Основна валута

Основната валута е основната (домашна) валута, която вашият бизнес използва за счетоводни записи и финансово отчитане. Мениджър.io автоматично конфигурира вашите сметки да използват тази основна валута по подразбиране, което гарантира, че всички финансови отчети показват стойности последователно.

Следвайте това ръководство, за да конфигурирате, актуализирате или промените настройките на вашата Основна валута:

Достъп до формуляра за Основна валута

За да зададете или актуализирате основната си валута, следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до таба Настройки.
2. Натиснете Валути.
3. Щракнете върху Основна валута.

Формата за Основна валута съдържа следните полета:

• Код
  Въведете стандартния код на валутата (напр. USD за американски долар, EUR за евро). Този код ви помага лесно да идентифицирате валутата при задаване на обменни курсове.

• Име
  Въведете пълното име на валутата (например, щатски долар, евро). Това име се показва ясно при избора на валути от падащите списъци.

• Символ
  Въведете символа, свързан с вашата валута (напр. $, €). Символът се показва до всички суми в базовата валута.

• Десетични знаци
  Посочете броя на десетичните знаци, които вашата валута използва. Повечето валути обикновено имат два десетични знака.

---

Промяна на Основната валута за съществуващ бизнес

Докато обикновено бизнесът поддържа последователна основна валута през целия си живот, е предоставена възможност за промяна на тази настройка. Ако трябва да промените основната си валута, следвайте тези стъпки внимателно, за да осигурите точността на финансовите си данни:

Стъпка 1: Актуализирайте формуляра за Основна валута

• Отидете на Настройки > Валути > Основна валута.
• Въведете данните за новата основна валута (валутен код, име, символ, десетични места).

Стъпка 2: Създайте вашата предишна основна валута като чуждестранна валута

• Навигирайте до Настройки > Валути > Чуждестранни валути.
• Добавете предишната основна валута като нова чуждестранна валута.

Стъпка 3: Прегледайте и актуализирайте валутата за подсметките на баланса

• Достъпете раздела Банкови и парични сметки.
  • Убедете се, че сметките, които преди това бяха зададени на вашата стара базова валута, сега отразяват новосъздадената чужда валута.
• Повторете актуализацията на валутата под тези раздели, ако е приложимо:
  • Клиенти
  • Доставчици
  • Служители
  • Специални сметки

Стъпка 4: Преглед и актуализиране на валута за транзакции

• Навигирайте до таба Записи в дневника.
  • Убедете се, че записите в дневника, които преди това са били назначени на старата ви базова валута, сега правилно използват новата чуждестранна валута.
• Ако използвате таба Искане за разход, повторете горната стъпка и там.

Стъпка 5: Актуализиране на валутните курсове

• Вече въведените валутни курсове сега ще бъдат неверни, тъй като бяха базирани на старата основна валута.
• Актуализирайте валутните курсове, като отидете на Настройки > Валутни курсове, уверявайки се, че курсовете отразяват новата ви основна валута.

Стъпка 6: Пакетно обновяване на вашите транзакции

• След актуализиране на валутните курсове, използвайте функцията „Пакетно актуализиране“, за да коригирате съществуващите транзакции.
• Уверете се, че всички транзакции, които преди това се отнасяха до стари валутни курсове, сега точно съответстват на новите валутни курсове.

---

Следвайки тези подробни стъпки, вашите съществуващи финансови данни и записи ще отразяват точно новоизбраното основно валута, запазвайки последователност в финансовите отчети и доклади на вашия бизнес.