Доставчици на банкови връзки

Доставчици на банкови връзки са финансови институции или агрегатори на данни, които поддържат стандарта за обмен на финансови данни (FDX). Чрез настройване на доставчици на банкови връзки, можете да активирате автоматични банкови връзки за вашите банкови сметки в Manager.io.

За да получите достъп до секцията Доставчици на банкови връзки, следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до таба Настройки.
2. Кликнете върху Доставчици на банкови връзки.

Добавяне на доставчик на банков поток

За да добавите нов доставчик на банкови извлечения, изпълнете следното:

1. Щракнете върху бутона Нов доставчик на банково захранване.
2. Въведете необходимите данни, за да зададете доставчика на банкови извлечения.

Свързване на банкова сметка с доставчика на банкови данни

След като зададете поне един доставчик на банкови извлечения, можете да свържете банковите си сметки:

1. Отидете на раздела Банкови и парични сметки.
2. Намерете акаунта, който искате да свържете, и кликнете върху бутона Преглед.
3. Следвайте указанията, за да свържете избраната от вас банкова сметка с предпочитания от вас доставчик на банкови записи.

Възстановяване на нови транзакции

След като поне една банкова сметка е свързана с доставчик на банкови потоци, ще се появи нов бутон с надпис Проверете за нови транзакции под таба Банкови и парични сметки.

Кликването на този бутон ще свърже с избраните Доставчици на банкови връзки за всяка банкова сметка, опитвайки се автоматично да получи най-новите транзакции.

Специална информация за австралийски предприятия

Ако вашият бизнес оперира в Австралия, Manager.io е партнирал с Basiq.io, за да предостави безплатни банкови потоци за австралийски потребители. Посетете https://basiq.manager.io за подробности.