Sommario — Modifica
Manager.io consente agli utenti di personalizzare l'aspetto della scheda Sommario, presentando le informazioni finanziarie in modo chiaro secondo i requisiti aziendali individuali. Cliccando il pulsante Modifica sulla scheda Sommario si aprono diverse opzioni per adattare il suo display, ognuna delle quali è spiegata di seguito.
Mostra Saldi per Periodo
Selezionando Mostra Saldi per Periodo, il tuo Sommario mostrerà i dati finanziari solo per il periodo da te scelto. Una volta attivato:
- Riceverai una notifica nella schermata Sommario se esistono transazioni dopo il periodo specificato, garantendo chiarezza sul motivo per cui le transazioni inserite di recente non influenzano ancora i saldi visibili.
- Questa impostazione è particolarmente utile una volta che la tua azienda ha utilizzato Manager.io per più di un periodo contabile. Tipicamente, imposterai il periodo nella schermata Sommario per allinearlo a un anno finanziario specifico o a un ciclo contabile. Questa pratica assicura che il tuo documento di Profitto e Perdite nella scheda Sommario rifletta solo il tuo attuale periodo contabile piuttosto che accumulare continuamente i saldi di tutti i periodi.
- Se stai migrando un'attività esistente in Manager.io, attiva questa impostazione all'inizio della migrazione. La migrazione di solito comporta l'inserimento di dati storici (come fatture non pagate con date passate) per stabilire i saldi iniziali. Queste transazioni più vecchie accreditano i tuoi conti di reddito ma rappresentano reddito storico piuttosto che reddito attuale. Utilizzando questa opzione, il reddito storico dei periodi finanziari passati non appesantirà la tua attuale vista del Sommario.
Mostra saldi su base cassa
Controlla Mostra saldi su base cassa se preferisci visualizzare le finanze senza fatture non pagate. In particolare:
- Selezionando Mostra saldi su base cassa esclude le fatture non pagate dalle cifre totali visualizzate creando una voce di "Adeguamento sulla base del contante". Se non utilizzi Fatture o Fatture Acquisti, selezionare questo non ha effetto poiché non ci sono fatture nei tuoi libri da omettere.
- Sebbene l'opzione di visualizzazione in base di cassa sia disponibile, in generale non è raccomandata, poiché le fatture non pagate forniscono importanti informazioni sulla tua posizione finanziaria, contribuendo a dati accurati su Attivo e Passivo.
- Se non sei sicuro di questa opzione, lasciala deselezionata. Ricorda, scegliere il metodo di competenza o cassa qui cambia solo la visualizzazione del `Sommario`. I rendiconti aziendali completi possono sempre essere creati sia su base di competenza che su base di cassa tramite la scheda `Rendiconti`.
Mostra i codici dei conti
Per includere i codici dei conti accanto ai nomi dei conti, attiva Mostra i codici dei conti. Tieni presente che:
- L'opzione non ha effetto se non hai assegnato codici di conto.
- I codici conto possono essere specificati singolarmente nelle impostazioni del Piano dei Conti.
Escludi conti a zero
Selezionando Escludi conti a zero si nascondono i conti attualmente con un saldo pari a zero, offrendo una visione più chiara e semplice dei conti attivi. Questo è particolarmente utile quando:
- La tua azienda gestisce numerosi conti, alcuni dei quali non hanno attività recenti.
- Snellire il tuo Sommario migliora la leggibilità nascondendo informazioni non necessarie.
Gruppi da contrarre
Attivare Gruppi da contrarre consente di condensare gruppi di conti dettagliati in viste più semplici, visualizzandoli come conti normali senza mostrare i dettagli sottostanti. Questa impostazione è utile se:
- Hai ancora molti conti visibili anche dopo aver selezionato Escludi conti a zero.
- Vuoi semplificare e ripulire il tuo Sommario unendo alcuni gruppi in righe riassuntive uniche.
- Puoi creare e organizzare gruppi di conti all'interno del tuo Piano dei Conti, selezionando quali di questi gruppi desideri ridurre per un aspetto più pulito.
Sfruttando queste caratteristiche di personalizzazione, puoi garantire che il tuo Sommario in Manager.io si allinei accuratamente con le pratiche e le preferenze di tracciamento finanziario della tua attività.