Il modulo
Gli ordini di vendita servono come accordi vincolanti tra te e i tuoi clienti, aiutando a tenere traccia di ciò che deve essere consegnato e fatturato. Forniscono informazioni cruciali per la gestione dell'inventario, la pianificazione della produzione e la previsione dei ricavi. Ogni ordine di vendita può essere collegato al
Quando si inserisce un preventivo, prestare particolare attenzione alle date di consegna, alle quantità e alle specifiche richieste del cliente. Il sistema terrà traccia dello stato di adempimento, mostrando se gli articoli sono stati consegnati tramite
Questo modulo contiene i seguenti campi:
Inserisci la data del preventivo. Questo è tipicamente quando il cliente ha effettuato l'ordine.
Inserisci un numero di riferimento per questo preventivo. Questo potrebbe essere un numero di ordine, numero di PO del cliente o il tuo riferimento interno.
Selezionare il cliente che ha effettuato quest'ordine. Il loro Indirizzo di Fatturazione si popolerà automaticamente dal record del cliente.
Opzionalmente, collega questo preventivo a un preventivo vendite. Questo aiuta a tracciare la conversione da preventivo a ordine e popola automaticamente i dettagli dell'ordine.
Inserisci l'indirizzo di fatturazione del cliente. Questo è automaticamente compilato dal record del cliente ma può essere modificato per questo ordine specifico.
Opzionalmente, aggiungi una descrizione o note su questo ordine, come requisiti speciali o istruzioni di consegna.
Inserisci gli articoli della linea per questo ordine. Ogni linea rappresenta un prodotto o un servizio con quantità, prezzo e altro dettagli.
Seleziona questa casella se i prezzi che inserisci includono già le tasse. Lascia deselezionato se desideri che le tasse vengano calcolate sul prezzo inserito.
Seleziona questa casella per visualizzare i numeri di riga nel preventivo. Questo aiuta a fare riferimento a specifici articoli quando si discute del ordine.
Seleziona questa casella per abilitare una colonna sconto dove puoi applicare sconti agli articoli della linea.
Selezionare se gli sconti sono inseriti come percentuali o importi fissi.
Seleziona questa casella se la ritenuta d'acconto si applica a quest'ordine. Questo è tipicamente richiesto per determinati tipi di transazioni o clienti.
Questo indica se il preventivo è annullato. I preventivi annullati rimangono nel sistema per la registrazione, ma non influenzano i rendiconti.