Екранът за преглед на банковата или касовата сметка показва пълни детайли за индивидуална банкова или касова сметка, включително текущия баланс, последните транзакции и настройки за конфигуриране.
За да получите достъп до този екран, преминете към раздела Банкови и парични сметки и щракнете върху бутона Преглед до сметката, която искате да проверите.
Ако сте конфигурирали доставчик на банкови канали в Настройки, ще видите бутон „Свържи се с доставчик на банкови потоци“ в долната част на екрана.
Кликването на този бутон ви позволява да свържете банковата си сметка за автоматичен внос на транзакции, елиминирайки нуждата от ръчно въвеждане на данни.
След като се свържете, системата автоматично ще изтегли и внася транзакции от вашата банка, поддържайки вашите записи актуални.
За подробни инструкции относно настройването на банкови връзки, вижте: „Свържи се с доставчик на банкови потоци“