Ο <κωδικός>Πελάτες είναι η καρτέλα όπου διαχειρίζεστε όλες τις επιχειρηματικές σας σχέσεις με ανθρώπους και οργανισμούς που αγοράζουν από εσάς.
Αυτό το κεντρικό κέντρο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις απαραίτητες πληροφορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επαφής, διευθύνσεων, χρηματικών υπολοίπων και ιστορικού κινήσεων.
Από εδώ, μπορείτε να παρακολουθείτε τα εκκρεμή τιμολόγια, να προβάλετε την κατάσταση πληρωμών, να παρακολουθείτε τις παραδόσεις και να διαχειρίζεστε τα όρια πίστωσης για κάθε πελάτη.
Για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί <κωδικός>Νέος Πελάτης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πελάτης — Επεξεργασία
Ένας πελάτης είναι οποιοδήποτε άτομο, επιχείρηση ή οργάνωση που αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από την επιχείρησή σας.
Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο πελάτη, το Manager παρακολουθεί αυτόματα το υπόλοιπο των Εισπρακτέων λογαριασμών τους, το οποίο αντιπροσωπεύει τα χρήματα που σας οφείλουν.
Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε αρχείο πελάτη για κάθε πώληση. Οι ταμειακές πωλήσεις που εξοφλούνται αμέσως μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς να δημιουργηθεί πελάτης.
Οι καρτέλες πελατών είναι πιο χρήσιμες όταν χρειάζεται να παρακολουθείτε πίστωση πωλήσεις, να εκδίδετε καρτέλες ή να διατηρείτε συνεχιζόμενες σχέσεις επιχείρησης.
Οι νέοι πελάτες ξεκινούν πάντα με υπόλοιπο μηδέν. Αν μεταφέρεστε από άλλο λογιστικό σύστημα και ο πελάτης έχει εκκρεμή τιμολόγια, θα χρειαστεί να τα εισάγετε ξεχωριστά.
Για να ρυθμίσετε τα υπόλοιπα των υπαρχόντων πελατών από το προηγούμενο σύστημά σας:
• Εισάγετε κάθε ανεξόφλητο τιμολόγιο ξεχωριστά στην καρτέλα <κωδικός> Τιμολόγια Πωλήσεων για να ενεργοποιήσετε ακριβείς ενημερώσεις πελατών.
• Οι χρήστες λογιστικής με βάση την ταμειακή ροή: τα τιμολόγια θα εμφανίζονται στις αναφορές μόνο όταν είναι εξοφλημένα.
• Για πιστωτικά υπόλοιπα (υπερπληρωμές), δημιουργήστε ένα πιστωτικό τιμολόγιο στην καρτέλα <κωδικός>Πιστωτικά Τιμολόγια
Η καρτέλα <κωδικός>Πελάτες διαθέτει αρκετές στήλες.
Η στήλη <κωδικός> εμφανίζει τον μοναδικό αναγνωριστικό ή αριθμό αναφοράς που έχει ανατεθεί σε κάθε πελάτη.
Οι κωδικοί πελατών βοηθούν να αναγνωρίζετε γρήγορα τους πελάτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταξινόμηση ή αναζήτηση.
Η στήλη <κωδικός>Όνομα εμφανίζει το πλήρες όνομα του πελάτη ή το όνομα επιχείρησης.
Αυτή είναι η εμφάνιση του πελάτη σε τιμολόγια, καρτέλες και αναφορές.
Η στήλη <κωδικός>Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου δείχνει τη βασική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους πελάτες.
Αυτό το Ηλ. Ταχυδρομείο χρησιμοποιείται για την αποστολή τιμολογίων, καρτελών και άλλων εγγράφων απευθείας από το Manager.
Η στήλη <κωδικός>Έλεγχος λογαριασμού υποδεικνύει ποιος έλεγχος λογαριασμού παρακολουθεί το υπόλοιπο αυτού του πελάτη.
Από προεπιλογή, όλοι οι πελάτες χρησιμοποιούν τον πρότυπο <κωδικός>Εισπρακτέοι λογαριασμοί έλεγχο λογαριασμού.
Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου κάτω από <κωδικός> Ρυθμίσεις → <κωδικός> Λογαριασμοί Ελέγχου για να διαχωρίσετε τους διάφορους τύπους πελατών για σκοπούς αναφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Λογαριασμοί Ελέγχου
Η Στήλη Κωδικός Τμήμα δείχνει σε ποιό τμήμα ανήκει αυτός ο πελάτης στη δομή της οργάνωσής σας.
Τα Τμήματα σας βοηθούν να παρακολουθείτε την απόδοση και να δημιουργείτε Αναφορές για διάφορα μέρη της Επιχείρησής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τμήματα
Η στήλη Διεύθυνση χρέωσης περιέχει τη διεύθυνση όπου τα τιμολόγια και η αλληλογραφία χρέωσης θα πρέπει να αποστέλλονται.
Αυτή η διεύθυνση εμφανίζεται σε τιμολόγια πώλησης και καρτέλες πελάτη.
Η <στήλη> Διεύθυνση παράδοσης δείχνει πού πρέπει να αποσταλούν τα αγαθά ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες.
Αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση χρέωσης, αυτό διασφαλίζει ότι οι παραδόσεις φτάνουν στη σωστή τοποθεσία.
Η Στήλη Αποδείξεις δείχνει πόσες αποδείξεις πληρωμής έχουν καταχωρηθεί για αυτόν τον πελάτη.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να προβάλετε όλες τις αποδείξεις και να δείτε το ιστορικό πληρωμών για αυτόν τον πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Αποδείξεις
Η Στήλη <κωδικός> Πληρωμών δείχνει τον αριθμό των πληρωμών που έχουν γίνει προς αυτόν τον πελάτη.
Αυτές είναι συνήθως επιστροφές χρημάτων, επιστροφές υπερπληρωμών ή άλλες πληρωμές που έχετε κάνει προς τον πελάτη.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλες τις κινήσεις πληρωμής για αυτόν τον πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πληρωμές
Η στήλη <κωδικός>Προσφορές Πωλήσεων δείχνει πόσες προσφορές έχετε ετοιμάσει για αυτόν τον πελάτη.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλες τις προσφορές, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασής τους και αν έχουν μετατραπεί σε παραγγελίες.
Η <στήλη>Παραγγελίες Πωλήσεων υποδεικνύει πόσες επιβεβαιωμένες παραγγελίες είναι καταχωρημένες για αυτόν τον <πελάτη>.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλες τις παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών και εκπληρωμένων.
Η Στήλη <κωδικός>Τιμολόγια Πωλήσεων δείχνει το σύνολο των τιμολογίων που εκδόθηκαν προς αυτόν τον πελάτη.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλα τα τιμολόγια, να δείτε την κατάσταση πληρωμής και να παρακολουθήσετε τα οφειλόμενα ποσά.
Η στήλη <κωδικός>Πιστωτικά Τιμολόγια υποδεικνύει πόσα πιστωτικά τιμολόγια έχουν εκδοθεί προς αυτόν τον πελάτη.
Τα πιστωτικά τιμολόγια μειώνουν το ποσό που οφείλεται και χρησιμοποιούνται για επιστροφές, εκπτώσεις ή διορθώσεις.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του πιστωτικού τιμολογίου.
Η στήλη <κωδικός>Δελτία Αποστολής δείχνει πόσα δελτία αποστολής τεκμηριώνουν τις αποστολές προς αυτόν τον πελάτη.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε όλες τις παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των όσων εστάλησαν και πότε.
Η <στήλη> Ποσότητα προς παράδοση εμφανίζει τη συνολική ποσότητα ειδών που έχουν πωληθεί αλλά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη σε αυτόν τον πελάτη.
Αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε τις εκκρεμείς παραδόσεις και να διαχειρίζεστε τις υποχρεώσεις εκπλήρωσης σας.
Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε μια λεπτομερή ανάλυση ανά προϊόν αποθήκης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πελάτες — Ποσότητα προς παράδοση
Η Στήλη <κωδικός>Ατιμολόγητο εμφανίζει την συνολική αξία της χρεώσιμης εργασίας και των εξόδων που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί σε αυτόν τον Πελάτη.
Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον Χρεώσιμο Χρόνο όσο και τις Χρεώσιμες Δαπάνες που είναι έτοιμες προς τιμολόγηση.
Κάντε κλικ στο ποσό για να δημιουργήσετε ένα νέο τιμολόγιο για αυτά τα ατιμολόγητα είδη.
Η στήλη <κωδικός>Εισπρακτέοι λογαριασμοί δείχνει το τρέχον υπόλοιπο που ο πελάτης αυτός οφείλει στην επιχείρησή σας.
Αυτό το υπόλοιπο αυξάνεται όταν εκδίδετε τιμολόγια πώλησης και μειώνεται όταν λαμβάνετε πληρωμές ή εκδίδετε πιστωτικά τιμολόγια.
Κάντε κλικ στο υπόλοιπο για να δείτε όλες τις κινήσεις που αποτελούν αυτό το ποσό.
Η στήλη <κωδικός>Εισπρακτέοι Παρακρατούμενοι Φόροι παρακολουθεί τα ποσά φόρου που οι πελάτες έχουν παρακρατήσει από τις πληρωμές τους προς εσάς.
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να παρακρατούν φόρο και να τον αποστέλλουν απευθείας στις φορολογικές αρχές.
Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει πιστώσεις φόρου που μπορείτε να αξιώσετε μόλις ο πελάτης πληρώσει στην φορολογική αρχή.
Η <στήλη>Κατάσταση παρέχει έναν γρήγορο οπτικό δείκτη της κατάστασης πληρωμής του πελάτη:
• <κωδικός>Εξοφλημένο — Ο πελάτης δεν έχει εκκρεμές υπόλοιπο
• <κωδικός>Ανεξόφλητο — Ο πελάτης οφείλει χρήματα σε ένα ή περισσότερα τιμολόγια
• <κωδικός>Υπερπληρωμή — Ο πελάτης έχει υπόλοιπο πίστωσης (έχει πληρώσει περισσότερα από όσα οφείλει)
Η στήλη <κωδικός>Διαθέσιμη πίστωση δείχνει πόσο περισσότερο μπορεί να αγοράσει αυτός ο πελάτης με πίστωση πριν φτάσει το όριο του.
Αυτό υπολογίζεται αφαιρώντας το τρέχον υπόλοιπο Εισπρακτέων λογαριασμών από το όριο πίστωσης του πελάτη.
Ορίστε όρια πίστωσης κατά την επεξεργασία ενός πελάτη για να βοηθήσετε στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
Κάντε κλικ στο κουμπί <κωδικός>Επεξεργασία στηλών για να προσαρμόσετε την ορατότητα των στηλών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Επεξεργασία στηλών
Η δυνατότητα Προηγμένα Ερωτήματα παρέχει ισχυρούς τρόπους για να αναλύσετε και να οργανώσετε τα δεδομένα των πελατών σας.
Για παράδειγμα, αν παρακολουθείτε <κωδικός>Χρεώσιμος Χρόνος, μπορείτε να εύρετε γρήγορα πελάτες με ατιμολόγητη εργασία:
Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα για να βρείτε εκπρόθεσμους λογαριασμούς, να αναλύσετε πωλήσεις κατά πελάτη, να εντοπίσετε τους κορυφαίους πελάτες σας και πολλά άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Προηγμένα Ερωτήματα