Счёт-фактура — Редактировать

Введите дату, когда этот счет-фактура выдан покупателю.

Дата выставления определяет, когда доход признается и влияет на ваши отчеты по продажам.

Эта дата также используется для расчета дат оплаты на основании ваших условий оплаты.

Выберите условия оплаты, чтобы определить, когда этот счет-фактура подлежит оплате.

Выберите <код>Немедленный для наличных продаж или требований к немедленной оплате.

Выберите <код>В, чтобы указать количество дней от даты выставления.

Выберите <код>К, чтобы установить конкретную календарную дату для оплаты.

Введите количество дней с даты выставления, когда оплата должна быть выполнена.

Общие термины включают В 30 (30 дней), В 60 (60 дней) или В 90 (90 дней).

Система рассчитает точную дату оплаты, добавив эти дни к дате выставления.

Введите конкретную дату, когда оплата за этот счет-фактуру должна быть произведена.

Используйте это для счетов с фиксированными датами оплаты, такими как конец месяца или конкретные даты контракта.

Дата оплаты не может быть раньше даты выставления.

Введите уникальный номер документа для этого счёта-фактуры.

Номера документов помогают покупателям идентифицировать счета и используются для сопоставления оплат.

Включите автоматическую нумерацию, чтобы автоматически генерировать последовательные номера счетов-фактур.

Настройте настройки по умолчанию и последовательности номеров в разделе <код>Настройки → <код>Формы по умолчанию.

Выбрать покупателя, который получит этот счет-фактуру.

Выбор покупателя определяет детали выставления счета, условия оплаты и применимые цены.

Создайте новых Покупателей во вкладке <код>Покупатели перед созданием Счетов.

Настройки валюты покупателя будут определять, является ли это счет-фактура в иностранной валюте.

Свяжите этот <счет-фактуру> с <коммерческим предложением>, если он произошел из <коммерческого предложения>.

Ссылка помогает отслеживать коэффициенты конверсии коммерческого предложения в счет-фактуру и поддерживает историю проводок.

Связанное коммерческое предложение автоматически изменится на статус 'Принято'.

Детали коммерческого предложения могут быть скопированы в счет-фактуру, чтобы сократить время ввода данных.

Сопоставьте этот счет-фактуру с Заказом, если выполняете заказ.

Связывание гарантирует, что все заказы выставлены правильно и отслеживает выполнение заказов.

Детали заказа и коды могут быть скопированы в счет-фактуру автоматически.

Система отслеживает, какие заказы были частично или полностью выставлены счет.

Введите адрес для выставления счета покупателя для этого счета-фактуры.

Адрес для выставления счета заполняется автоматически из записи покупателя, но его можно изменить.

Этот адрес появляется на счет-фактуре и должен соответствовать тому, куда отправляются уведомления об оплате.

Используйте полный адрес, включая страну, для международных покупателей.

Введите <код>Обменный курс ваюты, когда вы выставляете счета покупателям в иностранной валюте.

Это поле появляется, когда выбранный покупатель использует валюту, отличную от вашей базовой валюты.

Обменный курс конвертирует суммы иностранной валюты в базовую валюту для отчетности.

Настройте автоматические курсы валюты в разделе <код> Настройки → <код> Курсы валют .

Введите опциональное описание, которое относится ко всему счету-фактуре.

Используйте это для общих примечаний к счету-фактуре, ссылок на проекты или инструкций по доставке.

Это описание отображается в верхней части счета-фактуры, отдельно от деталей строк.

Добавить строку, чтобы детализировать, за что вы взимаете плату с покупателя.

Каждая строка может быть товаром, услугой или другим выставляемым на оплату элементом.

Используйте несколько линий, чтобы перечислить различные товары, услуги или категории расходов.

Суммы строк автоматически рассчитываются на основе количества, цены, скидок и налога.

Включите номера строк для отображения последовательной нумерации для каждой строки счета-фактуры.

Номера строк помогают покупателям ссылаться на конкретные коды при осуществлении запросов.

Полезно для счетов-фактур с большим количеством строк или при сопоставлении с заказами на поставку.

Включите колонку <код>Описание, чтобы добавить детальные объяснения для каждой строки.

Описание предоставляет дополнительный контекст помимо названия элемента.

Важно для услуг или настраиваемых работ, где детали различаются по счету-фактуре.

Включите колонку <код>Скидка, чтобы применять скидки к отдельным строкам.

Выберите между скидками в процентах или фиксированными суммами скидок за строку.

Скидки по строкам применяются перед вычислениями налога.

Полезно для рекламного ценообразования, объёмных скидок или цен, специфичных для покупателя.

Укажите, включает ли сумма строкового элемента налог или исключает.

Установите этот флажок, если цены уже включают налог - часто встречается в розничных продажах.

Оставьте без отметки, если налог не должен добавляться к ценам - распространено в продажах между организациями.

Эта настройка влияет на то, как рассчитывается и отображается сумма итого счета-фактуры.

Включите округление для корректировки окончательной суммы счета-фактуры до круглого числа.

Округление устраняет маленькие центовые суммы для упрощения обработки оплат.

Выберите метод округления, который соответствует вашим местным нормативам.

Разница округления обычно отображается на счёте округляемых расходов или доходов.