Вкладка <код>Сводка предоставляет обзор финансового положения вашей организации и ключевой информации. Когда вы нажимаете кнопку <код>Редактировать на этой вкладке, вы можете настроить, как отображается сводная информация.
Этот экран настройки позволяет вам контролировать, какие разделы появляются на вкладке `Сводка` и как они организованы. Вы можете показать или скрыть различные компоненты в зависимости от ваших потребностей в организации.
Форма ниже содержит различные опции для настройки отображения вашей сводки. Каждое поле представляет собой отдельный раздел или компонент, который может быть показан на вкладке <код>Сводка.
Выбрать <код>Показать остатки за указанный период, чтобы убедиться, что сводка отображает цифры только за указанный период.
Когда эта опция включена, экран <код>Сводка будет предоставлять уведомление, если есть какие-либо проводки, датированные после указанного периода.
Это помогает прояснить, почему вновь добавленные проводки не влияют на цифры, отображаемые на экране <код>Сводка.
Обычно вы настроите <код>Показать остатки за указанный период после того, как будете использовать программу более одного учетного периода.
В этих условиях вы должны отрегулировать период на экране <код>Сводка, чтобы отобразить один финансовый период, такой как финансовый год.
Это означает, что цифры <код>Отчет о прибылях и убытках во вкладке <код>Сводка не будут увеличиваться вечно, а будут отображаться только за текущий отчетный период.
Если вы перенаправляете существующую организацию в Manager.io, вы должны установить <код>Показать остатки за указанный период сразу на ваш текущий учетный период.
Это связано с тем, что миграция на Manager.io обычно включает ввод исторических проводок для установления сальдо на начало периода.
Например, при вводе начальных остатков для покупателей вы вводите все их неоплаченные счета-фактуры с историческими датами. Эти неоплаченные счета-фактуры будут кредитовать ваши счета доходов, но вы не обязательно хотите видеть этот исторический доход в вашей вкладке <код>Сводка, поскольку этот доход относится к предыдущим учетным периодам.
Установите флажок <код>Показать балансы на основе наличных, если вы предпочитаете исключить неоплаченные счета-фактуры из ваших общих сумм.
Если вы не используете вкладки <код>Выставленные счета или <код>Счета от поставщиков, выбор этой опции не повлияет на цифры, отображаемые во вкладке <код>Сводка, потому что у вас нет счетов.
Если вы используете вкладки <коды>Счета или <коды>Счета от поставщиков, экран <коды>Сводка будет автоматически корректировать ваши данные через запись <коды>Корректировка наличного учета, исключая ваши неоплаченные счета-фактуры из итоговых данных. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать эту опцию, так как даже неоплаченные счета-фактуры являются неотъемлемой частью вашего финансового положения и не должны быть исключены из ваших финансовых данных.
Если вы не уверены в выборе этой опции, лучше оставить ее снятой. Опция <код>Методом начислений учитывает неоплаченные счета-фактуры, обеспечивая точность <код>Активов и <код>Обязательств, отображаемых на вкладке <код>Сводка. Выбор отметить эту опцию влияет только на то, как информация отображается на экране <код>Сводка. Независимо от вашего выбора, вы можете создавать отчеты, используя либо <код>Методом начислений, либо <код>Кассовым методом на вкладке <код>Отчеты для всестороннего анализа.
Если вы хотите отобразить коды счетов вместе с именами счетов, убедитесь, что Показать коды счетов проверено.
Если вы не используете коды счетов, выбор этой опции ничего не изменит.
Вы можете установить коды счетов для отдельных счетов в вашем <код>Плане счетов.
Выберите <код>Исключить нулевые остатки, чтобы скрыть счета, у которых нулевые остатки. Эта функция полезна, если у вас имеется множество счетов без активности. Включив этот параметр, ваш <код>Сводка становится более упрощенной и удобной для навигации.
Включите опцию `Группы для сворачивания`, а затем выберите конкретные группы счетов, чтобы отобразить их как обычные счета, исключив подробную информацию.
Эта функция полезна, когда у вас много счетов, даже когда включена опция <код>Исключить нулевые остатки. Она помогает вам дополнительно упорядочить и оптимизировать экран <код>Сводка, позволяя сворачивать выбранные группы так, как если бы это были отдельные счета.
Вы можете создать группы в вашем <кода>Плане счетов.