सारांश — संपादित करें
Manager.io उपयोगकर्ताओं को सारांश टैब की उपस्थिति को व्यक्तिगत बनाने की अनुमति देता है, जो वित्तीय जानकारी को स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत करता है। सारांश टैब पर संपादित करें बटन पर क्लिक करने से इसके प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए कई विकल्प सामने आते हैं, जिनमें से प्रत्येक नीचे समझाया गया है।
निर्दिष्ट अवधि के लिए बैलेंस दिखाएं
निर्दिष्ट अवधि के लिए बैलेंस दिखाएं चुनने पर, आपका सारांश स्क्रीन केवल आपकी चुनी हुई समय सीमा के लिए वित्तीय डेटा प्रदर्शित करेगा। एक बार सक्रिय होने पर:
- यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद लेनदेन मौजूद हैं, तो आपको सारांश स्क्रीन पर एक सूचना प्राप्त होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हाल ही में दर्ज किए गए लेनदेन अभी तक दृश्य शेष राशियों को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं।
- यह सेटिंग तब सबसे अधिक उपयोगी होती है जब आपका व्यवसाय Manager.io का उपयोग एक से अधिक लेखा अवधि के लिए कर चुका हो। आमतौर पर, आप सारांश स्क्रीन पर अवधि सेट करेंगे ताकि यह एक विशेष वित्तीय वर्ष या लेखा चक्र के साथ मेल खाती हो। यह प्रथा सुनिश्चित करती है कि आपके सारांश टैब पर लाभ और हानि विवरण केवल आपकी वर्तमान लेखा अवधि को दर्शाता है, न कि सभी अवधियों से लगातार संचित शेष को।
- यदि मौजूदा व्यवसाय को Manager.io में माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन की शुरुआत से इस सेटिंग को सक्रिय करें। माइग्रेशन में आमतौर पर ऐतिहासिक डेटा (जैसे आरंभिक संतुलन स्थापित करने के लिए अदा नहीं की गई इनवॉइस जो पिछले तारीखों के हैं) दर्ज करना शामिल होता है। ये पुराने लेन-देन आपके आय खातों को क्रेडिट करते हैं लेकिन वर्तमान आय के बजाय ऐतिहासिक आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विकल्प का उपयोग करते हुए, पिछले वित्तीय अवधियों से ऐतिहासिक आय आपकी वर्तमान सारांश टैब दृश्य को अव्यवस्थित नहीं करेगी।
नकद आधार पर शेष राशि दिखाएं
नकद आधार पर शेष राशि दिखाएं को चेक करें यदि आप भुगतान न किए गए चालानों के बिना वित्तीय आंकड़े प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। विशेष रूप से:
- नकद आधार पर शेष राशि दिखाएं का चयन करने से कुल आंकड़ों में अप्राप्त चालानों को बाहर रखा जाता है, जो एक "नकदी आधारित समायोजन" प्रविष्टि बनाकर किया जाता है। यदि आप बिक्री चालान या खरीद चालान का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसे चुनने का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि आपकी पुस्तकों में छोड़ने के लिए कोई चालान नहीं हैं।
- हालांकि नकद आधार प्रदर्शन विकल्प उपलब्ध है, लेकिन यह सामान्यतः अनुशंसित नहीं है, क्योंकि未 भरे गए चालान आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सटीक संपत्ति और देयताएं / ऋण डेटा में योगदान करते हैं।
- यदि इस विकल्प के बारे में अनिश्चित हैं, तो इसे अनचेक छोड़ दें। याद रखें, यहां नकद या समाहारी आधार चुनने से केवल सारांश प्रदर्शन बदलता है। व्यापक व्यावसायिक विवरण हमेशा समाहारी या नकद आधार पर विवरण टैब के माध्यम से बनाए जा सकते हैं।
खाता कोड दिखाएं
खाता नामों के साथ खाता कोड दिखाने के लिए, खाता कोड दिखाएं को सक्रिय करें। ध्यान रखें कि:
- यदि आपने खाता कोड नियुक्त नहीं किए हैं तो विकल्प का कोई प्रभाव नहीं है।
- आपके लेखा जोखा का व्यौरा सेटिंग्स में खाते के कोड को व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
शून्य शेष को छोड़ें
शून्य शेष को छोड़ें का चयन करने से वे खाते छिप जाते हैं जो वर्तमान में शून्य शेष पर हैं, सक्रिय खातों का एक स्पष्ट और सरल दृश्य प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी है जब:
- आपका व्यवसाय कई खातों का रखरखाव करता है, जिनमें से कुछ में हाल की गतिविधि नहीं है।
- अपने सारांश टैब को सुगम बनाना गैरजरूरी जानकारी को छुपाकर पठनीयता को बढ़ाता है।
समूह संकुचित करने के लिए
समूह संकुचित करने के लिए सक्रिय करने से आप विस्तृत खाता समूहों को सरल दृश्य में संकुचित कर सकते हैं, जिससे वे सामान्य खातों की तरह दिखते हैं बिना अंतर्निहित विवरण दिखाए। यह सेटिंग सहायक है यदि:
- आपके पास अभी भी कई दृश्य खाते हैं, भले ही आपने शून्य शेष को छोड़ें का चयन किया हो।
- आप अपने सारांश को सरल और व्यवस्थित करना चाहते हैं, कुछ समूहों को एकल, संक्षिप्त पंक्तियों में मिला कर।
- आप अपने लेखा जोखा का व्यौरा के भीतर खातों के समूह बना और व्यवस्थित कर सकते हैं, इनमें से किन समूहों को आप साफ-सुथरी उपस्थिति के लिए संकुचित करना चाहते हैं, का चयन करते हुए।
इन अनुकूलन सुविधाओं का लाभ उठाकर, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि Manager.io में आपका सारांश टैब आपके व्यवसाय के वित्तीय ट्रैकिंग प्रथाओं और प्राथमिकताओं के साथ सटीक रूप से मेल खाता है।