Resumen — Editar
A pantalla de Resumen en Manager.io pódese personalizar para reflectir mellor a súa vista contable preferida. Para axustar os parámetros de visualización, navegue á pestana Resumen e faga clic no botón Editar. A continuación, verá as seguintes opcións de personalización:
Amosar saldos para o período especificado
Esta opción restrinxirá a pantalla de Resumo para mostrar só os saldos dentro do intervalo de tempo seleccionado. Cando está activado:
- O Resumen mostra cifras só para o período contable seleccionado, como un ano financeiro, evitando que as cifras de ganancias e perdas aumenten continuamente ano tras ano.
- Recibirás notificacións se existen transaccións máis aló do período elixido, aclarando por que as transaccións engadidas recentemente poden non afectar aos saldos mostrados.
Cando usar esta opción:
- Empresas establecidas: Unha vez que estiveses utilizando Manager.io durante varios períodos contables, establece o teu Resumen para reflectir o teu ano financeiro actual ou o período financeiro que prefiras.
- Empresas recentemente migradas: Ao migrar datos existentes, activa esta configuración inmediatamente e establece o teu período especificado no teu período contable actual. A migración normalmente implica introducir transaccións históricas (por exemplo, facturas non pagadas para establecer os saldos de apertura). Activar a opción asegura que os ingresos históricos de períodos anteriores non saturen a pantalla de Resumen do teu período actual.
Amosar saldos na base de efectivo
Selecciona esta opción se desexas omitir as facturas non pagadas dos saldos mostrados na pantalla de Resumen.
Como funciona isto:
- Se non usas activamente as pestanas de Facturas de venda ou Facturas de compra, esta opción non terá efecto.
- Cando se selecciona, a pestana Resumen calcula as túas cifras sobre un réxime de caixa, creando automaticamente unha entrada de "Axuste de base de caixa" para excluír as facturas non pagadas.
Consideracións importantes:
- Advertencia: Xeralmente, recoméndase non seleccionar a opción de base de caixa, xa que as facturas non pagadas (a cobrar e a pagar) representan información financeira esencial.
- Representación precisa: Deixar isto desmarcado asegura que as túas cifras reflictan unha imaxe máis completa e precisa dos teus activos e pasivos (Réxime de competencia).
- Flexibilidade na elaboración de informes: Marcar ou desmarcar esta opción non limita as túas opcións de informes. Independentemente desta selección, podes xerar informes a base de devengo ou Réxime de caixa a través da pestaña de Informes.
Amosa códigos de conta
Activa esta opción se desexas mostrar códigos de conta xunto cos nomes das túas contas.
- Se non asignas ou utilizas códigos de conta, activar ou desactivar esta opción non ten efecto.
- Podes establecer e xestionar os códigos de conta individualmente baixo o Plan de contas.
Excluír os saldos a cero
Seleccione esta opción para ocultar calquera conta que actualmente mostre saldos cero na pantalla de Resumen.
- Útil se tes numerosas contas cunha actividade recente escasa ou inexistente.
- Mellora a legibilidade e fai que o teu Resumen sexa máis fácil de navegar ao omitir contas sen actividade.
Grupos para colapsar
Con esta opción activada, podes elixir grupos de contas específicos para mostrar colapsados—como elementos de liña única—en vez de desagregados detallados.
- Apropiado cando a pantalla de Resumen segue estando abarrotada, mesmo despois de habilitar Excluír os saldos a cero.
- Axuda a simplificar gráficos complexos ao condensar grupos seleccionados, facendo que a pantalla de Resumen sexa máis limpa e fácil de analizar.
- Personaliza e xestiona estes grupos baixo o teu Plan de contas.
Ao configurar estas opcións, podes personalizar a pantalla de Resumen para mostrar de forma ordenada só a información máis relevante, axudando a que as túas tarefas contables permanezan organizadas e a información sexa claramente comprensible.