Le note di credito sono documenti finanziari che riducono l'importo che un cliente ti deve. Forniscono un registro formale di rimborsi, resi o regolazioni ai conti dei clienti.
Usa questo modulo per emettere rimborsi ai clienti quando hai bisogno di ridurre il loro ammontare in sospeso o elaborare rimborsi.
Emettere note di credito nelle seguenti situazioni:
• Il cliente restituisce beni o annulla servizi
• Hai commesso errori di prezzo sulla fattura originale che necessitano di correzione.
• Il cliente ha ricevuto articoli danneggiati, difettosi o errati
• Vuoi concedere sconti post-fattura, ribassi o indennità di cortesia
• Cliente sovrapagato e hai bisogno di registrare l'ammontare avere
Quando crei una nota di credito, segui questi passaggi:
• Selezionare il cliente dall'elenco a discesa
• Fai riferimento al numero della fattura di vendita originale se questo avere è relativo a una fattura specifica.
• Inserisci gli articoli e le quantità da avere - usa quantità positive
• Includere una chiara descrizione che spiega il motivo per l'avere.
• Aggiungi eventuali note o numeri di riferimento pertinenti
Il sistema gestisce automaticamente quanto segue quando salvi una nota di credito:
• Aggiorna l'ammontare del conto del cliente per ridurre ciò che devono.
• Restituisce gli articoli inventario accreditati in magazzino (se applicabile)
• Crea le voci contabili necessarie per mantenere registri finanziari accurati
• Rende disponibile l'avere da applicare contro fatture future o da elaborare come rimborso
Completa i dettagli della Nota di Credito utilizzando i campi sottostanti. I campi richiesti sono contrassegnati con un asterisco ().
Inserisci la data in cui questa nota di credito è stata emessa al cliente.
Questa data determina quando l'avere riduce l'amontare del conto del cliente e appare nei rendiconti finanziari.
Inserisci un numero di riferimento per questa nota di credito. Questo aiuta a tracciare e identificare la nota di credito nelle comunicazioni.
Puoi utilizzare la numerazione automatica lasciando questo campo vuoto, oppure inserire il tuo numero di riferimento per una migliore organizzazione.
Selezionare il cliente che riceverà questa nota di credito. Il loro indirizzo di fatturazione si popolerà automaticamente.
La nota di credito ridurrà ciò che questo cliente ti deve e può essere applicata contro le loro fatture in sospeso.
Opzionalmente, collega questa nota di credito a una specifica fattura di vendita. Questo aiuta a tracciare quale fattura è stata accreditata e può applicare automaticamente l'accredito.
Se collegato a una fattura, l'avere sarà automaticamente allocato contro l'ammontare di quella specifica fattura.
Inserisci l'indirizzo di fatturazione del cliente. Questo è compilato automaticamente dal record del cliente ma può essere modificato.
L'indirizzo appare sulla nota di credito stampata e dovrebbe corrispondere a dove invii la corrispondenza a questo cliente.
Se il cliente utilizza una valuta estera, inserisci il tasso di cambio per convertire nella tua valuta di riferimento.
Il tasso di cambio determina come l'importo della valuta estera si converte nella valuta di riferimento ai fini contabili.
Opzionale, aggiungi una descrizione o un motivo per questa nota di credito, come 'Reso prodotto' o 'Adeguamento prezzo'.
Questa descrizione aiuta a documentare il motivo per cui l'Avere è stato emesso e appare nei Rendiconti ma non sulla Nota di Credito stessa.
Inserisci gli articoli in accredito. Ogni linea rappresenta un prodotto o un servizio con l'importo da accreditare.
Le righe degli articoli devono corrispondere a ciò che è stato venduto originariamente, inclusi gli stessi conti, codici tassazione e categorie di tracciamento.
Seleziona questa casella per visualizzare i numeri di riga sulla nota di credito. Questo aiuta a fare riferimento a specifici articoli.
I numeri di riga rendono più facile discutere articoli specifici con i clienti e abbinarli alla fattura originale.
Seleziona questa casella per mostrare una colonna di descrizione per ogni articolo, consentendo spiegazioni dettagliate per ogni avere.
Le descrizioni aiutano a spiegare perché ciascun articolo è avvato, il che è particolarmente utile per avere parziali o regolazioni.
Seleziona questa casella se gli importi che inserisci includono già le tasse. Lascia deselezionata se le tasse devono essere calcolate in aggiunta.
Questa impostazione dovrebbe corrispondere a come è stata creata la fattura originale per garantire calcoli fiscali accurati.
Seleziona questa casella se la ritenuta d'acconto si applica a questa nota di credito. Questo regola la ritenuta d'acconto precedentemente registrata.
I crediti da ritenuta d'acconto annullano la ritenuta d'acconto registrata sulla fattura originale.
Seleziona questa casella se questa nota di credito rappresenta anche un reso di beni fisici, aggiornando i livelli di inventario.
Quando selezionato, la nota di credito funzionerà anche come una ricevuta di beni, aggiungendo gli articoli restituiti nuovamente nell'inventario.
Selezionare la posizione dell'inventario dove le merci restituite saranno ricevute nuovamente in magazzino.
Questo determina quale magazzino o posizione riceve gli oggetti inventario restituiti per una futura vendita.