बैंक या नकद खाता अवलोकन करें स्क्रीन एक व्यक्तिगत बैंक या नकद खाता के विस्तृत विवरण प्रदर्शित करती है, जिसमें इसका वर्तमान शेष, हाल के लेन-देन, और व्यवस्था शामिल हैं।
इस स्क्रीन पर पहुँचने के लिए, बैंक और नकदी खाते टैब पर जाएँ और उस खाते के बगल में अवलोकन करें बटन पर क्लिक करें जिसे आप जांचना चाहते हैं।
यदि आपने व्यवस्था में एक बैंक फीड प्रदाता को कॉन्फ़िगर किया है, तो आप स्क्रीन के नीचे बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करें बटन देखेंगे।
इस बटन पर क्लिक करने से आप अपने बैंक खाते को स्वय से लेन-देन के आयात के लिए लिंक कर सकते हैं, जिससे मैनुअल डेटा एंट्री की आवश्यकता खत्म हो जाती है।
एक बार कनेक्ट हो जाने पर, सिस्टम स्वय से लेन-देन डाउनलोड और आयात करेगा आपके बैंक से, आपके रिकॉर्ड को अपडेट रखेगा।
बैंक फीड कनेक्शनों को सेट करने के लिए विस्तृत निर्देशों के लिए देखें: बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करें