Fattura di Vendita — Modifica

Inserisci la data in cui questa fattura è emessa al cliente.

La data di emissione determina quando il reddito è riconosciuto e influisce sui tuoi rendiconti delle vendite.

Questa data è anche utilizzata per calcolare le scadenze dei pagamenti in base ai tuoi termini di pagamento.

Selezionare i termini di pagamento per determinare quando questa fattura è scaduta per il pagamento.

Scegli Immediato per vendite in contante o requisiti di pagamento immediato.

Scegli Netto per specificare un numero di giorni dalla data di emissione.

Scegli da impostare una data di pagamento specifica.

Inserisci il numero di giorni dalla data di emissione in cui il pagamento è dovuto.

I termini comuni includono Netto 30 (30 giorni), Netto 60 (60 giorni) o Netto 90 (90 giorni).

Il sistema calcolerà la scadenza esatta aggiungendo questi giorni alla data di emissione.

Inserisci la data specifica in cui il pagamento di questa fattura è dovuto.

Usa questo per fatture con date di pagamento fisse, come la fine del mese o date specifiche del contratto.

La scadenza non può essere precedente alla data di emissione.

Inserisci un numero di riferimento univoco per questa fattura di vendita.

I numeri di riferimento aiutano i clienti a identificare le fatture e vengono utilizzati per l'abbinamento dei pagamenti.

Abilita la numerazione automatica per generare numeri di fattura sequenziali automaticamente.

Configura le impostazioni predefinite e le sequenze numeriche sotto → .

Selezionare il Cliente che riceverà questa fattura.

La selezione del cliente determina i dettagli di fatturazione, i termini di pagamento e i prezzi applicabili.

Crea nuovi clienti sotto la scheda Clienti prima di creare fatture.

Le impostazioni della valuta del cliente determineranno se questa è una fattura in valuta estera.

Collega questa fattura a un `Preventivo Vendite` se è stata creata da un preventivo.

Collegare aiuta a tenere traccia dei tassi di conversione da preventivo a fattura e mantiene la cronologia delle transazioni.

Il preventivo vendite collegato verrà automaticamente aggiornato a 'Accettato' stato.

I dettagli del preventivo possono essere copiati nella fattura per risparmiare tempo di inserimento dati.

Collegare questa a un se si sta evadendo un ordine.

Il collegamento garantisce che tutti i preventivi siano correttamente fatturati e traccia l'evasione degli ordini.

I dettagli dell'ordine e gli articoli possono essere copiati nella fattura automaticamente.

Il sistema tiene traccia di quali ordini sono stati fatturati parzialmente o completamente.

Inserisci l'indirizzo di fatturazione del cliente per questa fattura.

L'indirizzo di fatturazione è popolato automaticamente dal record cliente ma può essere modificato.

Questo indirizzo appare sulla fattura e dovrebbe corrispondere a dove vengono inviati i notifiche di pagamento.

Utilizza un indirizzo completo, compreso il paese, per i clienti internazionali.

Inserisci il Tasso di Cambio quando emetti fatture ai clienti in valuta estera.

Questo campo appare quando il cliente selezionato utilizza una valuta diversa dalla tua valuta di riferimento.

Il tasso di cambio converte gli importi della valuta estera in valuta di riferimento per la reportistica.

Configura i tassi di cambio automatici sotto Impostazioni → Tassi di Cambio.

Inserisci una descrizione opzionale che si applica all'intera fattura.

Utilizza questo per note generali sulla fattura, riferimenti al progetto o istruzioni di consegna.

Questa descrizione appare in cima alla fattura, separata dai dettagli degli articoli.

Aggiungi linee per dettagliare cosa stai addebitando al cliente.

Ogni linea può essere un articolo inventario, servizio o altro articolo fatturabile.

Utilizza più linee per elencare diversi articoli, servizi o categorie di addebito.

I totali delle linee sono calcolati automaticamente in base a quantità, prezzo, sconti e tasse.

Abilita i numeri di riga per visualizzare la numerazione sequenziale per ogni linea di fattura.

I numeri di riga aiutano i clienti a fare riferimento a articoli specifici quando effettuano domande.

Utile per fatture con molti articoli o quando si abbina a ordini di acquisto.

Abilita la colonna Descrizione per aggiungere spiegazioni dettagliate per ogni articolo di linea.

Le descrizioni forniscono un contesto aggiuntivo oltre al nome dell'articolo.

Essenziale per servizi o lavoro personalizzato dove i dettagli variano per fattura.

Abilita la colonna Sconto per applicare sconti a singoli articoli di linea.

Scegli tra sconti percentuali o sconti a importo fisso per linea.

Gli sconti sulla linea sono applicati prima dei calcoli delle tasse.

Utile per prezzi promozionali, sconti per volume, o prezzi specifici per cliente.

Specifica se gli importi delle righe includono o escludono le tasse.

Seleziona questa casella se i prezzi includono già le tasse - comune nelle vendite al dettaglio.

Lascia deselezionato se le tasse devono essere aggiunte ai prezzi - comune nelle vendite tra aziende.

Questa impostazione influisce su come il totale fattura è calcolato e visualizzato.

Abilita l'arrotondamento per regolare il totale fattura finale a un numero intero.

L'arrotondamento elimina piccoli importi in centesimi per semplificare il processo di pagamento.

Scegli il metodo di arrotondamento che rispetta le normative locali.

La differenza di arrotondamento è tipicamente registrata in un conto di arrotondamenti passivi o ricavi.