ग्राहक — संपादित करें

सभी लेन-देन और विवरण पर दिखाई देने वाले ग्राहक का नाम दर्ज करें।

यह नाम प्रणाली में ड्रॉपडाउन सूचियों में और बीजक तथा विवरण जैसे छापे गए दस्तावेज़ों पर प्रदर्शित होगा।

इस ग्राहक को सिस्टम में जल्दी पहचानने के लिए एक अद्वितीय ग्राहक कोड दर्ज करें।

ग्राहक कोड वैकल्पिक हैं लेकिन कई ग्राहकों वाले व्यापारों के लिए अनुशंसित हैं। वे आपको पूरे सिस्टम में ड्रॉपडाउन मेनूज़ में कोड या नाम द्वारा खोजना की अनुमति देते हैं।

सामान्य उदाहरणों में खाता नंबर, संक्षेपाक्षर, या अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जैसे 'CUST001' या 'ACME-NY' शामिल हैं।

इस ग्राहक द्वारा किसी भी समय बकाया राशि को अधिकतम पर सेट करें। यह (धन) जमा जोखिम को नियंत्रित करने और नकद प्रवाह का प्रबंधन करने में मदद करता है।

क्रेडिट उपयोग की निगरानी के लिए, <कोड>उपलब्ध क्रेडिट स्तंभ को <कोड>ग्राहक टैब में चालू करें। यह नई बिक्री चालान बनाने से पहले शेष क्रेडिट दर्शाता है।

असीमित क्रेडिट के लिए खाली छोड़ें। क्रेडिट सीमा नई बिक्री चालानों के बनाने के समय जाँची जाती है लेकिन अन्य लेन-देन के लिए लागू नहीं होती।

एक विदेशी मुद्रा को उन ग्राहकों को सौंपें जो आपकी आधार मुद्रा से विभिन्न मुद्रा में संचालित होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी ग्राहक खाते आपकी आधार मुद्रा में होते हैं। एक विदेशी मुद्रा का चयन करने से सभी लेन-देन (उद्धरण, आदेश, बीजक, क्रेडिट नोट) उस मुद्रा में जारी किए जाएंगे।

नोट: यह विकल्प केवल तब प्रकट होता है जब प्रणाली में विदेशी मुद्राएं बनाई गई हैं।

ग्राहक का पूरा बिलिंग पता दर्ज करें जैसे कि यह बीजक और अन्य बिक्री दस्तावेज़ों पर दिखाई देना चाहिए।

यह पता स्वय से प्रकट होता है जब इस ग्राहक के लिए नए <कोड>बिक्री चालान, <कोड>बिक्री आदेश, <कोड>बिक्री की उद्धरण, या <कोड>क्रेडिट नोट बनाते हैं।

पूर्ण दस्तावेज़ीकरण के लिए सड़क पता, शहर, राज्य/प्रांत, पोस्टल कोड, और देश जोड़ें।

यदि बिलिंग पते से अलग है, तो ग्राहक का शिपिंग या वितरण पता दर्ज करें।

यह पता स्वय से भरा जाता है जब इस ग्राहक के लिए नए डिलीवरी नोट्स बनाए जाते हैं।

केवल तब दिखाई देगा जब <कोड>डिलिवरी नोट्स टैब सक्षम है। यदि वितरण पता बिलिंग पता के समान है, तो खाली छोड़ें।

ग्राहक का प्राथमिक ईमेल पता जोड़ें बीजक, विवरण, और अन्य संचार भेजने के लिए।

जब आप ग्राहक को दस्तावेज़ भेजने के लिए प्रबंधक में ईमेल फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं, तो यह ईमेल पता स्वय से भर जाता है।

सुनिश्चित करें कि ईमेल पता मान्य है और महत्वपूर्ण व्यापार संचार के लिए ग्राहक द्वारा सक्रिय रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

इस ग्राहक को विभागीय रिपोर्टिंग और लाभ केंद्र ट्रैकिंग के लिए एक विशेष विभाग को सौंपें।

विभाजन व्यापार खंड, स्थान, या उत्पाद लाइन द्वारा लाभ का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। इस ग्राहक के लिए सभी लेन-देन चयनित विभाजन में आवंटित किए जाएंगे।

यह क्षेत्र केवल तब दर्शाता है जब विभाग <कोड>व्यवस्था → <कोड>विभाजन के अंतर्गत सक्षम होते हैं।

यदि इस ग्राहक को डिफ़ॉल्ट के बजाय एक अलग प्राप्य खाता उपयोग करना है, तो एक अनुकूलित नियंत्रण खाता चुनें।

अनुकूलित नियंत्रण खाते विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को अलग करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि खुदरा बनाम थोक, या घरेलू बनाम अंतरराष्ट्रीय।

यह क्षेत्र केवल तब दिखाई देता है जब ग्राहकों के लिए अनुकूलित नियंत्रण खाते बनाए गए हैं <कोड>व्यवस्था → <कोड>नियंत्रण खाते के तहत।

इस विकल्प को सक्रिय करें ताकि इस ग्राहक के लिए विशिष्ट भुगतान शर्तें निर्धारित की जा सकें जो आपकी मानक शर्तों से भिन्न हों।

जब सक्षम हो, तो बीजक तिथि के बाद भुगतान देय होने के लिए दिनों की संख्या निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, नेट 30 भुगतान शर्तों के लिए 30 दर्ज करें।

ये शर्तें इस ग्राहक के लिए बनाए गए सभी नए <कोड> बिक्री चालान पर स्वय से लागू होंगी।

टिप: यदि सभी ग्राहकों की भुगतान शर्तें समान हैं, तो बिक्री चालानों के लिए <कोड>फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट्स के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट भुगतान तिथियाँ सेट करें।

इस ग्राहक के लिए एक विशेष घंटा बिलिंग दर निर्धारित करने के लिए इस विकल्प को चालू करें।

जब सक्षम है, इस ग्राहक के लिए बिल योग्य समय के लिए चार्ज करने के लिए प्रति घंटा दर दर्ज करें। यह दर स्वय से <कोड>बिलयोग्य समय प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करते समय अपने आप भर जाएगी।

ग्राहक समझौतों, परियोजना प्रकारों या सेवा स्तरों के आधार पर विभिन्न दरें वसूलने वाले सेवा व्यापारों के लिए उपयोगी।

टिप: यदि सभी ग्राहकों से समान प्रति घंटा दर ली जाती है, तो बिल योग्य समय के लिए <कोड>फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट्स के तहत डिफ़ॉल्ट दर कॉन्फ़िगर करें।

इस ग्राहक को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करें ताकि उन्हें ड्रॉपडाउन चयन सूचियों से छुपाया जा सके जबकि सभी ऐतिहासिक लेन-देन को संरक्षित रखा जा सके।

इसे उन ग्राहकों के लिए उपयोग करें जिनके साथ आप अब व्यापार नहीं करते हैं। निष्क्रिय ग्राहक अभी भी देखा जा सकता है और उनके लेन-देन विवरण में रहते हैं।

आप किसी भी समय इस बॉक्स को अनचेक करके एक ग्राहक को फिर से सक्रिय कर सकते हैं।