Η καρτέλα Πελάτες στο Manager.io σας επιτρέπει να προσθέτετε, να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά πληροφορίες σχετικές με τους πελάτες σας. Οι πελάτες στο Manager αντιπροσωπεύουν άτομα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς από τους οποίους είτε περιμένετε πληρωμή είτε έχετε λάβει πληρωμή, αντανακλώντας μια σχέση Λογαριασμών Εισπρακτέων.
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των πληροφοριών του πελάτη, δείτε τον οδηγό: Πελάτης — Επεξεργασία.
Η καρτέλα Πελάτες εμφανίζει πολλαπλές πληροφοριακές στήλες:
Εμφανίζει τον ανατεθειμένο κωδικό πελάτη.
Εμφανίζει το όνομα του πελάτη.
Λίστα διεύθυνσης email του πελάτη.
Δείχνει τον προεπιλεγμένο ή προσαρμοσμένο λογαριασμό ελέγχου που ανατέθηκε στον πελάτη. Από προεπιλογή, οι πελάτες ανήκουν στον λογαριασμό ελέγχου Λογαριασμοί Εισπρακτέοι. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στον Λογαριασμούς Ελέγχου.
Αν χρησιμοποιείτε τμηματική λογιστική, αυτό επισημαίνει το τμήμα του πελάτη. Δείτε Τμήματα.
Προβάλει τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη.
Εμφανίζει τη διεύθυνση αποστολής του πελάτη.
Δείχνει τον αριθμό των αποδείξεων που σχετίζονται με τον πελάτη. Κάνοντας κλικ απευθείας στον αριθμό θα εμφανιστούν αυτές οι αποδείξεις. Ανατρέξτε σε Αποδείξεις.
Δείχνει τον αριθμό των πληρωμών—συνήθως επιστροφών—συνδεδεμένων με τον πελάτη. Παρέχεται πατώντας σύνδεσμος. Δείτε Πληρωμές.
Εμφανίζει τον αριθμό των προσφορών πωλήσεων που εκδόθηκαν στον πελάτη. Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σχετικές εγγραφές.
Ενδείκνυει πόσες παραγγελίες πωλήσεων σχετίζονται με τον πελάτη. Κάντε κλικ για να μεταβείτε στην καρτέλα Παραγγελίες Πωλήσεων.
Εμφανίζει τον αριθμό των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης. Κάντε κλικ στον αριθμό για να εξετάσετε αυτά τα τιμολόγια.
Δείχνει πόσες πιστωτικές σημειώσεις εκδόθηκαν. Κάνοντας κλικ σας μεταφέρει στην καρτέλα Τιμολόγια Πωλήσεων.
Εμφανίζει το συνολικό αριθμό εκδοθέντων παραστατικών παράδοσης. Επιλέξιμο για πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Μια επισκόπηση των ποσοτήτων που απομένουν προς παράδοση για όλα τα είδη αποθέματος στον πελάτη. Κάντε κλικ σε αυτόν τον αριθμό για λεπτομέρειες ανά είδος αποθέματος. Δείτε Πελάτες — Ποσότητα προς παράδοση.
Αν χρησιμοποιείτε Χρεώσιμος Χρόνος ή Χρεώσιμες Δαπάνες, εμφανίζει το συνολικό ποσό που δεν έχει τιμολογηθεί για τον πελάτη.
Εμφανίζει το εκκρεμές ποσό που οφείλει ο πελάτης. Τα υπόλοιπα αυξάνονται με τους τιμολογητικούς λογαριασμούς και μειώνονται με τις πληρωμές ή τα πιστωτικά σημειώματα.
Όταν οι πελάτες παρακρατούν φόρο από τις οφειλόμενες πληρωμές, αυτό εμφανίζει το σύνολο που παρακρατήθηκε αλλά δεν έχει ακόμη πληρωθεί από τον πελάτη στην φορολογική αρχή.
Εμφανίζει την κατάσταση πληρωμής του πελάτη:
Εμφανίζει την υπόλοιπη πίστωση αν έχετε εισάγει ένα ποσό "Διαθέσιμης πίστωσης" για τον πελάτη.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασία στηλών για να δείξετε ή να κρύψετε στήλες σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας:
Μάθετε περισσότερα στον οδηγό: Επεξεργασία στηλών.
Για να διαχειριστείτε περαιτέρω τα δεδομένα των πελατών σας, χρησιμοποιήστε τα Προηγμένα Ερωτήματα για την φιλτραρίσματος, ταξινόμησης και ομαδοποίησης των πελατών. Για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε τους πελάτες με ένα μη εκκαθαρισμένο χρεώσιμο ποσό:
Αυτή η ισχυρή λειτουργία επιτρέπει πολλές άλλες δυνατότητες για την οργάνωση των δεδομένων σας. Δείτε Προηγμένα Ερωτήματα για πιο λεπτομερείς οδηγίες.