Pestañas
Manager consta de 4 pestañas principales: Informe, Asientos del diario, Informes, y Configuración. Estas pestañas proporcionan la base para un sistema de contabilidad por partida doble.
La mayoría de las empresas necesitarán activar pestañas adicionales para cumplir con sus requisitos específicos. Cada pestaña ofrece funcionalidad especializada para diferentes aspectos de su empresa.
Empezando
Para personalizar qué pestañas aparecen en tu empresa, haz clic en el botón Personalizar en la parte inferior de la lista de pestañas.
Informe
Asientos del diario0
Informes
Configuración
Se le llevará al formulario que contiene las siguientes casillas de verificación. Seleccione las pestañas que desea activar para su empresa:
Cuentas de Efectivo y Bancos
Cuentas de Efectivo y Bancos
La pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos está diseñada para manejar todas las transacciones relacionadas con bancos y efectivo, incluyendo el seguimiento de saldos y movimientos dentro de estas cuentas.
Cobros
La pestaña Cobros está diseñada para registrar y rastrear el dinero entrante, ayudándote a mantener registros precisos de tus ingresos.
Si estás utilizando esta pestaña, también necesitarás Cuentas de Efectivo y Bancos ya que cada cobro debe estar conectado a una cuenta de banco o efectivo.
Pagos
La pestaña Pagos se utiliza para registrar todos los pagos salientes, crucial para monitorizar los Gastos y supervisar el flujo de caja.
Al utilizar esta pestaña, también es necesario usar la función de Cuentas de Efectivo y Bancos ya que cada pago debe estar vinculado a una cuenta de banco o efectivo.
Transferencias
La pestaña Transferencias se utiliza para registrar movimientos de fondos entre varias cuentas de banco o efectivo propiedad de la empresa.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, también requieres la función de Cuentas de Efectivo y Bancos. Esto se debe a que cada transferencia entre cuentas debe estar asociada con una cuenta de banco o efectivo.
Conciliaciones bancarias
Si está utilizando esta pestaña, es necesario utilizar también Cuentas de Efectivo y Bancos. Esto es porque cada conciliación bancaria debe estar asociada a una cuenta de banco o efectivo.
Reclamaciones de gastos
La pestaña Reclamaciones de gastos está diseñada para gestionar el proceso de reembolso de costes que los trabajadores han incurrido en nombre de la empresa.
Clientes
La pestaña Clientes está diseñada para mantener una base de datos de información del cliente, que es esencial para gestionar relaciones y ventas de manera efectiva.
Presupuestos
La pestaña Presupuestos está diseñada para crear y gestionar presupuestos de precios que se ofrecen a clientes potenciales.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, también debes tener configurada la sección de Clientes, ya que cada presupuesto de ventas requiere que se emita a un cliente.
Pedidos de venta
La pestaña Órdenes de venta está diseñada para gestionar y monitorear los pedidos de los clientes hasta que sean terminados o facturados.
Si estás utilizando esta pestaña, es esencial tener también configurados los Clientes, ya que cada pedido de venta debe estar asociado a un cliente.
Facturas de venta
La pestaña Facturas de venta se utiliza para crear y gestionar facturas que se envían a los clientes por bienes o servicios que han comprado.
Si estás utilizando esta pestaña, también necesitarás la pestaña Clientes, ya que cada factura de venta debe ser emitida a un cliente.
Nota de crédito
La pestaña de Nota de crédito está diseñada para emitir haberes a clientes, comúnmente utilizada para devoluciones o para corregir errores.
Al utilizar esta pestaña, es necesario tener también la pestaña de Clientes activada, ya que cada nota de crédito debe estar asociada a un cliente.
Cargos por pago atrasado
La pestaña de Cargos por pago atrasado está diseñada para la gestión y aplicación de cargos adicionales en los pagos de clientes que están vencidos.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, también necesitas la pestaña de Clientes, ya que cada cargo por pago atrasado debe estar asociado a un cliente.
Tiempo Facturable
La pestaña Tiempo Facturable se utiliza para registrar las horas trabajadas en proyectos para clientes que serán facturadas.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, también debes usar las pestañas Clientes y Facturas de venta. Esto se debe a que todo el tiempo facturable debe estar asociado con un cliente y, en última instancia, facturado mediante una factura de venta.
Recibos de retención de impuestos
Recibos de retención de impuestos
La pestaña de Recibos de retención de impuestos está diseñada para organizar los recibos que documentan el impuesto retenido que se ha descontado de los pagos o facturas.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, es necesario utilizar las pestañas de Clientes y Facturas de venta también. Esto es porque la obligación de retención de impuesto se anota en la factura de venta, y cada recibo de retención de impuesto debe estar asociado a un cliente específico.
Albaranes de entrega
La pestaña de Albaranes de entrega se utiliza para supervisar la entrega de mercancías a clientes, asegurando que las órdenes se cumplan.
Proveedores
La pestaña Proveedores está designada para gestionar la información de los proveedores, que es crucial para manejar las compras y supervisar las actividades de la cadena de suministro.
Presupuestos de compras
La pestaña Presupuestos de compras está diseñada para la creación y gestión de presupuestos recibidos de proveedores.
Pedido de compra
La pestaña Órdenes de compra se utiliza para crear y supervisar las órdenes que se han realizado con proveedores para bienes o servicios.
Facturas de compra
La pestaña Facturas de compra está diseñada para hacer un seguimiento y gestionar las facturas que han sido recibidas de proveedores.
Notas de débito
La pestaña de Notas de débito se utiliza para emitir ajustes de débito a proveedores, generalmente por devoluciones o errores.
Entradas de materiales
La pestaña de Entradas de materiales se utiliza para documentar la llegada de materiales de los proveedores, facilitando la gestión de inventario.
Proyectos
La pestaña Proyectos permite la gestión y el seguimiento de diferentes proyectos de la empresa, incluyendo sus costos e ingresos.
Artículos de existencias
La pestaña Artículos de existencias está diseñada para gestionar artículos de existencias, incluyendo el seguimiento de sus cantidades y valores.
Transferencias de existencias
Transferencias de existencias
La pestaña de Transferencias de existencias está diseñada para documentar la transferencia de artículos de existencias entre varias ubicaciones o almacenes.
Si estás utilizando esta pestaña, también necesitarás Artículos de existencias ya que cada transferencia de existencias debe estar asociada con uno o más artículos de existencias.
Bajas de existencias
La pestaña Bajas de existencias se utiliza para registrar artículos de existencias que se han perdido, robado o que son invendibles, indicando su eliminación del inventario.
Si estás utilizando esta pestaña, también debes tener Artículos de existencias , ya que cada baja de existencias debe estar asociada con uno o más artículos de existencias.
Órdenes de Producción
La pestaña Órdenes de Producción está diseñada para supervisar el proceso de producción, comenzando con materias primas y culminando en productos terminados.
Al utilizar esta pestaña, es esencial también usar Artículos de existencias . Esto es porque cada orden de producción debe estar asociada con uno o más artículos de existencias.
Trabajadores
La pestaña Trabajadores está diseñada para organizar la información relacionada con los trabajadores, como su información de contacto y roles laborales.
Recibos de nómina
La pestaña Recibos de nómina está diseñada para crear y gestionar recibos de nómina para trabajadores, detallando sus salarios y deducciones.
Para utilizar esta pestaña de manera efectiva, también es necesario utilizar la pestaña de Trabajadores ya que cada recibo de nómina debe estar asociado a un trabajador.
Inversiones
La pestaña Inversiones está diseñada para monitorear el rendimiento y el seguimiento de las inversiones de la Empresa.
Inmovilizado material
La pestaña Inmovilizado material está diseñada para gestionar los activos tangibles a largo plazo que se utilizan en las operaciones, junto con su amortización.
Asientos de amortización
La pestaña de Asientos de amortización se utiliza para registrar los gastos de amortización de inmovilizado material durante un período.
Si estás utilizando esta pestaña, también necesitarás Inmovilizado material ya que cada asiento de amortización debe estar conectado a uno o más inmovilizados materiales.
Inmovilizado intangible
La pestaña Inmovilizado intangible está diseñada para gestionar activos que no tienen una forma física, como patentes o derechos de autor, incluyendo el proceso de su amortización.
Asientos de amortización
La pestaña de Asientos de amortización está diseñada para documentar el reconocimiento gradual de gastos de los inmovilizados intangibles.
Si utilizas esta pestaña, es esencial utilizar Inmovilizado intangible también, ya que cada asiento de amortización debe estar conectado a uno o varios inmovilizados intangibles.
Cuentas de capital
La pestaña Cuentas de capital está diseñada para monitorear las inversiones, retiros y saldos actuales de los propietarios de la empresa o socios individualmente.
Cuentas especiales
La pestaña Cuentas especiales está diseñada para gestionar cuentas financieras únicas o especializadas que no se incluyen en otras pestañas.
Carpetas
La pestaña Carpetas te permite categorizar documentos y transacciones en grupos específicos, lo que facilita su acceso y gestión.
Después de seleccionar las pestañas que necesitas, haz clic en el botón Actualizar para guardar tus cambios y aplicarlos a tu empresa.
Mantén tu interfaz limpia activando solo las pestañas que necesitas actualmente. Siempre puedes volver a esta pantalla para activar pestañas adicionales a medida que tu empresa crece o tus necesidades cambian.