Esta pantalla es para crear facturas de venta.
Contiene los siguientes campos:
Introduce la fecha en la que se emite esta factura al cliente.
La fecha de emisión determina cuándo se reconoce el ingreso y afecta tus informes de ventas.
Esta fecha también se utiliza para calcular las fechas de vencimiento de los pagos según tus términos de pago.
Seleccionar términos de pago para determinar cuándo esta factura es vencida para pago.
Elige
Elija
Elige
Introduce el número de días desde la fecha de emisión en que el pago es debido.
Los términos comunes incluyen Neto 30 (30 días), Neto 60 (60 días) o Neto 90 (90 días).
El sistema calculará la fecha de vencimiento exacta añadiendo estos días a la fecha de emisión.
Introduce la fecha específica en la que el pago de esta factura es debido.
Utiliza esto para facturas con fechas de pago fijas, como a fin de mes o fechas de contrato específicas.
La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de emisión.
Introduce un número de referencia único para esta factura de venta.
Los números de referencia ayudan a los clientes a identificar las facturas y se utilizan para la coincidencia de pagos.
Habilitar la numeración automática para generar números de factura secuenciales automáticamente.
Configure los ajustes predeterminados y las secuencias de números en
Seleccionar el
La selección del cliente determina los detalles de facturación, los términos de pago y los precios aplicables.
Crear clientes personalizados en la pestaña
La configuración de moneda del cliente determinará si esta es una factura en moneda extranjera.
Vincula esta
La vinculación ayuda a rastrear las tasas de conversión de presupuesto a factura y mantiene el historial de transacciones.
El presupuesto de ventas vinculado se actualizará automáticamente al estado 'Aceptado'.
Los detalles del presupuesto se pueden copiar a la factura para ahorrar tiempo en la entrada de datos.
Vincula esta
El enlace asegura que todos los pedidos de venta estén correctamente facturados y rastrea el cumplimiento de los pedidos.
Los detalles del pedido y los artículos se pueden copiar a la factura automáticamente.
El sistema rastrea qué órdenes han sido parcialmente o totalmente facturadas.
Introduzca la dirección de facturación del cliente para esta factura.
La dirección de facturación se completa automáticamente desde el registro del cliente, pero se puede modificar.
Esta dirección aparece en la factura y debe coincidir donde se envían los avisos de pago.
Utilice una dirección completa incluyendo el país para clientes internacionales.
Introduce la
Este campo aparece cuando el cliente seleccionado utiliza una moneda diferente de tu moneda base.
El tipo de cambio convierte importes de moneda extranjera a moneda base para la presentación de informes.
Configurar tipos de cambio automáticos en
Introduce una descripción opcional que se aplique a toda la factura.
Utiliza esto para notas generales de la factura, referencias de proyectos o instrucciones de entrega.
Esta descripción aparece en la parte superior de la factura, separada de los detalles de los artículos de línea.
Añadir líneas de artículos para detallar lo que está cobrando al cliente.
Cada línea puede ser un artículo de existencias, servicio u otro artículo facturable.
Utiliza múltiples líneas para detallar diferentes artículos, servicios o categorías de cargos.
Los totales de línea se calculan automáticamente en función de la cantidad, el precio, los descuentos y el impuesto.
Habilitar números de línea para mostrar numeración secuencial para cada línea de factura.
Los números de línea ayudan a los clientes a referenciar artículos específicos al hacer consultas.
Útil para facturas con muchos artículos o al coincidir con órdenes de compra.
Habilita la
Las descripciones proporcionan contexto adicional más allá del nombre del artículo.
Esencial para servicios o trabajo personalizado donde los detalles varían por factura.
Habilitar la columna de
Elige entre descuentos por porcentaje o descuentos por importe fijo por línea.
Los descuentos de línea se aplican antes de los cálculos de impuesto.
Útil para precios promocionales, descuentos por volumen o precios específicos del cliente.
Especifica si los importes de los artículos de línea incluyen o excluyen el impuesto.
Marque esta casilla si los precios ya incluyen impuesto - común en ventas al por menor.
Dejar sin marcar si el impuesto debe ser añadido a los precios - común en ventas entre empresas.
Este ajuste afecta a cómo se calcula y se muestra el total de factura.
Activar el redondeo para ajustar el total de factura final a un número redondo.
El redondeo elimina pequeños importes en céntimos para facilitar el procesamiento del pago.
Elija el método de redondeo que cumpla con sus regulaciones locales.
La diferencia de redondeo se carga normalmente a una cuenta de gasto por redondeo o ingresos.