Una
As facturas de compra son esenciais para rastrexar o que debes aos provedores e xestionar as túas contas a pagar.
Para crear unha factura de compra, introduce os detalles dende a factura que recibiches do teu proveedor.
O formulario contén os seguintes campos:
Introduza a data que aparece na factura do provedor.
Esta data determina cando se recoñece o gasto nos teus rexistros contables.
A data de emisión é utilizada para calcular as datas de vencimento dos pagos en función das condicións de pago do provedor.
Seleccionar termos de pago para determinar cando esta factura debe ser pagada.
Elixe
Elixe
Escolla
Introduce o número de factura ou a referencia da factura do seu provedor.
Esta referencia axuda a casar pagos con facturas e resolver consultas de proveedores.
Cada factura de proveedor debe ter unha referencia única para evitar duplicados.
Seleccionar o
A selección do provedor determina os termos de pago e a categorización da conta.
Crear novos proveedores na pestana
As configuracións da moeda do provedor determinan se esta é unha factura en moeda estranxeira.
Vincula esta factura a un
A ligazón axuda a rastrexar o proceso de adquisición desde a nota ata a factura.
Os detalles da nota poden ser copiados á factura para garantir a consistencia nos prezos.
Víncula esta
Vinculación asegura que todas as ordes de compra estean correctamente emparelladas coas facturas.
Os detalles do pedido e os obxectos poden ser copiados para verificar a exactitude da factura.
O sistema rastrea que pedidos foron parcialmente ou totalmente facturados.
Introduza a
Este campo aparece cando a moeda do provedor seleccionado difire da súa moeda base.
A taxa de cambio converte cantidade de moeda estranxeira a moeda base para reporte.
Configura tipos de cambio automáticos en
Introduza unha descrición opcional para esta factura de compra.
Use este campo para anotacións xenerais sobre a compra ou os detalles da entrega.
As descricións axudan a identificar o propósito da factura cando se revisan as transaccións.
Engadir liñas de obxectos para detallar pola que se che está a cobrar.
Cada liña pode representar diferentes produtos, servizos ou categorías de gastos.
Usa múltiples liñas para coincidir co deseño da factura do provedor para unha fácil reconciliación.
Os totales de liña son calculados automáticamente en base á cantidade, prezo, descontos e imposto.
Elixe un obxecto, que pode ser un
Se antes elixiste un Obxeto, entón a Conta será automaticamente completada en función dese obxecto.
Para categorizar o pago, podes elixir entre case calquera conta no teu
Por exemplo, se está a realizar un pago por un gasto como a electricidade, elixe a
Non obstante, tamén podes categorizar os pagamentos directamente en moitas subcontas.
Por exemplo, se este pago é para a compra dun activo fixo, selecciona a conta
Introduce a descrición da liña. Esta columna é visible só se a opción Columna — Descrición está verificada.
Habilitar números de liña para mostrar numeración secuencial para cada factura.
Os números de liña axudan ao discutir obxetos específicos cos provedores.
Útil para correlacionar liñas de factura con ordes de compra ou notas da entrega.
Activar a columna
As descricións proporcionan contexto adicional máis alá do nome do obxecto ou conta.
Esencial para servizos ou gastos que necesitan documentación detallada.
Activa a columna
Escolle entre descontos por porcentaxe ou descontos por cantidade fixa por liña.
Os descontos reducen a cantidade da liña antes dos cálculos de impostos.
Útil para descontos por volume, descontos por pagamento anticipado ou aforros negociados.
Especifique se as cantidades das liñas incluyen ou exclúen o imposto.
Marque esta caixa se os prezos do provedor xa inclúen imposto.
Deixa sen marcar se o imposto se mostra por separado e debería engadirse aos prezos.
Isto debe coincidir coa forma en que o proveedor presenta os prezos na súa factura.
Habilita o imposto de retención se debes deducir o imposto antes de pagar ao proveedor.
O imposto de retención é común para servizos, royalties ou pagos a contratistas.
A cantidade retida é pagada ás autoridades fiscais en nome do provedor.
Verifica as regulacións fiscais locais para os requisitos de retención e taxas.
Ocultar o saldo debedor cando imprimas ou envies este factura.
Útil para copias internas ou cando os detalles do pago son xestionados por separado.
O saldo debedor aínda se rastrexa no sistema para a coincidencia de pagos.
Habilita a columna da cantidade de imposto para mostrar o imposto calculado para cada liña.
Muestra como se calcula o imposto liña por liña para verificación.
Axuda a facer coincidir os cálculos de impostos coa factura do provedor.
O total do imposto é a suma dos impostos das liñas calculados individualmente.
Activar esta opción ao recibir artigos de inventario coa factura.
Isto combina a factura de compra cun recibo de mercadorías para eficiencia.
As cantidades de inventario actualizaranse inmediatamente ao introducir a factura.
Seleccionar a localización do inventario onde os bens están sendo recibidos.
Habilita pés de páxina personalizados para engadir información adicional ao imprimir facturas.
Os pés de páxina poden incluir instrucións de pago, termos ou anotacións internas.
Crear pés de páxina reutilizables bajo
Arquivar esta factura para telo retirado das listas activas e despregables.
As facturas arquivadas son normalmente totalmente pagadas ou xa non son relevantes.
A factura permanece no sistema para fins de informe e auditoría.
Sempre podes ver facturas arquivadas a través de buscar ou informes.