Сводка — Редактировать
Manager.io позволяет пользователям персонализировать внешний вид вкладки Сводка, представляя финансовую информацию ясно в соответствии с индивидуальными требованиями бизнеса. Нажатие кнопки Редактировать на вкладке Сводка открывает несколько вариантов настройки ее отображения, каждый из которых объяснен ниже.
Показать остатки за указанный период
Выбрав Показать остатки за указанный период, ваш экран Сводка будет отображать финансовые данные только за выбранный вами период. После активации:
- Вы получите уведомление на экране Сводка, если существуют транзакции после указанного периода, что обеспечит ясность относительно того, почему недавно введенные транзакции еще не влияют на видимые балансы.
- Эта настройка наиболее полезна, когда ваш бизнес использует Manager.io более одного отчетного периода. Обычно вы устанавливаете период на экране Сводка, чтобы он соответствовал конкретному финансовому году или бухгалтерскому циклу. Эта практика обеспечивает отражение вашей отчетности о прибылях и убытках на вкладке Сводка только за текущий бухгалтерский период, а не непрерывное накопление остатков за все периоды.
- Если вы мигрируете существующий бизнес в Manager.io, активируйте эту настройку в начале миграции. Миграция обычно включает ввод исторических данных (таких как неоплаченные счета с прошедшими датами) для установления начальных остатков. Эти старые транзакции зачисляют доходные счета, но представляют собой исторический, а не текущий доход. Используя эту опцию, исторический доход из прошлых финансовых периодов не будет загромождать ваше текущее представление на вкладке Сводка.
Показать балансы на основе наличных
Отметьте Показать балансы на основе наличных, если вы предпочитаете отображение финансов без неоплаченных счетов. В частности:
- Выбор Показать балансы на основе наличных исключает неоплаченные счета из общих показателей, отображаемых при выполнении записи "Корректировка наличного учета". Если вы не используете Выставленные счета или Счета от поставщиков, этот выбор не окажет никакого влияния, так как в ваших записях нет счетов, которые можно было бы исключить.
- Хотя опция отображения по кассовому методу доступна, она обычно не рекомендуется, поскольку неоплаченные счета дают важные сведения о вашем финансовом положении, способствуя точным данным об Активы и Обязательства.
- Если вы не уверены в этом варианте, оставьте его невыбранным. Помните, что выбор кассового или начисленного метода здесь изменяет только отображение Сводки. Всеобъемлющие бизнес-отчеты всегда можно создать как на основании начисления, так и на кассовом основании через вкладку Отчеты.
Показать коды счетов
Чтобы включить коды счетов рядом с названиями счетов, активируйте Показать коды счетов. Имейте в виду, что:
- Опция не имеет эффекта, если вы не назначили коды счетов.
- Коды счетов могут быть указаны индивидуально в настройках вашего Плана счетов.
Исключить нулевые остатки
Выбор Исключить нулевые остатки скрывает счета, которые в данный момент имеют нулевой остаток, предоставляя более ясный и простой обзор активных счетов. Это особенно полезно, когда:
- Ваш бизнес поддерживает множество счетов, некоторые из которых не имеют недавней активности.
- Оптимизация вашей вкладки Сводка улучшает читаемость за счет скрытия ненужной информации.
Группы для сворачивания
Активируя Группы для сворачивания, вы можете сжимать детализированные группы счетов в более простые представления, отображая их как обычные счета без показа подлежащих деталей. Эта настройка полезна, если:
- У вас все еще много видимых счетов, даже после выбора Исключить нулевые остатки.
- Вы хотите упростить и очистить свою Сводку, объединив определенные группы в отдельные, объединенные строки.
- Вы можете создавать и организовывать группы счетов в вашем Плане счетов, выбирая, какие из этих групп вы хотите свернуть для более аккуратного внешнего вида.
Используя эти функции настройки, вы можете гарантировать, что ваша вкладка Сводка в Manager.io точно соответствует финансовым практикам и предпочтениям вашего бизнеса.