Factura de venta — Editar

Introduza a data na que esta factura é emitida ao cliente.

A data de emisión determina cando se recoñece o ingreso e afecta os seus informes de vendas.

Esta data é tamén utilizada para calcular as datas de vencemento dos pagos baseándose nas túas condicións de pago.

Seleccionar termos de pago para determinar cando esta factura é debida para o pago.

Elixe Inmediato para vendas en efectivo ou requisitos de pago inmediato.

Escolle Neto para especificar un número de días desde a data de emisión.

Elixe Por para establecer unha data específica do calendario para o pago.

Introduce o número de días dende a data de emisión cando o pago é debido.

Os termos comúns inclúen Neto 30 (30 días), Neto 60 (60 días) ou Neto 90 (90 días).

O sistema calculará a data de vencimento exacta engadindo estes días á data de emisión.

Introduza a data específica na que o pagamento desta factura é debido.

Utiliza isto para facturas con datas de pago fixas, como finais de mes ou datas específicas do contrato.

A data de vencimento non pode ser anterior á data de emisión.

Introduza un número de referencia único para esta factura de venda.

Os números de referencia axudan os clientes a identificar facturas e son utilizados para a coincidencia de pagos.

Activar a numeración automática para xerar números de factura secuenciais automáticamente.

Configure a configuracións predeterminadas e secuencias de números en Configuracións → Valores predeterminados do formulario.

Seleccionar o Cliente que recibirá esta factura.

A selección de cliente determina os detalles de facturación, os termos de pago e os prezos aplicables.

Crea novos clientes na pestana Clientes antes de crear facturas.

As configuracións de moeda do cliente determinarán se esta é unha factura en moeda estranxeira.

Vincula esta a unha se se orixinou dunha .

A vinculación axuda a rastrear as taxas de conversión de nota a factura e mantén o historial de transacción.

A nota de venda vinculada actualizarase automáticamente ao estado 'Aceptado'.

Os detalles da nota poden ser copiados á factura para aforrar tempo na entrada de datos.

Vincula esta a un Orde de venda se estás cumprindo un pedido.

Vinculación asegura que todos os pedidos de vendas están correctamente facturados e rastrexa o cumprimento dos pedidos.

Os detalles do pedido e os obxectos poden ser copiados á factura automáticamente.

O sistema rastrea que pedidos foron parcialmente ou totalmente facturados.

Engadir o Enderezo de cobro do Cliente para esta Factura.

O enderezo de cobro é auto-completado dende o rexistro do cliente, pero pode ser modificado.

Este Enderezo aparece na Factura e debería coincidir co Onde… se envían as notificacións de Pago.

Use un Enderezo completo que incluia o País para Clientes internacionais.

Introduza a taxa de cambio ao facturar clientes en moeda estranxeira.

Este campo aparece cando o cliente seleccionado utiliza unha moeda diferente da súa moeda base.

A taxa de cambio converte cantidade de moeda estranxeira a moeda base para reporte.

Configura tipos de cambio automáticos en Configuracións → Tipos de cambio.

Introduza unha descrición opcional que se aplique á factura completa.

Use isto para anotacións xerais da factura, referencias de proxecto ou instruccións de entrega.

Esta descrición aparece na parte superior da factura, separada dos detalles dos obxectos da liña.

Engadir liñas de obxectos para detallar o que estás cobrando ao cliente.

Cada liña pode ser un artigo do inventario, servizo, ou outro obxeto facturable.

Utiliza múltiples liñas para itemizar diferentes obxetos, servizos ou categorías de carga.

Os totales de liña son calculados automáticamente en base á cantidade, prezo, descontos e imposto.

Habilitar números de liña para mostrar numeración secuencial para cada factura.

Os números de liña axudan aos clientes a referirse a obxectos específicos ao realizar consultas.

Útil para facturas con moitos obxectos ou cando se emparellan con ordes de compra.

Activar a columna Descrición para engadir explicacións detalladas para cada obxecto da liña.

As descricións proporcionan contexto adicional máis alá do nome do artigo.

Esencial para servizos ou traballo personalizado onde os detalles varían por factura.

Habilita a Columna para aplicar descontos a obxectos de liña individuais.

Escolle entre descontos por porcentaxe ou descontos por cantidade fixa por liña.

Os descontos da liña aplícanse antes dos cálculos de impostos.

Útil para prezos promocionais, descontos por volume ou prezos específicos para clientes.

Especifique se as cantidades das liñas incluyen ou exclúen o imposto.

Marque esta caixa se os prezos xa inclúen imposto - común nas vendas minoristas.

Deixar desmarcado se o imposto debe engadirse aos prezos - común nas ventas entre empresas.

Esta configuración afecta a como se calcula e se visualiza o total da factura.

Activar arredondamento para axustar o total final da factura a un número redondo.

O arredondamento elimina cantidades pequenas de céntimos para un procesamento de pagos máis sinxelo.

Escolle o método de arredondamento que cumpre coas túas regulacións locais.

A diferenza de arredondamento normalmente se publica nunha conta de gasto de arredondamento ou de ingresos.