Fornitori di collegamenti bancari

I Fornitori di collegamenti bancari sono istituzioni finanziarie o aggregatori di dati che supportano lo standard Financial Data Exchange (FDX). Impostando i fornitori di collegamenti bancari, puoi abilitare collegamenti bancari automatici per i tuoi conti bancari all'interno di Manager.io.

Per accedere alla sezione Fornitori di collegamenti bancari, segui questi passaggi:

1. Naviga alla scheda Impostazioni.
2. Clicca su Fornitori di collegamenti bancari.

Aggiungere un fornitore di flussi bancari

Per aggiungere un nuovo fornitore di feed bancari, completare quanto segue:

1. Clicca sul pulsante Nuovo fornitore di feed bancari.
2. Inserisci i dettagli richiesti per definire il tuo fornitore di feed bancari.

Collegare un conto bancario al fornitore di feed bancari

Dopo aver definito almeno un fornitore di feed bancari, puoi collegare i tuoi conti bancari:

1. Vai alla scheda Conti Bancari e in Contanti.
2. Individua l'account che desideri collegare e fai clic sul pulsante Visualizza.
3. Segui le istruzioni per collegare il tuo conto bancario selezionato al tuo fornitore di feed bancari preferito.

Recupero Nuove Transazioni

Una volta che almeno un conto bancario è collegato a un fornitore di feed bancari, apparirà un nuovo pulsante etichettato Controlla le nuove transazioni sotto la scheda Conti Bancari e in Contanti.

Cliccando su questo pulsante si collegherà con i Fornitori di collegamenti bancari selezionati per ciascun conto bancario, cercando di recuperare automaticamente le ultime transazioni.

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