Use este formulario para crear novos clientes ou editar a información de clientes existentes.
Os rexistros de clientes axúdanche a rastrexar vendas, facturas e saldos pendentes para cada cliente.
Complete os seguintes campos para configurar o rexistro do seu cliente:
Introduce o nome do cliente tal como debería aparecer en todas as transaccións e informes.
Este nome aparecerá en listas deslizantes ao longo do sistema e en documentos impresos como facturas e extratos.
Introduce un código de cliente único para identificar a este cliente rapidamente no sistema.
Os códigos de cliente son opcionales pero recomendados para empresas con moitos clientes. Permiten buscar por código ou nome nos menús despregábeis en todo o sistema.
Exemplos comúns inclúen números de conta, abreviaturas ou códigos alfanuméricos como 'CUST001' ou 'ACME-NY'.
Establece a cantidade máxima que este cliente pode deber en calquera momento. Isto axuda a controlar o risco de crédito e xestionar o fluxo de efectivo.
Para supervisar o uso do crédito, activa a
Deixa en branco para ter crédito ilimitado. O límite de crédito está verificado ao crear novas facturas de venda, pero non se aplica a outras transaccións.
Asigne unha moeda estranxeira a clientes que operan cunha moeda diferente da súa moeda base. Por defecto, todas as contas de clientes están na súa moeda base. Seleccionar unha moeda estranxeira emitirá todas as transaccións (orzamentos, pedidos, facturas, notas de crédito) nesa moeda.
Nota: Esta opción aparece só se as moedas estranxeiras son creadas no sistema.
Engadir oEnderezo de cobro completo do cliente como debe aparecer nas Facturas e outros documentos de vendas.
Este enderezo poboase automáticamente ao crear novas
Inclúe o enderezo da rúa, cidade, estado/provincia, código postal e país para unha documentación completa.
Engade a dirección de entrega do cliente se é diferente do enderezo de cobro.
Este Enderezo poboase automáticamente ao crear novas Notas da entrega para este Cliente.
Só se mostra se a pestana Notas da entrega está habilitada. Deixa en branco se a dirección de entrega é a mesma que o Enderezo de cobro.
Engadir o enderezo de correo electrónico principal do cliente para enviar facturas, extratos e outras comunicacións.
Este correo electrónico poboase de forma automática cando se utiliza a función de correo electrónico dentro de Manager para enviar documentos ao cliente.
Asegúrate de que o correo electrónico é válido e está activamente supervisado polo cliente para importantes comunicacións de negocio.
Asigna este cliente a unha división específica para a información por división e o seguimento do centro de beneficio.
As divisións axudan a analizar o beneficio por segmento de negocio, localización ou liña de produto. Todas as transaccións para este cliente serán asignadas á división seleccionada.
Este campo só aparece se as divisións están habilitadas en
Seleccionar unha conta de control personalizada se este cliente debe usar unha conta a cobrar diferente da predeterminada.
As contas de control personalizadas son útiles para segregar diferentes tipos de clientes, como venda ao por menor vs venda ao por xente, ou domésticos vs internacionais.
Este campo só aparece se as contas de control personalizadas para clientes tiveron sido creadas en
Activar esta opción para establecer termos de pago específicos para este cliente que difiren dos teus termos estándar.
Cando está habilitado, especifica o número de días despois da data da factura cando o pago é debido. Por exemplo, introduza 30 para termos de pago neto 30.
Estes termos aplicarase automáticamente a todas as novas
Consello: Se todos os clientes teñen os mesmos termos de pago, configura as datas de vencemento predeterminadas baixo
Habilita esta opción para establecer unha taxa de facturación horaria específica para este cliente.
Cando está habilitado, introduce a tarifa por hora para cobrar a este cliente polo tempo facturable. Esta taxa poboará automaticamente ao rexistrar entradas de
Útil para empresas de servizos que cobren diferentes taxas en función dos acordos dos clientes, tipos de proxecto ou niveis de servizo.
Suxestión: Se todos os clientes cobran a mesma tarifa por hora, configura a tarifa predeterminada baixo
Marca este cliente como inactivo para ocultalo das listas de selección despregables mentres preservas todas as transaccións históricas.
Usa isto para clientes cos que xa non fas negocio. Os clientes inactivos poden seguir sendo vistos e as súas transaccións permanecen nos informes.
Podes reactivar un cliente en calquera momento desmarcando esta casilla.
Engadir campos personalizados para rastrear información adicional do cliente específica para as necesidades do seu negocio.
Os campos personalizados permitenche capturar información que non está incluída no formulario estándar do cliente, como o tipo de cliente, os termos de pago preferidos ou requisitos especiais.
Saber mais sobre a creación e xestión de campos personalizados: Campos personalizados
Se unha entidade de negocio é tanto un cliente como un provedor, crea entradas separadas en ambas as pestanas
Esta separación asegura un seguimento preciso de contas a cobrar e contas a pagar, incluso cando se trata da mesma entidade.
Para equilibrar saldos entre contas de clientes e proveedores para a mesma entidade:
• Opción 1: Crear unha
• Opción 2: Usar unha Entrada do xornal para transferir cantidade entre as Contas de cobrar e Contas a pagar contas de control