Менеджер состоит из 4 основных вкладок: Сводка, Бухгалтерские проводки, Отчеты и Настройки. Эти вкладки обеспечивают основу для системы двойной записи.
Большинству организаций потребуется активировать дополнительные вкладки для удовлетворения их специфических требований. Каждая вкладка предоставляет специализированный функционал для различных аспектов вашей организации.
Чтобы настроить, какие вкладки отображаются в вашей организации, нажмите кнопку Настроить внизу списка вкладок.
Вы будете перенаправлены на форму, которая содержит следующие флажки. Выберите вкладки, которые вы хотите активировать для вашей организации:
Вкладка Банковские и наличные счета предназначена для обработки всех проводок, связанных с банком и наличными, включая отслеживание остатков и движений по этим счетам.
Вкладка <код>Входящие платежи предназначена для записи и отслеживания поступающих денег, что помогает вам вести точный учет ваших доходов.
Если вы используете эту вкладку, вам также понадобятся <код>Банковские и наличные счета, так как каждый входящий платеж должен быть связан с банковским или наличным счетом.
Вкладка <код>Платежи используется для учета всех исходящих оплат, что является ключевым для мониторинга Расходов и контроля за денежным потоком.
При использовании этой вкладки также необходимо использовать функцию Банковские и наличные счета, так как каждая оплата должна быть связана с банковским или наличным счетом.
Вкладка Переводы между счетами используется для записи перемещений средств между различными банковскими или наличными счетами, принадлежащими организации.
Чтобы эффективно использовать эту вкладку, вам также требуется функция <код>Банковские и наличные счета. Это связано с тем, что каждый перевод между счетами должен быть связан либо с банковским, либо с наличным счетом.
Если вы используете эту вкладку, необходимо также использовать <код>Банковские и наличные счета. Это связано с тем, что каждая сверка банковских счетов должна быть связана с банковским или наличным счетом.
Вкладка <код>Возмещение расходов предназначена для обработки процесса возмещения расходов, которые Сотрудники понесли от имени компании.
Вкладка <код>Покупатели предназначена для ведения базы данных информации о покупателях, что является необходимым для эффективного управления отношениями и продажами.
Вкладка <код>Коммерческие предложения предназначена для создания и управления ценовыми предложениями, которые предлагаются потенциальным покупателям.
Чтобы эффективно использовать эту вкладку, вы также должны иметь настроенный раздел <код>Покупатели, так как каждое коммерческое предложение требует указания покупателя.
Вкладка <код>Заказы предназначена для управления и мониторинга заказов покупателей до тех пор, пока они не завершены или выставлены на счет.
Если вы используете эту вкладку, важно также иметь настроенных Покупателей, так как каждый Заказ должен быть связан с покупателем.
Вкладка <код>Счета используется для создания и управления счетами, которые отправляются покупателям за товары или услуги, которые они приобрели.
Если вы используете эту вкладку, вам также понадобится вкладка <код>Покупатели, поскольку каждый счет-фактура должен быть выставлен покупателю.
Вкладка <код>Списания с продаж предназначена для выдачи кредитов покупателям, обычно используется для возвратов или для исправления ошибок.
При использовании этой вкладки также необходимо активировать вкладку <код>Покупатели, так как каждое списание с продажи должно быть связано с покупателем.
Вкладка <код>Пени за просрочку оплаты предназначена для управления и применения дополнительных сборов за платежи от покупателей, которые превышены.
Чтобы эффективно использовать эту вкладку, вам также нужна вкладка <код>Покупатели, так как каждая пеня за просрочку оплаты должна быть связана с покупателем.
Вкладка Учет времени используется для записи часов, отработанных над проектами для покупателей, по которым будет выставлен счет.
Чтобы эффективно использовать эту вкладку, вы также должны использовать вкладки <код>Покупатели и <код>Счета. Это связано с тем, что весь учет времени должен быть связан с покупателем и в конечном итоге выставлен с использованием счета-фактуры.
Вкладка <код>Квитанции об удержании налога предназначена для организации квитанций, которые документируют удерживаемый налог, вычитаемый из платежей или счетов-фактур.
Для эффективного использования этой вкладки необходимо также использовать вкладки <код>Покупатели и <код>Счета. Это связано с тем, что обязательство по удерживаемому налогу указывается в счете-фактуре, и каждая квитанция по удерживаемому налогу должна быть связана с конкретным покупателем.
Вкладка <код>Расходные накладные используется для мониторинга доставки товаров покупателям, обеспечивая выполнение заказов.
Вкладка <код>Поставщики предназначена для управления информацией о поставщиках, что имеет решающее значение для обработки закупок и контроля за деятельностью цепочки поставок.
Вкладка <код>Коммерческие Предложения предназначена для создания и управления ценовыми предложениями, полученными от поставщиков.
Вкладка <код>Заказы на поставку используется для создания и мониторинга заказов, которые были сделаны с поставщиками на товары или услуги.
Вкладка <код>Счета от поставщиков предназначена для учета и управления счетами, которые были получены от поставщиков.
Вкладка Долговые извещения используется для оформления долговых корректировок к поставщикам, обычно для возвратов или ошибок.
Вкладка <код>Товарные накладные используется для документирования прихода товаров от поставщиков, облегчая управление запасами.
Вкладка <код>Проекты позволяет управлять и отслеживать разные бизнес-проекты, включая их затраты и доходы.
Вкладка <код>Каталог товаров и услуг предназначена для управления товарными запасами, включая отслеживание их количества и стоимости.
Вкладка <код>Перемещения товара предназначена для документирования перевода товаров между различными расположениями или складами.
Если вы используете эту вкладку, вам также потребуется <код>Каталог товаров и услуг, так как каждое перемещение товара должно быть связано с одним или несколькими товарами.
Вкладка <код>Списания товара используется для регистрации товаров, которые были утеряны, украдены или являются несостоятельными для продажи, указывая на их исключение из каталога товаров и услуг.
Если вы используете эту вкладку, вы также должны иметь `Каталог товаров и услуг`, так как каждое `Списание товара` должно быть связано с одним или несколькими `Товар`ами.
Вкладка <код>Производственные ордера предназначена для контроля процесса производства, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией.
При использовании этой вкладки также необходимо использовать <код>Каталог товаров и услуг. Это связано с тем, что каждый ордер на производство должен быть связан с одним или несколькими товарами.
Вкладка <код>Сотрудники предназначена для организации информации, связанной с сотрудниками, такой как их контактная информация и должностные роли.
Вкладка <код>Расчетные листки предназначена для создания и обработки расчетных листков для сотрудников, содержащих информацию об их зарплатах и удержаниях.
Для эффективного использования этой вкладки необходимо также использовать вкладку `Сотрудники`, поскольку каждый `Расчетный листок` должен быть связан с `Сотрудником`.
Вкладка <код>Инвестиции предназначена для мониторинга эффективности и отслеживания инвестиций в организацию.
Вкладка <код>Материальные активы предназначена для управления материальными, долгосрочными активами, которые используются в операциях, вместе с их амортизацией.
Вкладка <код>Записи амортизации используется для учета расходов на амортизацию материальных активов за определенный период.
Если вы используете эту вкладку, вам также понадобятся <код>Материальные активы, так как каждая запись амортизации должна быть связана с одним или несколькими материальными активами.
Вкладка <код>Нематериальные активы предназначена для управления активами, которые не имеют физической формы, такими как патенты или авторские права, включая процесс их амортизации.
Вкладка Записи амортизации предназначена для документирования постепенного признания расходов по нематериальным активам.
Если вы используете эту вкладку, важно использовать <код>Нематериальные активы тоже, поскольку каждая запись амортизации должна быть связана с одним или несколькими нематериальными активами.
Вкладка <код>Счета движения капитала предназначена для контроля инвестиций, снятий и текущих балансов владельцев бизнеса или партнеров отдельно.
Вкладка Специальные счета предназначена для управления уникальными или специализированными финансовыми счетами, которые не включены в другие вкладки.
Вкладка <код>Папки позволяет вам классифицировать документы и проводки по определенным группам, что упрощает их доступ и управление.
После выбора необходимых вкладок нажмите кнопку Изменить, чтобы сохранить ваши изменения и применить их к вашей организации.
Сохраняйте ваш интерфейс чистым, активируя только те вкладки, которые вам нужны. Вы всегда можете вернуться на этот экран, чтобы активировать дополнительные вкладки по мере роста вашей организации или изменения ваших потребностей.