Informe — Editar
Manager.io permite a los usuarios personalizar la apariencia de la pestaña Informe, presentando la información financiera de manera clara según los requisitos individuales del negocio. Hacer clic en el botón Editar en la pestaña Informe muestra varias opciones para adaptar su visualización, cada una explicada a continuación.
Mostrar saldos para el período especificado
Al seleccionar Mostrar saldos para el período especificado, su pantalla de Informe mostrará datos financieros solo para el período que ha elegido. Una vez activado:
- Recibirá una notificación en la pantalla de Informe si existen transacciones después del período especificado, asegurando claridad sobre por qué las transacciones introducidas recientemente aún no afectan los saldos visibles.
- Esta configuración es más útil una vez que su negocio ha estado utilizando Manager.io durante más de un periodo contable. Normalmente, establecerá el periodo en la pantalla de Informe para alinearlo con un año financiero o ciclo contable específico. Esta práctica asegura que su estado de Resultados en la pestaña Informe refleje solo su periodo contable actual en lugar de acumular continuamente saldos de todos los periodos.
- Si estás migrando un negocio existente a Manager.io, activa esta configuración desde el inicio de la migración. La migración suele implicar la introducción de datos históricos (como facturas impagas con fechas pasadas) para establecer saldos iniciales. Estas transacciones antiguas acreditan tus cuentas de ingresos pero representan ingresos históricos en lugar de ingresos actuales. Al utilizar esta opción, los ingresos históricos de períodos financieros pasados no obstruirán la vista actual de tu informe.
Mostrar saldos base efectivo
Marque Mostrar saldos base efectivo si prefiere mostrar las finanzas sin facturas no pagadas. Específicamente:
- Seleccionar Mostrar saldos base efectivo excluye las facturas no pagadas de las cifras totales mostradas al hacer una entrada de "Ajuste de base de efectivo". Si no utilizas Facturas de venta o Facturas de compra, seleccionar esto no tiene efecto ya que no hay facturas en tus libros que omitir.
- Aunque la opción de visualización de base de efectivo está disponible, generalmente no se recomienda, ya que las facturas no pagadas proporcionan información importante sobre su posición financiera, contribuyendo a datos precisos de Activo y Pasivo.
- Si no está seguro acerca de esta opción, déjela sin marcar. Recuerde que elegir el método de efectivo o devengo aquí solo cambia la visualización del Informe. Los informes empresariales completos siempre se pueden crear ya sea en base devengo o en base de efectivo a través de la pestaña de Informes.
Mostrar códigos de cuentas
Para incluir códigos de cuentas junto a los nombres de las cuentas, activa Mostrar códigos de cuentas. Ten en cuenta que:
- La opción no tiene efecto si no has asignado códigos de cuenta.
- Los códigos de cuenta se pueden especificar individualmente en la configuración de su Cuadro de cuentas.
Excluir los saldos en cero
Seleccionar Excluir los saldos en cero oculta las cuentas que actualmente tienen un saldo cero, proporcionando una vista más clara y sencilla de las cuentas activas. Esto es particularmente útil cuando:
- Su empresa mantiene numerosas cuentas, algunas de las cuales no tienen actividad reciente.
- La simplificación de tu informe mejora la legibilidad al ocultar información innecesaria.
Grupos a contraer
Activar Grupos a contraer te permite condensar grupos de cuentas detalladas en vistas más simples, mostrándolos como cuentas normales sin mostrar los detalles subyacentes. Esta configuración es útil si:
- Aún tienes muchas cuentas visibles incluso después de seleccionar Excluir los saldos en cero.
- Desea simplificar y desordenar su Informe fusionando ciertos grupos en líneas resumidas únicas.
- Puedes crear y organizar grupos de cuentas dentro de tu Cuadro de cuentas, seleccionando cuáles de estos grupos deseas colapsar para una apariencia más limpia.
Al aprovechar estas funciones de personalización, puedes asegurarte de que tu pestaña de Informe en Manager.io se alinee con precisión con las prácticas y preferencias de seguimiento financiero de tu negocio.