Regras de pagamento

A pantalla de Regras de pagamento permítelle xestionar as regras utilizadas para categorizar automáticamente os seus Pagamentos non categorizados que se amosan na pestana de Pagamentos.

Accedendo ás Regras de pagamento

Para acceder a Regras de pagamento:

1. Ir á pestana de Configuracións.
2. Fai clic en Regras Bancarias.

3. Dentro da pantalla de Regras Bancarias, selecciona Regras de pagamento.

Creando Novas Regras de Pago

Desde a pantalla de Regras de pagamento:

Unha vez na pantalla de Regras de pagamento:

• Faga clic no botón Nova regra de pagamento para abrir o formulario Nova regra de pagamento.

• O formulario de Nova regra de pagamento permítelle definir condicións e accións específicas que determinan como se categorizarán automaticamente os seus pagamentos. Consulte Regra de pagamento — Editar para obter detalles sobre como completar este formulario.

Desde a pantalla de Pagamentos non categorizados:

Un método alternativo para crear unha nova regra de pagamento:

• Instantáneo na pantalla de Pagamentos non categorizados (normalmente despois de importar o teu extracto bancario).
• Verás unha lista de pagamentos que ainda non foron categorizados.
• O botón de Nova regra de pagamento en cada pagamento non categorizado complementa automaticamente os detalles esenciais da transacción, simplificando o proceso de creación da regra. Para máis detalles, consulta Pagamentos non categorizados.