Η καρτέλα <κωδικός>Ανασκόπηση παρέχει μια επισκόπηση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησής σας και βασικές πληροφορίες. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί <κωδικός>Επεξεργασία σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι πληροφορίες ανασκόπησης.
Αυτή η οθόνη προσαρμογής σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες ενότητες εμφανίζονται στην καρτέλα <κωδικός>Ανασκόπηση και πώς είναι οργανωμένες. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε διάφορα στοιχεία βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας.
Η παρακάτω φόρμα περιέχει διάφορες επιλογές για να διαμορφώσετε την εμφάνιση της ανασκόπησής σας. Κάθε πεδίο αντιπροσωπεύει μια διαφορετική ενότητα ή στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί στην καρτέλα <κωδικός>Ανασκόπηση.
Επιλογή <κωδικός>Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο για να διασφαλίσετε ότι η ανασκόπηση εμφανίζει αριθμούς μόνο για την καθορισμένη περίοδο.
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη <κωδικός>Ανασκόπηση θα παρέχει μια ειδοποίηση αν υπάρχουν οποιεσδήποτε κινήσεις που χρονολογούνται μετά την καθορισμένη περίοδο.
Αυτό βοηθάει να διευκρινιστεί γιατί οι πρόσφατα προστιθέμενες κινήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη <κωδικός>ανασκόπησης.
Συνήθως θα ρυθμίσετε <κωδικός>Εμφάνιση Υπολοίων για την Περίοδο μόλις έχετε χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για περισσότερο από μία λογιστική περίοδο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θα προσαρμόσετε την περίοδο στην οθόνη <κωδικός>Ανασκόπηση για να αντικατοπτρίζει μια μόνο χρηματοοικονομική περίοδο, όπως μια χρηματοοικονομική χρονιά.
Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της <κωδικός>Αναφορά Εσόδων και Εξόδων στην <κωδικός>Ανασκόπηση δεν θα αυξάνονται συνεχώς, αλλά θα εμφανίζονται μόνο για την <τρέχων>λογιστική περίοδο.
Εάν μεταφέρετε την υπάρχουσα επιχείρηση στο Manager.io, θα πρέπει να ρυθμίσετε <κωδικός>Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο αμέσως στην τρέχουσα λογιστική σας περίοδο.
Αυτό είναι επειδή η μετανάστευση στο Manager.io συνήθως περιλαμβάνει την εισαγωγή ιστορικών κινήσεων για να καθοριστούν τα αρχικά υπόλοιπα.
Για παράδειγμα, κατά την καταχώρηση αρχικών υπολοίπων για πελάτες, θα καταχωρήσετε όλα τα ανεξόφλητα τιμολόγιά τους με ιστορικές ημερομηνίες. Αυτά τα ανεξόφλητα τιμολόγια θα πιστώσουν τους λογαριασμούς εισοδήματός σας, αλλά δεν θέλετε απαραίτητα να δείτε αυτό το ιστορικό εισόδημα στην καρτέλα `Ανασκόπηση`, καθώς αυτό το εισόδημα ανήκει σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους.
Επιλέξτε την επιλογή <κωδικός>Εμφάνιση υπολοίπων σε ταμειακή βάση αν προτιμάτε να αποκλείσετε τα ανεξόφλητα τιμολόγια από τα συνολικά ποσά σας.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τις καρτέλες <κωδικοί πωλήσεων> ή <τιμολόγια αγοράς>, η επιλογή αυτή δεν θα επηρεάσει τα νούμερα που εμφανίζονται στην καρτέλα <ανασκόπηση> διότι δεν έχετε τιμολόγια.
Αν χρησιμοποιείτε τις καρτέλες <κωδικός>Τιμολόγια Πωλήσεων ή <κωδικός>Τιμολόγια Αγορών, η οθόνη <κωδικός>Ανασκόπηση θα προσαρμόσει αυτόματα τα νούμερά σας μέσω μιας καταχώρισης <κωδικός>Προσαρμογής ταμειακής βάσης, αποκλείοντας τα ανεξόφλητα τιμολόγιά σας από τα σύνολα. Ωστόσο, σας προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, καθώς ακόμη και τα ανεξόφλητα τιμολόγια είναι αναπόσπαστο μέρος της χρηματοοικονομικής σας θέσης και δεν θα πρέπει να παραλείπονται από τα οικονομικά σας στοιχεία.
Αν δεν είστε σίγουροι για την επιλογή αυτής της επιλογής, είναι καλύτερο να την αφήσετε αδιά checked. Η επιλογή <κωδικός>Δεδουλευμένα έσοδα / έξοδα λογαριάζει τα ανεξόφλητα τιμολόγια, διασφαλίζοντας ότι το <κωδικός>Ενεργητικό και οι <κωδικός>Υποχρεώσεις που εμφανίζονται στην καρτέλα <κωδικός>Ανασκόπηση είναι ακριβή. Η επιλογή να ελέγξετε αυτή την επιλογή επηρεάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών στην οθόνη <κωδικός>Ανασκόπηση. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές χρησιμοποιώντας είτε την <κωδικός>Δεδουλευμένα έσοδα / έξοδα είτε την <κωδικός>Ταμειακή βάση στην καρτέλα <κωδικός>Αναφορές για εκτενή ανάλυση.
Αν θέλετε να εμφανίσετε τους κωδικούς λογαριασμού παράλληλα με τα ονόματα λογαριασμών, βεβαιωθείτε ότι το Εμφάνιση κωδικών λογαριασμού είναι επιλεγμένο.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε κωδικούς λογαριασμού, η επιλογή αυτή δεν θα επηρεάσει τίποτα.
Μπορείτε να ορίσετε κωδικούς λογαριασμών για μεμονωμένους λογαριασμούς κάτω από το <κωδικός>Λογιστικό Σχέδιο.
Επιλογή <κωδικός>Εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων για να αποκρύψετε λογαριασμούς που έχουν μηδενικά υπόλοιπα. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς χωρίς δραστηριότητα. Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, η <κωδικός>Ανασκόπηση οθόνη σας γίνεται πιο οργανωμένη και ευκολότερη στην πλοήγηση.
Ενεργοποιήστε την επιλογή <κωδικός>Κατηγορίες για απόκρυψη και στη συνέχεια επιλέξτε συγκεκριμένες ομάδες λογαριασμών για να τις εμφανίσετε ως κανονικούς λογαριασμούς, παραλείποντας λεπτομερείς πληροφορίες.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν έχετε πολλούς λογαριασμούς, ακόμη και όταν η επιλογή <κωδικός>Εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων είναι ενεργοποιημένη. Σας βοηθά να αφαίρετε περαιτέρω την ακαταστασία και να ρυθμίσετε την οθόνη <κωδικός>Ανασκόπηση επιτρέποντάς σας να συμπτύξετε τις επιλεγμένες ομάδες σαν να ήταν μεμονωμένοι λογαριασμοί.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες μέσα στο Λογιστικό Σχέδιο σας.