Доставчици на банкови връзки

Доставчиците на банкови връзки са финансови институции или агрегатори на данни, които подкрепят стандарта за Финансов обмен на данни (FDX). Конфигурирането на тези доставчици в Manager.io позволява автоматични банкови връзки за вашите банкови сметки, опростявайки процеса на помирение и осигурявайки вашите финансови данни да са точни и актуални.

Настройка на Доставчици на банкови връзки

За да конфигурирате вашите Доставчици на банкови връзки, следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до таба Настройки.
2. Щракнете върху опцията Доставчици на банкови връзки.

3. За да добавите нов доставчик на банково захранване, кликнете върху бутона Нов доставчик на банково захранване.

Свързване на банкови сметки с доставчик на банкови извлечения

След като дефинирате поне един доставчик на банкови данни, можете да свържете банковите си сметки с него.

1. Отидете на раздела Банкови и парични сметки.
2. Изберете акаунта, който искате да свържете, като кликнете върху бутона Преглед до съответстващата банка.

3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването с избрания от вас доставчик на банкови данни.

Проверка за нови транзакции

След като имате поне една свързана банкова сметка:

1. Отидете на таба Банкови и парични сметки. В долната част на екрана ще видите бутон с надпис Проверете за нови транзакции.

2. Кликването на този бутон подканя Manager.io да се свърже директно с вашия доставчик на банкови потоци и да извлече най-новите транзакции от свързаните банкови сметки. Тези транзакции след това ще бъдат автоматично импортирани в Manager.io.

Специална бележка за австралийските потребители

Ако вашият бизнес оперира в Австралия, Manager.io е сключил партньорство с Basiq.io, за да предостави безплатни банкови потоци. Посетете https://basiq.manager.io за допълнителни подробности.