fecha que aparece en la factura del proveedor.
Esta fecha determina cuándo se reconoce el gasto en tus registros contables.
La fecha de emisión se utiliza para calcular las fechas de vencimiento de pago en función de los términos de pago del proveedor.
Seleccionar términos de pago para determinar cuándo esta factura debe ser pagada.
Elija
Elige
Elige
Introduce el número de factura o referencia de la factura de tu proveedor.
Esta referencia ayuda a emparejar pagos con facturas y resolver consultas de proveedores.
Cada factura de proveedor debe tener una referencia única para evitar duplicados.
Seleccionar el
La selección del proveedor determina los términos de pago y la categorización de cuentas.
Crear nuevos proveedores en la pestaña
Las configuraciones de moneda del proveedor determinan si esta es una factura de moneda extranjera.
Vincula esta
El enlace ayuda a rastrear el proceso de adquisición desde el presupuesto hasta la factura.
Los detalles del presupuesto se pueden copiar a la factura para garantizar la consistencia de precios.
Vincula esta
El enlace asegura que todas las órdenes de compra estén correctamente emparejadas con las facturas.
Los detalles del pedido y los artículos pueden ser Copiados para verificar la exactitud de la Factura.
El sistema rastrea qué órdenes han sido parcialmente o totalmente facturadas.
Introduce el
Este campo aparece cuando la moneda del proveedor seleccionado difiere de tu moneda base.
El tipo de cambio convierte importes de moneda extranjera a moneda base para la presentación de informes.
Configurar tipos de cambio automáticos en
Introduce una descripción opcional para esta factura de compra.
Utiliza este campo para comentarios generales sobre la compra o los detalles de entrega.
Las descripciones ayudan a identificar el propósito de la factura al revisar transacciones.
Añadir líneas de artículos para detallar por qué se te está cobrando.
Cada línea puede representar diferentes productos, servicios o categorías de gastos.
Utiliza múltiples líneas para igualar el diseño de la factura del proveedor para una fácil conciliación.
Los totales de línea se calculan automáticamente en función de la cantidad, el precio, los descuentos y el impuesto.
Elige un artículo, que puede ser un
Si has seleccionado previamente un
Para categorizar el pago, puedes elegir de casi cualquier cuenta en tu
Por ejemplo, si estás realizando un pago por un gasto como la electricidad, elige la cuenta de
Sin embargo, también puedes categorizar los pagos directamente en muchas subcuentas.
Por ejemplo, si este pago es por la compra de un inmovilizado material, selecciona la cuenta de Inmovilizado material, a coste y luego selecciona el Inmovilizado material específico.
Introduce la descripción de la línea. Esta columna sólo es visible si la opción Columna — Descripción está marcada.
Habilitar números de línea para mostrar numeración secuencial para cada línea de factura.
Los números de línea ayudan al discutir artículos específicos con proveedores.
Útil para emparejar las líneas de la factura con las órdenes de compra o albaranes de entrega.
Habilita la
Las descripciones proporcionan un contexto adicional más allá del nombre del artículo o cuenta.
Esencial para servicios o gastos que necesitan documentación detallada.
Habilite la columna de
Elige entre descuentos por porcentaje o descuentos por importe fijo por línea.
Los descuentos reducen el importe de la línea antes de los cálculos de impuesto.
Útil para descuentos por volumen, descuentos por pronto pago, o ahorros negociados.
Especifica si los importes de los artículos de línea incluyen o excluyen el impuesto.
Marque esta casilla si los precios del proveedor ya incluyen el impuesto.
Dejar sin marcar si el impuesto se muestra por separado y debe ser Más a los precios.
Esto debe coincidir con la forma en que el proveedor presenta los precios en su factura.
Habilite el impuesto retenido si debe deducir el impuesto antes de pagar al proveedor.
El impuesto retenido es común para servicios, regalías o pagos a contratistas.
El importe retenido se paga a las autoridades fiscales en nombre del proveedor.
Verifique las regulaciones fiscales locales para los requisitos de retención y las tasas.
Ocultar el saldo adeudado importe al imprimir o enviar por correo electrónico esta factura.
Útil para copias internas o cuando los detalles del pago se manejan por separado.
El saldo adeudado todavía se rastrea en el sistema para la correspondencia de pagos.
Habilitar la columna del importe del impuesto para mostrar el impuesto calculado para cada línea.
Muestra cómo se calcula el impuesto línea por línea para verificación.
Ayuda a coincidir los cálculos de impuestos con la factura del proveedor.
El total del impuesto es la suma de los impuestos de línea calculados individualmente.
Habilite esta opción al recibir artículos de existencias con la factura.
Esto combina la factura de compra con una entrada de materiales para mayor eficiencia.
Las cantidades de inventario se actualizarán inmediatamente al ingresar la factura.
Seleccionar la ubicación de existencias donde se están recibiendo los bienes.
Habilitar pies de página personalizados para añadir información adicional al imprimir facturas.
Los pies de página pueden incluir instrucciones de pago, términos o comentarios internos.
Crear pies de página reutilizables en
Archive esta factura para eliminarla de las listas y menús activos.
Las facturas archivadas suelen estar completamente pagadas o ya no son relevantes.
La factura permanece en el sistema para fines de informes y auditoría.
Aún puedes ver facturas archivadas a través de buscar o informes.