Una Fattura Acquisto registra una fattura ricevuta da un fornitore per beni o servizi forniti alla tua azienda.
Le fatture acquisti sono essenziali per tenere traccia di ciò che devi ai fornitori e gestire i tuoi debiti vs. fornitori.
Per creare una fattura acquisto, inserisci i dettagli della fattura che hai ricevuto dal tuo fornitore.
Il modulo contiene i seguenti campi:
Inserisci la data riportata sulla fattura del fornitore.
Questa data determina quando la spesa è riconosciuta nei tuoi registri contabili.
La data di emissione è utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti in base ai termini di pagamento del fornitore.
Selezionare le condizioni di pagamento per determinare quando questa fattura deve essere pagata.
Scegli
Scegli
Scegli da per impostare una data specifica per il pagamento.
Inserisci il numero fattura o il riferimento dalla fattura del tuo fornitore.
Questo Riferimento aiuta a abbinare i Pagamenti alle Fatture e a risolvere le query dei Fornitori.
Ogni fattura del fornitore dovrebbe avere un riferimento unico per evitare duplicati.
Selezionare il Fornitore che ha emesso questa Fattura.
La selezione del fornitore determina i termini di pagamento e la categorizzazione del conto.
Crea nuovi fornitori nella scheda
Le impostazioni della valuta del fornitore determinano se questa è una fattura in valuta estera.
Collega questa fattura a un `Preventivo d'acquisto` se proviene da un `Preventivo`.
Il collegamento aiuta a tracciare il processo di approvvigionamento dal preventivo alla fattura.
I dettagli del preventivo possono essere copiati alla fattura per garantire coerenza nei prezzi.
Collega questa fattura a un
Il collegamento garantisce che tutti gli ordini d'acquisto siano correttamente abbinati alle fatture.
I dettagli dell'ordine e gli articoli possono essere copiati per verificare l'accuratezza della fattura.
Il sistema tiene traccia di quali ordini sono stati fatturati parzialmente o completamente.
Inserisci il
Questo campo appare quando la valuta del fornitore selezionato è diversa dalla tua valuta di riferimento.
Il tasso di cambio converte gli importi della valuta estera in valuta di riferimento per la reportistica.
Configura i tassi di cambio automatici sotto
Inserisci una descrizione opzionale per questa fattura acquisto.
Utilizza questo campo per note generali riguardanti i dettagli di acquisto o di consegna.
Le descrizioni aiutano a identificare lo scopo della fattura quando si esaminano le transazioni.
Aggiungi linee articoli per dettagliare cosa ti viene addebitato.
Ogni linea può rappresentare diversi prodotti, servizi o categorie di spesa.
Utilizza più linee per corrispondere alla struttura della fattura del fornitore per una facile riconciliazione.
I totali delle linee sono calcolati automaticamente in base a quantità, prezzo, sconti e tasse.
Scegli un articolo, che potrebbe essere sia un
Se hai precedentemente scelto un
Per categorizzare il pagamento, puoi scegliere da quasi qualsiasi conto nel tuo
Ad esempio, se stai effettuando un pagamento per una spesa come l'elettricità, scegli il conto
Tuttavia, puoi anche categorizzare i pagamenti direttamente in molti sottoconti.
Ad esempio, se questo pagamento è per l'acquisto di un bene immobilizzato, selezionare il conto
Inserisci la descrizione della linea. Questa colonna è visibile solo se l'opzione `
Abilita i numeri di riga per visualizzare la numerazione sequenziale per ogni linea di fattura.
I numeri di riga aiutano quando si discutono articoli specifici con i fornitori.
Utile per abbinare le linee di fattura agli ordini d'acquisto o ai documenti di trasporto.
Abilita la colonna Descrizione per aggiungere spiegazioni dettagliate per ogni articolo di linea.
Le descrizioni forniscono un contesto aggiuntivo oltre al nome dell'articolo o del conto.
Essenziale per i servizi o i costi che necessitano di documentazione dettagliata.
Abilita la colonna Sconto per registrare gli sconti ricevuti sulle linee articoli.
Scegli tra sconti percentuali o sconti a importo fisso per linea.
Gli sconti riducono l'importo della linea prima dei calcoli delle tasse.
Utile per sconti per volume, sconti per pagamenti anticipati o risparmi negoziati.
Specifica se gli importi delle righe includono o escludono le tasse.
Seleziona questa casella se i prezzi del fornitore includono già le tasse.
Lascia non selezionato se le tasse sono mostrate separatamente e devono essere aggiunte ai prezzi.
Questo deve corrispondere a come il fornitore presenta i prezzi sulla sua fattura.
Abilita la ritenuta d'acconto se devi detrarre le tasse prima di pagare il fornitore.
La ritenuta d'acconto è comune per servizi, royalty o pagamenti a fornitori.
L'importo trattenuto è pagato alle autorità fiscali per conto del fornitore.
Controlla le normative fiscali locali per i requisiti e i tassi di ritenuta.
Nascondi l'importo dovuto quando si stampa o si invia questa fattura.
Utile per copie interne o quando i dettagli del pagamento vengono gestiti separatamente.
L'ammontare dovuto è ancora tracciato nel sistema per il matching dei pagamenti.
Abilita la colonna dell'importo della tassa per visualizzare la tassa calcolata per ogni linea.
Mostra come le tasse sono calcolate linea per linea per verifica.
Aiuta a abbinare i calcoli delle tasse alla fattura del fornitore.
Il totale delle tasse è la somma delle tasse sulle singole linee calcolate.
Attiva questa opzione quando ricevi articoli inventario con la fattura.
Questo combina la fattura d'acquisto con una ricevuta di beni per efficienza.
Le quantità di inventario verranno aggiornate immediatamente al momento dell'entrata della fattura.
Selezionare la posizione dell'inventario dove le merci vengono ricevute.
Abilita i piè di pagina personalizzati per aggiungere informazioni aggiuntive quando stampi le fatture.
I Piede di pagina possono includere Istruzioni per il pagamento, termini o Note interne.
Crea piedi di pagina riutilizzabili sotto `Impostazioni` → `Piede di pagina` e selezionarli qui.
Archivia questa fattura per rimuoverla dalle liste attive e dai menu a discesa.
Le fatture archiviate sono tipicamente completamente pagate o non più rilevanti.
La Fattura rimane nel sistema per scopi di reportistica e audit.
Puoi ancora visualizzare le fatture archiviate tramite cerca o rendiconti.