Usa questo modulo per crea nuovi clienti o modifica le informazioni dei clienti esistenti.
I registri dei clienti ti aiutano a tenere traccia delle vendite, delle fatture e degli importi non pagati per ciascun cliente.
Completa i seguenti campi per impostare il record del tuo cliente:
Inserisci il nome del cliente come dovrebbe apparire in tutte le transazioni e rendiconti.
Questo nome sarà visualizzato nei menu a discesa in tutto il sistema e sui documenti stampati come fatture e resoconti.
Inserisci un codice cliente unico per identificare rapidamente questo cliente nel sistema.
I codici cliente sono opzionali ma raccomandati per aziende con molti clienti. Consentono di cercare per codice o nome nei menu a discesa in tutto il sistema.
Esempi comuni includono numeri di conto, abbreviazioni o codici alfanumerici come 'CUST001' o 'ACME-NY'.
Imposta l'importo massimo che questo cliente può avere in qualsiasi momento. Questo aiuta a controllare il rischio di credito e gestire il flusso di cassa.
Per monitorare l'utilizzo del credito, attiva la colonna
Lascia vuoto per un credito illimitato. Il limite di credito è verificato durante la creazione di nuove fatture di vendita ma non è applicato per altre transazioni.
Assegnare una valuta estera ai clienti che operano in una valuta diversa dalla tua valuta di riferimento. Per impostazione predefinita, tutti i conti dei clienti sono nella tua valuta di riferimento. Selezionare una valuta estera emetterà tutte le transazioni (preventivi, ordini, fatture, note di credito) in quella valuta.
Nota: Questa opzione appare solo se le valute straniere sono create nel sistema.
Inserisci l'indirizzo di fatturazione completo del cliente come dovrebbe apparire su fatture e altri documenti di vendite.
Questo indirizzo viene popolato automaticamente quando si creano nuove Fatture di Vendita, Preventivi, Preventivi Vendite o Note di Credito per questo cliente.
Includi indirizzo, città, stato/provincia, codice postale e paese per una documentazione completa.
Inserisci l'indirizzo di spedizione del cliente se diverso dall'indirizzo di fatturazione.
Questo indirizzo si popola automaticamente quando si creano nuovi Documenti di Trasporto per questo cliente.
Visibile solo se la scheda Documenti di Trasporto è abilitata. Lascia vuoto se l'indirizzo di spedizione è lo stesso dell'indirizzo di fatturazione.
Inserisci l'indirizzo email principale del cliente per inviare fatture, resoconti e altre comunicazioni.
Questo indirizzo email è automaticamente popolato quando si utilizza la funzione email all'interno di Manager per inviare documenti al cliente.
Assicurati che l'indirizzo email sia valido e attivamente monitorato dal cliente per importanti comunicazioni aziendali.
Assegna questo cliente a una divisione specifica per la reportistica divisional e il tracciamento del profitto.
Le divisioni aiutano ad analizzare il profitto per segmento aziendale, posizione o linea di prodotto. Tutte le transazioni per questo cliente saranno allocate alla divisione selezionata.
Questo campo appare solo se le divisioni sono abilitate sotto Impostazioni → Divisioni.
Selezionare un conto di controllo personalizzato se questo cliente deve utilizzare un conto di crediti vs. clienti diverso da quello predefinito.
I conti di controllo personalizzati sono utili per segregare diversi tipi di clienti, come al dettaglio vs all'ingrosso, o nazionali vs internazionali.
Questo campo appare solo se sono stati creati conti di controllo personalizzati per i clienti sotto
Attiva questa opzione per impostare termini di pagamento specifici per questo cliente che differiscono dai tuoi termini standard.
Quando abilitato, specificare il numero di giorni dopo la data fattura in cui il pagamento è dovuto. Ad esempio, inserire 30 per termini di pagamento netto 30.
Questi termini si applicheranno automaticamente a tutte le nuove
Suggerimento: Se tutti i clienti hanno le stesse condizioni di pagamento, configura le scadenze predefinite sotto `Valori predefiniti del modulo` per le fatture di vendita.
Attiva questa opzione per impostare un tasso orario di fatturazione specifico per questo cliente.
Quando abilitato, inserisci il costo orario da addebitare a questo cliente per tempo fatturabile. Questo tasso si popolerà automaticamente durante la registrazione delle voci di
Utile per aziende di servizi che applicano tassi diversi in base agli accordi con i clienti, ai tipi di progetto o ai livelli di servizio.
Suggerimento: Se tutti i clienti vengono addebitati lo stesso costo orario, configura il tasso predefinito sotto
Contrassegna questo cliente come inattivo per nasconderlo dalle liste di selezione a discesa, preservando tutte le transazioni storiche.
Utilizza questo per i clienti con cui non fai più affari. I clienti inattivi possono ancora essere visualizzati e le loro transazioni rimangono nei rendiconti.
Puoi riattivare un cliente in qualsiasi momento deselezionando questa casella.
Aggiungi campi personalizzati per tenere traccia di informazioni aggiuntive sui clienti specifiche per le esigenze della tua azienda.
I Campi Personalizzati consentono di acquisire informazioni non incluse nel modulo cliente standard, come il tipo di cliente, i termini di pagamento preferiti o requisiti speciali.
Scopri di più su come creare e gestire campi personalizzati: Campi Personalizzati
Se un'azienda è sia un cliente che un fornitore, crea voci separate in entrambe le schede
Questa separazione garantisce un tracciamento accurato dei crediti e debiti, anche quando si tratta della stessa entità.
A compensare gli ammontari tra conti clienti e fornitori per la stessa entità:
• Opzione 1: Crea una
• Opzione 2: Utilizzare una Scrittura Contabile per trasferire importi tra i Crediti vs. Clienti e i Debiti vs. Fornitori conti di controllo