As notas de crédito son documentos financeiros que reducen a cantidade que un cliente che debe. Proporcionan un rexistro formal de reembolsos, devolucións ou axustes ás contas de clientes.
Utiliza este formulario para emitir créditos aos clientes cando necesites reducir o seu saldo pendente ou procesar reembolsos.
Emite notas de crédito nas seguintes situacións:
• O Cliente devolve mercadorías ou cancela servizos
• Fixeches erros de prezo na factura orixinal que necesitan corrección
• Cliente recibiu obxectos danados, defectuosos ou incorrectos
• Queres conceder descontos post-factura, reembolsos ou concesións de boa vontade
• Cliente excedeu o pago e necesitas rexistrar o saldo de crédito
Ao crear unha nota de crédito, segue estes pasos:
• Seleccionar o cliente da lista despregable
• Referencia o número de factura de venda orixinal se este crédito se relaciona cunha factura específica
• Introduza os obxectos e as cantidades que están a ser creditadas - use cantidades positivas
• Inclúe unha descrición clara que explique a razón do crédito
• Engadir calquera anotación ou número de referencia relevante
O sistema maneja automáticamente o seguinte cando gardas unha nota de crédito:
• Actualiza o saldo da conta do cliente para reducir o que deben
• Devolve os artigos do inventario acreditados de volta ao stock (se corresponde)
• Crea as entradas contables necesarias para manter rexistros financeiros precisos
• Fai que o crédito estea dispoñible para aplicar contra facturas futuras ou procesar como un reembolso
Completa os detalles da nota de crédito usando os campos abaixo. Os campos requeridos están marcados cun asterisco ().
Introduza a data na que se emite esta nota de crédito ao cliente.
Esta data determina cando o crédito reduce o saldo da conta do cliente e aparece nos informes financeiros.
Introduce un número de referencia para esta nota de crédito. Isto axuda a rastrexar e identificar a nota de crédito nas comunicacións.
Podes usar numeración automática deixando este campo en branco, ou introducir o teu propio número de referencia para unha mellor organización.
Seleccionar o cliente que recibirá esta nota de crédito. O seuEnderezo de cobro poboará automáticamente.
A nota de crédito reducirá o que este cliente che debe e pode aplicarse contra as súas facturas pendentes.
Opcionalmente, vincula esta nota de crédito a unha factura de venta específica. Isto axuda a rastrexar que factura está sendo acreditada e pode aplicar automaticamente o crédito.
Se está vinculado a unha factura, o crédito será automaticamente asignado contra o saldo dese invoice específico.
Engade o enderezo de cobro do cliente. Isto é automaticamente completado a partir do rexistro do cliente pero pode ser modificado.
O Enderezo aparece na Nota de crédito impresa e debe coincidir co onde envías correspondencia a este Cliente.
Se o cliente usa unha moeda estranxeira, introduce a taxa de cambio para converter á túa moeda base.
A taxa de cambio determina como a cantidade de moeda estranxeira se converte na súa moeda base para fins contables.
Opcionalmente, engade unha descrición ou razón para esta nota de crédito, como 'Devolución de produto' ou 'Axuste de prezo'.
Esta descrición axuda a documentar por que se emitiu o crédito e aparece nos informes pero non na nota de crédito en si.
Introduce os obxectos da liña que están a ser acreditados. Cada liña representa un produto ou servizo coa cantidade a ser acreditada.
Os obxectos da liña deberían coincidir co que se vendeu orixinalmente, incluíndo as mesmas contas, códigos de impostos e categorías de seguimento.
Marque esta caixa para mostrar os números de liña na nota de crédito. Isto axuda a referenciar obxectos específicos.
Os números de liña fan máis sinxelo discutir obxectos específicos con clientes e correspondelos coa factura orixinal.
Marque esta caixa para mostrar unha columna de descrición para cada obxecto de liña, permitindo explicacións detalladas para cada crédito.
As descricións axudan a explicar por que cada obxecto está sendo acreditado, o cal é especialmente útil para créditos parciais ou axustes.
Marque esta caixa se as cantidades que introduce xa inclúen imposto. Deixe desmarcada se o imposto debería calcularse por encima.
Esta configuración debe coincidir co método no que se creou a factura orixinal para garantir cálculos de impostos precisos.
Marque esta caixa se o imposto de retención se aplica a esta nota de crédito. Isto axusta o imposto de retención previamente rexistrado.
Os créditos de imposto de retención revertan o imposto de retención que se rexistrou na facturación orixinal.
Marque esta casilla se esta nota de crédito tamén representa un retorno de bens físicos, actualizando os niveis de inventario.
Cando se marque, a nota de crédito tamén funcionará como un recibo de mercadorías, engadindo os obxectos devoltos de novo ao inventario.
Seleccionar a localización do inventario onde os produtos devoltos serán recibidos de volta ao stock.
Isto determina que almacén ou localización recibe os artigos de inventario devoltos para a futura venda.