PaymentRule-Edit फॉर्म आपको एक नया भुगतान नियम बनाने या मौजूदा भुगतान नियम को संपादित करने की अनुमति देता है। भुगतान नियम आयातित बैंक लेनदेन की श्रेणीकरण को स्वचालित करते हैं, जिससे आपका समय बचता है और आपके लेखांकन रिकॉर्ड में स्थिरता सुनिश्चित होती है।
यह गाइड PaymentRule-Edit फ़ॉर्म का उपयोग करने के तरीके को समझाता है और उपलब्ध प्रत्येक क्षेत्र और विकल्प का वर्णन करता है।
जब एक भुगतान नियम को संपादित या बनाया जा रहा है, तो फॉर्म में कई फ़ील्ड होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि नियम आयातित बैंक लेनदेन पर कैसे लागू होगा।
इस फील्ड का उपयोग उस बैंक खाते को निर्दिष्ट करने के लिए करें जिस पर यह भुगतान नियम लागू होता है। यदि आप नियम को किसी विशिष्ट बैंक खाते पर लागू करना चाहते हैं, तो इसे सूची से चुनें। यदि आप इस फील्ड को खाली छोड़ते हैं, तो भुगतान नियम किसी भी बैंक खाते से लेनदेन से मेल खाएगा।
यह क्षेत्र आपको भुगतान नियम को एक विशिष्ट राशि से मिलाने की अनुमति देता है। ड्रॉप-डाउन सूची से, आप चयन कर सकते हैं:
आयातित बैंक लेनदेन अक्सर आपके बैंक द्वारा प्रदान की गई एक विवरण शामिल करते हैं। इस भुगतान नियम को मिलाने के लिए लेनदेन विवरण से एक या अधिक कीवर्ड दर्ज करें। यह नियम उन लेनदेन पर लागू होगा जिनके विवरण में निर्दिष्ट कीवर्ड शामिल होते हैं।
इस भुगतान नियम को आवंटित करने के लिए आदाता के प्रकार का चयन करें। यह एक आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या अन्य इकाई हो सकती है, इस पर निर्भर करते हुए कि आप अपने लेखा प्रणाली में भुगतानों को कैसे वर्गीकृत करते हैं।
रेखाएँ अनुभाग में, आप यह निर्दिष्ट करते हैं कि भुगतान को आपके खातों में कैसे श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। आप पूरे भुगतान को एक ही खाते में असाइन कर सकते हैं या भुगतान को कई खातों में विभाजित करने के लिए रेखा जोड़ें बटन का उपयोग कर सकते हैं। यह उपयोगी है जब एक ही लेनदेन कई व्यय श्रेणियों से संबंधित होता है।
रेखाएँ सेक्शन में प्रत्येक रेखा में कई कॉलम होते हैं:
इस भुगतान नियम को जिस मद (जैसे, इन्वेंटरी मद या सेवा) से संबंधित किया जाना चाहिए, उसे चुनें।
इस लेखा / खाता को अपने खाता चार्ट में चुनें जिसमें इस भुगतान नियम को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
एक लाइन विवरण दर्ज करें। यह भुगतान को कई पंक्तियों में विभाजित करते समय उपयोगी होता है, जिससे आपको प्रत्येक पंक्ति के लिए एक अद्वितीय विवरण परिभाषित करने की अनुमति मिलती है। ध्यान दें कि यह `स्तंभ` केवल तभी दिखाई देता है जब आपने स्तंभ - विवरण विकल्प को चेक किया है (नीचे देखें)।
मात्रा दर्ज करें। यह तब प्रासंगिक है जब भुगतान नियम में इन्वेंटरी आइटम की खरीद शामिल होती है और आपको इकाइयों की संख्या निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है। यह स्तंभ केवल तभी दिखाई देता है जब आपने स्तंभ - मात्रा विकल्प की जाँच की हो।
प्रत्येक पंक्ति के लिए राशि प्रकार निर्दिष्ट करें। यह कॉलम केवल तभी दिखाई देता है जब आपके पास कई पंक्तियों का भुगतान नियम हो। प्रत्येक पंक्ति में, आप चुन सकते हैं:
यदि आप विभिन्न पंक्तियों में सटीक राशि और प्रतिशत विकल्पों को मिलाते हैं, तो प्रतिशत शेष राशि पर लागू होंगे जो कुल लेनदेन राशि से सटीक राशियों को घटाने के बाद बचती है।
इस पंक्ति के लिए उपयुक्त कर कोड चुनें। यह कॉलम केवल तभी दिखाई देता है जब आप अपने लेखाकरण प्रणाली में कर कोड का उपयोग कर रहे हैं।
इस पंक्ति को आवंटित करने के लिए विभाग का चयन करें। यह कॉलम केवल तभी दिखाई देता है जब आप विभागों का उपयोग कर रहे हैं।
रेखाएँ अनुभाग के नीचे, उन विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए जो कौन से कॉलम प्रदर्शित किए जाते हैं:
इस विकल्प को चेक करें यदि आप रेखाएँ अनुभाग में विवरण कॉलम दिखाना चाहते हैं। यह आपको प्रत्येक रेखा आइटम के लिए एक विवरण जोड़ने की अनुमति देता है।
इस विकल्प को चुनें यदि आप रेखाएँ अनुभाग में मात्रा कॉलम दिखाना चाहते हैं। यह सूचीबद्ध वस्तुओं के मामले में मात्राएँ निर्दिष्ट करने के लिए उपयोगी है।
सभी आवश्यक फ़ील्ड और विकल्पों को कॉन्फ़िगर करने के बाद, बनाएँ या अपडेट करें पर क्लिक करें ताकि भुगतान नियम को सहेजा जा सके। फिर यह नियम स्वचालित रूप से उन आयातित बैंक लेनदेन पर लागू होगा जो निर्दिष्ट मानदंडों से मेल खाते हैं।
भुगतान नियमों को प्रभावी तरीके से सेट करके, आप Manager.io में अपनी बहीखाता प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेन-देन को न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ सही ढंग से वर्गीकृत किया जाए।