Provedores de Conexión Bancaria

Os Provedores de Conexión Bancaria son institucións financeiras ou agregadores de datos que soportan o estándar de Intercambio de Datos Financeiros (FDX). Configurar estes provedores en Manager.io permite a conexión automática de contas bancarias, simplificando o proceso de reconciliación e asegurando que os teus datos financeiros sexan precisos e actuais.

Configuración dos Provedores de Conexión Bancaria

Para configurar os teus Provedores de Conexión Bancaria, segue estes pasos:

1. Navega á pestana Configuracións.
2. Fai clic na opción de Provedores de Conexión Bancaria.

3. Para engadir un novo provedor de fluxo bancario, fai clic no botón Novo provedor de fluxo bancario.

Conectando contas bancarias a un provedor de alimentación bancaria

Despois de definir polo menos un provedor de alimentación bancaria, podes vincular as túas contas bancarias a el.

1. Vá a a pestana Contas Bancarias e en Efectivo.
2. Elixe a conta que desexas conectar facendo clic no botón Ver ao lado da conta bancaria relevante.

3. Siga as instrucións na pantalla para completar a conexión co provedor de Bank Feed elixido.

Comprobando novas transaccións

Unha vez que teñas conectado polo menos un conto bancario:

1. Vá a a pestana Contas Bancarias e en Efectivo. Na parte inferior da pantalla, verás un botón etiquetado como Comprobar novas transaccións.

2. Fremendo este botón, Manager.io conectarase directamente co seu Proveedor de Fluxo Bancario e buscará as transaccións máis recentes das contas bancarias vinculadas. Estas transaccións serán importadas automaticamente a Manager.io.

Nota especial para usuarios australianos

Se a súa empresa opera en Australia, Manager.io colaborou con Basiq.io para ofrecer alimentación bancaria gratuita. Visite https://basiq.manager.io para máis detalles.