Preventivi

La scheda Preventivi ti aiuta a registrare e monitorare gli ordini che hai ricevuto dai tuoi Clienti.

Creazione di un Nuovo Ordine di Vendita

Per creare un nuovo ordine di vendita, fai clic sul pulsante Nuovo Ordine di Vendita.

Comprendere le colonne dei Preventivi

La scheda Preventivi presenta diverse colonne, ciascuna con uno scopo importante:

• Data: Indica quando il cliente ha ricevuto l'ordine di vendita.

• Riferimento: Mostra il numero di riferimento assegnato all'ordine di vendita.

• Cliente: Visualizza il nome del cliente che ha effettuato l'ordine.

• Preventivo Vendite: Mostra il numero di riferimento di un preventivo cliente approvato. Utilizza questo solo se stai lavorando con la scheda Vendite.

• Descrizione: Fornisce una breve descrizione dell'ordine di vendita.

• Importo dell'ordine: Mostra l'importo totale dell'ordine di vendita.

• Importo della fattura: Mostra il totale di tutte le Fatture collegate a un singolo ordine. Tipicamente, collegherai una fattura a un ordine, ma se fatturi ai clienti in fasi, più fatture potrebbero essere collegate a un ordine. Questo garantisce che le fatture combinate corrispondano al valore dell'ordine.

• Stato della fattura: Mostra uno di questi stati:

  • Fatturato: l'ordine è stato completamente fatturato.
  • Fatturato parzialmente: l'ordine è fatturato parzialmente, con ulteriori fatturazioni previste.
  • Non fatturato: l'ordine non è ancora stato fatturato.
  • Non Applicabile: appare solo se l'Importo dell'ordine è uguale a zero.

Personalizzazione delle colonne dell'ordine di vendita

Puoi personalizzare la tua vista degli ordini di vendita selezionando le colonne che desideri visualizzare. Fai clic sul pulsante Modifica colonne per selezionare le colonne preferite.

Per ulteriori istruzioni su come modificare le colonne, fare riferimento a: Modifica colonne.

Monitoraggio dello stato degli ordini di vendita

Per tenere traccia facilmente se tutti i tuoi ordini di vendita sono stati fatturati correttamente:

1. Clicca su Modifica colonne.
2. Abilita le colonne Importo della fattura e Stato della fattura.

Quando vendi oggetti inventario (tramite la scheda Oggetti inventario), puoi anche attivare colonne come:

• Quantità da consegnare
• Stato della consegna

Un ordine è considerato chiuso quando:

• Stato della fattura è impostato su "Fatturato," e
• Stato della consegna è contrassegnato come "Consegnato."

Ricorda che lo stato dell'ordine di vendita non indica se il pagamento è stato effettuato: quella funzione appartiene al tracciamento nella scheda Fatture. L'obiettivo principale del tracciamento degli ordini di vendita è garantire che i tuoi ordini siano stati fatturati e consegnati accuratamente.

Interrogazioni Avanzate

Puoi utilizzare Interrogazioni Avanzate per filtrare, ordinare e raggruppare i preventivi nel tuo schermo dei Preventivi. Ad esempio, puoi visualizzare rapidamente solo i preventivi che hanno ancora consegne ai clienti in sospeso.

Per saperne di più, fare riferimento a: Interrogazioni Avanzate.