Πελάτης — Επεξεργασία

Εισάγετε το όνομα του πελάτη όπως θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις κινήσεις και τις αναφορές.

Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται σε αναδυόμενες λίστες σε όλο το σύστημα και σε εκτυπωμένα έγγραφα όπως τιμολόγια και καρτέλες.

Εισάγετε έναν μοναδικό κωδικό πελάτη για να αναγνωρίζετε γρήγορα αυτόν τον πελάτη στο σύστημα.

Οι κωδικοί πελατών είναι προαιρετικοί αλλά συνιστώνται για επιχειρήσεις με πολλούς πελάτες. Επιτρέπουν την αναζήτηση με βάση τον κωδικό ή το όνομα σε αναπτυσσόμενα μενού σε όλο το σύστημα.

Κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν αριθμούς λογαριασμών, συντομογραφίες ή αλφαριθμητικούς κωδικούς όπως 'CUST001' ή 'ACME-NY'.

Ορίστε το μέγιστο ποσό που μπορεί να οφείλει αυτός ο πελάτης ανά πάσα στιγμή. Αυτό βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου πίστωσης και στη διαχείριση της ροής μετρητών.

Για να παρακολουθήσετε τη χρήση πίστωσης, ενεργοποιήστε τη στήλη <κωδικός>Διαθέσιμη πίστωση στην καρτέλα <κωδικός>Πελάτες. Αυτό δείχνει το υπόλοιπο πίστωσης πριν από τη δημιουργία νέων τιμολογίων πωλήσεων.

Αφήστε κενό για απεριόριστη πίστωση. Το όριο πίστωσης είναι επιλεγμένο κατά τη δημιουργία νέων τιμολογίων πωλήσεων αλλά δεν επιβάλλεται για άλλες κινήσεις.

Αναθέστε ένα ξένο νόμισμα σε πελάτες που λειτουργούν σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό σας νόμισμα. Προεπιλεγμένα, όλοι οι λογαριασμοί πελατών είναι στο βασικό σας νόμισμα. Η επιλογή ενός ξένου νομίσματος θα εκδίδει όλες τις κινήσεις (προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια) σε αυτό το νόμισμα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν έχουν δημιουργηθεί ξένα νομίσματα στο σύστημα.

Εισάγετε τη συνολική διεύθυνση χρέωσης του πελάτη όπως θα εμφανίζεται στα τιμολόγια και σε άλλα έγγραφα πωλήσεων.

Αυτή η διεύθυνση είναι Αυτόματο συμπλήρωμα κατά τη δημιουργία νέων <κωδικός>Τιμολογίων Πωλήσεων, <κωδικός>Παραγγελιών Πώλησης, <κωδικός>Προσφορών Πώλησης ή <κωδικός>Πιστωτικών Τιμολογίων για αυτόν τον πελάτη.

Συμπεριλάβετε διεύθυνση, πόλη, πολιτεία/περιοχή, ταχυδρομικό κωδικό και χώρα για πλήρη τεκμηρίωση.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη εάν διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης.

Αυτή η διεύθυνση συμπληρώνεται αυτόματα κατά τη δημιουργία νέων Δελτίων Αποστολής για αυτόν τον πελάτη.

Ορατό μόνο αν η καρτέλα Δελτία Αποστολής είναι ενεργοποιημένη. Αφήστε κενό αν η διεύθυνση παράδοσης είναι η ίδια με τη διεύθυνση χρέωσης.

Εισάγετε τη βασική διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του πελάτη για την αποστολή τιμολογίων, καρτελών και άλλων επικοινωνιών.

Αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου είναι αυτόματα συμπληρωμένη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ηλ. ταχυδρομείου μέσα στο Manager για την αποστολή εγγράφων προς τον πελάτη.

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου είναι έγκυρη και ενεργά παρακολουθείται από τον πελάτη για σημαντικές επιχειρηματικές επικοινωνίες.

Αναθέστε αυτόν τον πελάτη σε ένα συγκεκριμένο τμήμα για αναφορές τμήματος και παρακολούθηση κέρδους.

Τα τμήματα βοηθούν στην ανάλυση της κερδοφορίας κατά τμήμα επιχείρησης, τοποθεσία ή γραμμή προϊόντων. Όλες οι κινήσεις για αυτόν τον πελάτη θα κατανεμηθούν στο επιλεγμένο τμήμα.

Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο εάν τα τμήματα είναι ενεργοποιημένα υπό <κωδικός> Ρυθμίσεις → <κωδικός> Τμήματα .

Επιλογή ενός προσαρμοσμένου ελέγχου λογαριασμού αν αυτός ο πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό εισπρακτέο λογαριασμό από τον προεπιλεγμένο.

Οι προσαρμοσμένοι λογαριασμοί ελέγχου είναι χρήσιμοι για την κατηγοριοποίηση διαφορετικών τύπων πελατών, όπως λιανική έναντι χονδρικής ή εγχώριοι έναντι διεθνών.

Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν έχουν δημιουργηθεί προσαρμοσμένοι λογαριασμοί ελέγχου για πελάτες κάτω από <κωδικός>Ρυθμίσεις → <κωδικός>Λογαριασμοί Ελέγχου.

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε συγκεκριμένους όρους πληρωμής για αυτόν τον πελάτη που διαφέρουν από τους τυπικούς σας όρους.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, καθορίστε τον αριθμό των ημερών μετά την ημερομηνία τιμολογίου όταν η πληρωμή είναι ληξιπρόθεσμη. Για παράδειγμα, εισαγάγετε 30 για καθαρό όρο πληρωμής 30 ημερών.

Αυτοί οι όροι θα εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα νέα <κωδικός>Τιμολόγια Πωλήσεων που δημιουργούνται για αυτόν τον πελάτη.

Συμβουλή: Αν όλοι οι πελάτες έχουν τους ίδιους όρους πληρωμής, ρυθμίστε τις προεπιλεγμένες ημερομηνίες λήξης υπό <κωδικός>Προεπιλογές φόρμας για τα τιμολόγια πώλησης αντί.

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε ένα συγκεκριμένο προσαρμοσμένο ποσοστό χρέωσης ανά ώρα για αυτόν τον πελάτη.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, εισάγετε την τιμή ώρας για να χρεώσετε αυτόν τον πελάτη για χρεώσιμο χρόνο. Αυτό το ποσοστό θα συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταγραφή <κωδικός>Χρεώσιμου Χρόνου καταχωρήσεων.

Χρήσιμο για τις υπηρεσίες επιχειρήσεων που χρεώνουν διαφορετικά ποσοστά με βάση τις συμφωνίες πελατών, τους τύπους έργων ή τα επίπεδα υπηρεσιών.

Συμβουλή: Εάν όλοι οι πελάτες χρεώνονται το ίδιο ποσοστό ώρας, ρυθμίστε το προεπιλεγμένο ποσοστό κάτω από <κωδικός>Προεπιλογές φόρμας για χρεώσιμο χρόνο αντί για αυτό.

Μαρκαρίστε αυτόν τον πελάτη ως ανενεργό για να τον αποκρύψετε από τις λίστες επιλογής αναπτυσσόμενου μενού διατηρώντας όλες τις ιστορικές κινήσεις.

Χρησιμοποιήστε το για πελάτες με τους οποίους δεν κάνετε πλέον επιχείρηση. Οι ανενεργοί πελάτες μπορούν ακόμα να παραληφθούν και οι κινήσεις τους παραμένουν στις αναφορές.

Μπορείτε να επαναφέρετε έναν πελάτη οποιαδήποτε στιγμή καταργώντας την επιλογή αυτού του κουτιού.