Ανασκόπηση — Επεξεργασία
Το Manager.io επιτρέπει στους χρήστες να προσωποποιήσουν την εμφάνιση της καρτέλας Ανασκόπηση, παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες με σαφήνεια σύμφωνα με τις ατομικές απαιτήσεις της επιχείρησης. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στην καρτέλα Ανασκόπηση εμφανίζονται πολλές επιλογές για να προσαρμόσουν την εμφάνισή της, η καθεμία εξηγείται παρακάτω.
Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο
Με την επιλογή Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο, η οθόνη Ανασκόπησης θα εμφανίζει οικονομικά δεδομένα μόνο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Μόλις ενεργοποιηθεί:
- Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη Ανασκόπησης αν υπάρχουν συναλλαγές μετά την καθορισμένη περίοδο, εξασφαλίζοντας σαφήνεια σχετικά με το γιατί οι πρόσφατα εισαγμένες συναλλαγές δεν επηρεάζουν ακόμη τους ορατούς λογαριασμούς.
- Αυτή η ρύθμιση είναι πιο χρήσιμη μόλις η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το Manager.io για περισσότερο από μία λογιστική περίοδο. Συνήθως, θα ρυθμίσετε την περίοδο στην οθόνη Ανασκόπησης ώστε να ευθυγραμμίζεται με μια συγκεκριμένη οικονομική χρονιά ή λογιστικό κύκλο. Αυτή η πρακτική εξασφαλίζει ότι η κατάσταση Κερδών και Ζημιών στην καρτέλα Ανασκόπησης αντικατοπτρίζει μόνο την τρέχουσα λογιστική σας περίοδο και όχι ότι συνεχώς συσσωρεύει υπόλοιπα από όλες τις περιόδους.
- Εάν μεταφέρετε μια υπάρχουσα επιχείρηση στο Manager.io, ενεργοποιήστε αυτήν την ρύθμιση από την αρχή της μεταφοράς. Η μεταφορά συνήθως περιλαμβάνει την εισαγωγή ιστορικών δεδομένων (όπως απλήρωτες τιμολόγια με προηγούμενες ημερομηνίες) για να καθορίσετε τις αρχικές ισορροπίες. Αυτές οι παλαιότερες συναλλαγές πιστώνουν τους λογαριασμούς εσόδων σας, αλλά αντιπροσωπεύουν ιστορικά έσοδα και όχι τρέχοντα έσοδα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, τα ιστορικά έσοδα από προηγούμενες οικονομικές περιόδους δεν θα παρεμποδίζουν την τρέχουσα προβολή της Ανασκόπησης σας.
Εμφάνιση υπολοίπων σε ταμειακή βάση
Ελέγξτε Εμφάνιση υπολοίπων σε ταμειακή βάση αν προτιμάτε την εμφάνιση οικονομικών στοιχείων χωρίς απλήρωτα τιμολόγια. Συγκεκριμένα:
- Η επιλογή Εμφάνιση υπολοίπων σε ταμειακή βάση εξαιρεί τα απλήρωτα τιμολόγια από τα συνολικά στοιχεία που εμφανίζονται κάνοντας μια καταχώρηση Προσαρμογής ταμειακής βάσης. Αν δεν χρησιμοποιείτε Τιμολόγια Πωλήσεων ή Τιμολόγια Αγορών, αυτή η επιλογή δεν έχει καμία επίδραση, καθώς δεν υπάρχουν τιμολόγια στα βιβλία σας για να αποκλειστούν.
- Αν και η επιλογή εμφάνισης με βάση τα μετρητά είναι διαθέσιμη, γενικά δεν συνιστάται, καθώς οι απλήρωτοι λογαριασμοί παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική σας θέση, συμβάλλοντας σε ακριβή δεδομένα για το Ενεργητικό και τις Υποχρεώσεις.
- Εάν αμφιβάλλετε για αυτήν την επιλογή, αφήστε την ανεξερεύνητη. Θυμηθείτε, η επιλογή μετρητών ή σωρευτικής βάσης εδώ αλλάζει μόνο την εμφάνιση της Ανασκόπησης. Συνολικές επιχειρηματικές αναφορές μπορούν πάντα να δημιουργούνται είτε με βάση τη σωρευτική είτε με τη βάση των μετρητών μέσω της καρτέλας Αναφορές.
Εμφάνιση κωδικών λογαριασμού
Για να συμπεριλάβετε τους κωδικούς λογαριασμού δίπλα στα ονόματα των λογαριασμών, ενεργοποιήστε Εμφάνιση κωδικών λογαριασμού. Έχετε υπόψη ότι:
- Η επιλογή δεν έχει καμία επίδραση αν δεν έχετε αναθέσει κωδικούς λογαριασμών.
- Οι κωδικοί λογαριασμών μπορούν να καθοριστούν μεμονωμένα στις ρυθμίσεις του Λογιστικού Σχεδίου.
Εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων
Επιλέγοντας Εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων κρύβει λογαριασμούς που έχουν μηδενικό υπόλοιπο, παρέχοντας μια πιο καθαρή και απλή προβολή των ενεργών λογαριασμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν:
- Η επιχείρησή σας διατηρεί πολυάριθμους λογαριασμούς, μερικοί από τους οποίους δεν έχουν πρόσφατη δραστηριότητα.
- Η απλοποίηση της καρτέλας Ανασκόπησης βελτιώνει την αναγνωσιμότητα κρύβοντας περιττές πληροφορίες.
Κατηγορίες για απόκρυψη
Η ενεργοποίηση των Κατηγοριών για απόκρυψη σας επιτρέπει να συμπυκνώσετε τις λεπτομερείς ομάδες λογαριασμών σε πιο απλούσες προβολές, εμφανίζοντάς τες όπως κανονικούς λογαριασμούς χωρίς να δείχνετε τις υποκείμενες λεπτομέρειες. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη εάν:
- Έχετε ακόμη πολλούς ορατούς λογαριασμούς ακόμη και μετά την επιλογή της Εξαίρεσης μηδενικών υπολοίπων.
- Θέλετε να απλοποιήσετε και να καθαρίσετε την Ανασκόπηση σας συγχωνεύοντας ορισμένες ομάδες σε ενιαίες, συνοπτικές γραμμές.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ομάδες λογαριασμών μέσα στο Λογιστικό Σχέδιο, επιλέγοντας ποιες από αυτές τις ομάδες επιθυμείτε να συμπτύξετε για μια πιο καθαρή εμφάνιση.
Αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες προσαρμογής, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η καρτέλα Ανασκόπησης στο Manager.io ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τις χρηματοοικονομικές πρακτικές και προτιμήσεις της επιχείρησής σας.