Il tab Sommario fornisce una panoramica della posizione finanziaria della tua azienda e delle informazioni chiave. Quando clicchi sul pulsante Modifica in questo tab, puoi personalizzare come le informazioni del sommario sono visualizzate.
Questa schermata di personalizzazione ti consente di controllare quali sezioni appaiono nella tua scheda `Sommario` e come sono organizzate. Puoi mostrare o nascondere diversi componenti in base alle esigenze della tua azienda.
Il modulo qui sotto contiene varie opzioni per configurare la visualizzazione del tuo sommario. Ogni campo rappresenta una sezione o un componente diverso che può essere mostrato sulla scheda
Selezionare
Quando questa opzione è abilitata, la schermata del
Questo aiuta a chiarire perché le transazioni appena aggiunte non impattano le cifre visualizzate nella schermata di Sommario.
Tipicamente imposterai
In queste circostanze, dovresti regolare il periodo nella schermata `Sommario` per riflettere un singolo periodo finanziario, come un anno finanziario.
Questo significa che le cifre del
Se stai migrando un'azienda esistente a Manager.io, dovresti impostare `Mostra Saldi per Periodo` subito sul tuo periodo contabile attuale.
Questo è perché la migrazione a Manager.io comporta tipicamente l'inserimento di transazioni storiche per stabilire i saldi d'apertura.
Ad esempio, quando si inseriscono i saldi iniziali per i clienti, si inserirebbero tutte le loro fatture non pagate con date storiche. Queste fatture non pagate andrebbero ad avere i tuoi conti di ricavi, ma non vuoi necessariamente vedere questo ricavo storico nella tua scheda `Sommario`, poiché questo ricavo appartiene a periodi contabili passati.
Seleziona l'opzione Mostra saldi su base cassa se preferisci escludere le fatture non pagate dai tuoi importi totali.
Se non si utilizzano le schede `Fatture di Vendita` o `Fatture Acquisti`, selezionare questa opzione non influenzerà i valori visualizzati nella scheda `Sommario` perché non si hanno fatture.
Se utilizzi le schede Fatture o Fatture Acquisti, il screen Sommario si adeguerà automaticamente ai tuoi dati attraverso un'entrata di Adeguamento sulla base del contante, escludendo le tue fatture non pagate dai totali. Tuttavia, sconsigliamo di utilizzare questa opzione, poiché anche le fatture non pagate sono parte integrante della tua posizione finanziaria e non dovrebbero essere omesse dai tuoi dati finanziari.
Se non sei sicuro di scegliere questa opzione, è meglio lasciarla non selezionata. L'opzione Principio di competenza tiene conto delle fatture non pagate, garantendo che l'Attivo e il Passivo visualizzati nella scheda Sommario siano corretti. La scelta di selezionare questa opzione influisce solo su come le informazioni vengono visualizzate nella schermata Sommario. Indipendentemente dalla tua selezione, puoi generare rendiconti utilizzando sia il Principio di competenza che il Sulla base del principio di cassa nella scheda Rendiconti per un'analisi completa.
Se desideri mostrare i codici dei conti insieme ai nomi dei conti, assicurati che Mostra i codici dei conti sia verificato.
Se non si stanno utilizzando i codici conto, selezionare questa opzione non influenzerà nulla.
Puoi impostare i codici conto per i conti individuali nel tuo
Selezionare Escludi conti a zero per nascondere conti che hanno ammontare zero. Questa funzione è utile se si possiedono numerosi conti senza attività. Attivando questa opzione, il proprio schermo Sommario diventa più snello e più semplice da navigare.
Attiva l'opzione
Questa funzione è utile quando hai numerosi conti, anche quando l'opzione
Puoi creare gruppi all'interno del tuo