O formulario de edición do artigo do inventario permite che crear un novo artigo de inventario ou modificar un existente.
O formulario inclúe os seguintes campos:
Introduza un código único ou SKU para identificar este artigo do inventario.
Os códigos dos artigos son opcionais pero moi recomendados para unha xestión eficiente do inventario. Aparecen en todas as transaccións e informes.
Os formatos comúns inclúen números de peza do fabricante, SKUs internos ou números de código de barras.
Introduza o nome completo ou a descrición do artigo do inventario.
Este nome aparece en documentos de ventas e de compra, así que fagao claro e descriptivo para clientes e provedores.
Exemplos: 'Modelo de Widget A-100', 'Camiseta de algodón azul Tamaño L', ou 'Servizos de consultoría - 1 Hora'.
Introduza a unidade de medida para este artigo do inventario, como 'kg', 'caixa', 'hora' ou 'metro'.
O nome da unidade aparece en todos os documentos de vendas e compras despois das cantidades. Por exemplo, '5 caixas' en vez de só '5'.
Deixa en branco se vendes obxectos de forma individual sen unidades específicas.
Seleccionar o método de valoración do inventario que determina como se calculan os custos cando se venden obxectos.
Código Promedio Ponderado - Os custos son promediados entre todas as unidades, adecuado para produtos homogéneos.
O método de valoración afecta o custo dos bens vendidos e o valor do inventario nos informes financeiros.
Asignar este artigo do inventario a unha división específica para o reporte de beneficio divisional.
Todas as vendas e compras deste obxecto serán asignadas á división seleccionada por defecto.
Este campo só aparece se as divisións están habilitadas en
Seleccionar unha conta de control personalizada se este obxecto debe utilizar unha conta de inventario diferente da predeterminada.
Contas de control personalizadas axudan a categorizar diferentes tipos de inventario, como materia prima fronte a produtos terminados, ou por liña de produto.
Este campo só aparece se se crearon contas de control personalizadas para o inventario en
Activar o seguimento do punto de reordenación para calcular automáticamente cando reordenar este obxecto.
Introduce a cantidade desexada para manter en stock. Cando o inventario caia por debaixo deste nivel, a columna
Isto axuda a evitar desabastecementos ao alertarte cando os niveis de inventario son baixos.
Marca este artigo do inventario como inactivo para ocultalo das listas de selección despregables mentres conservas todo o historial de transaccións.
Utiliza isto para productos ou obxectos que se descontinuaron ou que xa non vendas. As transaccións históricas e os movementos de inventario permanecen nos informes.
Pode reactivar un obxecto en calquera momento desmarcando esta casilla.
Podes engadir máis detalles sobre este artigo do inventario para satisfacer as necesidades específicas do teu negocio creando campos personalizados.
Para máis información, consulte: Campos personalizados
Antes de configurar os seus artigos de inventario, normalmente se recomenda configurar os seus clientes e provedores primeiro.
Isto é porque os clientes e provedores tamén poden ter saldos iniciais baseados nas súas facturas sen pagar.
Aquí está o procedemento ampliado para establecer saldos iniciais para os seus artigos de inventario:
< código >Clientes: Introducir calquera factura de venta non pagada para os seus clientes. Isto axustará automaticamente a < código >Cantidade en propiedade dos artigos do inventario vendidos nestas facturas.
Despois de introducir facturas sen pagar, utiliza unha entrada do xornal para axustar a `Cantidade en propiedade` dos artigos de inventario para ter en conta as compras históricas que non se van a introducir (normalmente porque son facturas xa pagadas ou outros tipos de transacción).
Se estás a rastrexar
Cantidade a entregar: Isto representa a cantidade que foi pedida polos clientes pero que non foi aínda entregada. Para establecer este saldo inicial, crea pedidos de vendas na pestana Pedidos de Vendas que non foron entregados completamente aínda.
Cantidade a recibir: Isto representa a cantidade que foi pedida a un proveedor pero que non foi recibida. Para establecer este saldo inicial, crear ordes de compra na pestana Ordes de compra que non foron completamente entregadas aínda.
Por seguir estes pasos, asegúrate de que os saldos do teu inventario están reflectidos con precisión, incluindo axustes para facturas sen pagar e compras históricas.