Resumen — Editar
Manager.io permite aos usuarios personalizar a aparencia da pestana Resumen, presentando a información financeira de forma clara de acordo cunhas necesidades empresariais individuais. Facer clic no botón Editar na pestana Resumen amosa varias opcións para adaptar a súa visualización, cada unha explicada a continuación.
Amosar saldos para o período especificado
Ao seleccionar Amosar saldos para o período especificado, a túa pantalla de Resumen amosará datos financeiros só para o período elixido. Unha vez activado:
- Recibirás unha notificación na pantalla de Resumen se existen transaccións despois do período especificado, garantindo unha aclaración sobre por que as transaccións recentemente ingresadas aínda non afectan os saldos visibles.
- Esta configuración é máis útil unha vez que o teu negocio estivo usando Manager.io durante máis dun período contable. Normalmente, establecerás o período na pantalla de Resumen para que se alinee cun ano financeiro específico ou ciclo contable. Esta práctica asegura que a túa declaración de Beneficios e Pérdidas na pestana Resumen reflicta só o teu período contable actual en vez de acumular continuamente saldos de todos os períodos.
- Se está migrando un negocio existente a Manager.io, active esta configuración desde o comezo da migración. A migración adoita implicar a introdución de datos históricos (como facturas impagas con datas pasadas) para establecer saldos de apertura. Estas transaccións antigas pagan as súas contas de ingresos pero representan ingresos históricos en lugar de ingresos actuais. Ao usar esta opción, os ingresos históricos de períodos financeiros anteriores non contaminan a súa vista actual na pestana Resumen.
Amosar saldos na base de efectivo
Marca Amosar saldos na base de efectivo se prefires amosar os datos financeiros sen facturas impagadas. Especificamente:
- Seleccionar Amosar saldos na base de efectivo exclúe as facturas non pagadas dos totais que se amosan ao realizar un apunte de Axuste de base de caixa. Se non usas Facturas de venda ou Facturas de compra, seleccionar isto non ten efecto xa que non hai facturas nos teus libros para omitir.
- A pesar de que a opción de visualización base de caixa está dispoñible, xeralmente non se recomenda, xa que as facturas non pagadas proporcionan información importante sobre a súa posición financeira, contribuíndo a datos precisos de Activos e Pasivo.
- Se non estás seguro acerca desta opción, déixao sen marcar. Lembra que escoller a base de caixa ou acumulación aquí só cambia a visualización do Resumen. Informes empresariais completos sempre se poden crear tanto sobre unha base de acumulación como de caixa a través da pestana Informes.
Amosa códigos de conta
Para incluir códigos de conta xunto cos nomes de conta, activa Amosar códigos de conta. Ten en conta que:
- A opción non ten efecto se non asignaches códigos de conta.
- Os códigos de conta poden ser especificados individualmente nas configuracións do seu Plan de contas.
Excluír os saldos a cero
Seleccionar Excluír os saldos a cero oculta as contas que actualmente presentan un saldo a cero, proporcionando unha vista máis clara e sinxela das contas activas. Isto é especialmente útil cando:
- A súa empresa mantén numerosas contas, algunhas das cales non teñen actividade recente.
- A simplificación da súa pestaña Resumen mellora a legibilidade ao ocultar información innecesaria.
Grupos para colapsar
Activar Grupos para colapsar permítelle condensar grupos de contas detallados en vistas máis sinxelas, mostrándolles como contas habituais sen mostrar os detalles subxacentes. Esta configuración é útil se:
- Aínda tes moitos contas visibles mesmo despois de seleccionar Excluír os saldos a cero.
- Desexas simplificar e limpar o teu Resumen combinando certos grupos en liñas resumidas e únicas.
- Pode crear e organizar grupos de contas dentro do seu Plan de contas, seleccionando cales destes grupos desexa colapsar para unha aparencia máis limpa.
Ao aproveitar estas características de personalización, pode asegurarse de que a súa pestana Resumen en Manager.io se alinea con precisión coas prácticas e preferencias de seguimiento financeiro da súa empresa.