A pantalla de Pagamentos non categorizados mostra todas as transaccións que non foron categorizadas en contas específicas ou categorías de gastos. Utiliza esta pantalla para identificar rapidamente e asignar categorías apropiadas aos pagamentos, mantendo os teus rexistros financeiros precisos e organizados.
Para acceder á pantalla de Pagamentos non categorizados:
A pantalla mostrará entón unha lista de pagamentos que non foron asignados a contas ou categorías de gastos específicas.
Os Pagamentos poden ser editados directamente dende a pantalla de Pagamentos non categorizados. Podes:
Se existen regras de pagamento, pódense categorizar múltiples pagos simultaneamente, o que simplifica e acelera significativamente o proceso de categorización. Consulte Regras de pagamento para obter máis información.
Emprega a potente funcionalidade de busca e filtrado na pantalla de Pagamentos non categorizados para localizar rapidamente transaccións. Os Pagamentos pódense buscar ou ordenar en función de parámetros como:
Pode crear novas regras de pagamento directamente desde a pantalla de Pagamentos non categorizados. Sempre que un pagamento non categorizado non coincida cunha regra de pagamento existente, o botón Nova regra de pagamento aparecerá ao lado da descrición da transacción:
Ao facer clic no botón, Manager levalo a un formulario de regra de pagamento precheo, previamente poboado cos detalles da transacción sen categorizar. Customize este formulario segundo sexa necesario para categorizar automáticamente pagamentos similares no futuro.
Se Manager emparexa pagos sencategorizar cunha regra de pago existente, podes categorizar múltiples pagamentos en masa. Para realizar a categorización por lotes:
Unha vez que este proceso se complete, os pagos seleccionados serán clasificados automáticamente e retirados da pantalla de Pagamentos non categorizados.
Se categoriza accidentalmente unha transacción incorrectamente, pode reverter facilmente esta acción mediante a pantalla de Historial. Vea Historial para obter instrucións detalladas.