Настраиваемые поля позволяют вам добавлять дополнительные поля в формы и проводки для сбора информации, специфичной для вашей организации.
Эти поля дополняют стандартные поля Manager, позволяя вам отслеживать Точно то, что важно для вашей организации.
Настраиваемые поля предоставляют гибкость для адаптации Manager к вашим уникальным организационным потребностям.
Независимо от того, нужно ли вам отслеживать коды проектов, серийные номера, даты гарантии или флажки соответствия, настраиваемые поля делают это возможным.
Чтобы получить доступ к настраиваемым полям, перейдите на вкладку Настройки, затем нажмите Настраиваемые поля.
Вы увидите пять типов настраиваемых полей, каждое из которых предназначено для различных видов информации.
Текстовые настраиваемые поля — Сохраняйте текстовую информацию, такую как номера документов, коды проектов или примечания. Выбирайте из однострочных полей, многострочных полей для параграфов или выпадающих списков с предустановленными опциями.
Номер пользовательских полей — Захватывает числовые значения, такие как количества, измерения или рейтинги. При использовании в строках эти поля автоматически вычисляют всего.
Дата Пользовательские Поля — Записывайте даты с помощью выбора даты. Идеально подходит для отслеживания дат истечения срока, гарантийных периодов или любой другой информации, чувствительной ко времени.
Пользовательские поля чекбокса — Создать опции да/нет для бинарных выборов. Полезно для флагов, таких как 'Приоритет', 'Налоговый вычет' или 'Утверждено'.
Пользовательские поля с несколькими значениями — Позволяют выбирать несколько опций из списка. Идеально для категоризации с тегами или атрибутами, где элементы могут принадлежать к нескольким категориям.
Настраиваемые поля можно использовать в Manager тремя основными способами:
• В качестве колонок в списках проводок для быстрого обзора
• Вкл печатных документов через шаблоны нижнего колонтитула
• В расширенных запросах для мощной отчетности и анализа
Сделайте значения настраиваемых полей видимыми в списках проводок, нажав Редактировать столбцы.
Выберите, какие настраиваемые поля отображать в колонках, чтобы легко видеть важную информацию с первого взгляда.
Узнать больше о настройке колонок: Редактировать столбцы
Включите значения настраиваемых полей в печатных счетах-фактурах, коммерческих предложениях и других документах, используя Подвалы.
Подвалы используют объединить теги для извлечения данных из настраиваемых полей в ваши шаблоны документов.
Узнайте, как использовать подвалы: Подвалы
Расширенные запросы разблокируют полный потенциал настраиваемых полей для отчетности.
Отфильтруйте проводки по значениям настраиваемого поля, отсортируйте по настраиваемым датам, сгруппируйте по категориям или создайте сложные критерии, объединяющие несколько настраиваемых полей.
Это позволяет вам создавать отчеты, которые соответствуют вашим точным требованиям организации.
Узнайте о расширенных запросах: Расширенные запросы