Основна валута
Функцията Основна валута в Manager.io ви позволява да зададете основната валута за вашия бизнес, като гарантира, че всички ваши финансови записи и отчети са представени униформно. По-долу е пълното ръководство за конфигуриране и управление на основната валута за вашия бизнес.
Настройка на Основна валута
Настройката на Основната валута определя валутата по подразбиране или родната валута на вашия бизнес.
За да получите достъп до формата за Основна валута:
- Навигирайте до таба Настройки.
- Изберете Валути.
- Щракнете върху Основна валута.
Формулярът за Основна валута съдържа следните полета:
Код
Въведете краткия код на валутата. Примери са:
USD (за американски долар)EUR (за евро)
Валутният код помага бързо да се идентифицират валутите при задаване на обменни курсове.
Име
Въведете пълното име на валутата, например:
Името на валутата улеснява избора на валута от падащите менюта.
Символ
Въведете символа на валутата, например:
- $ (за американски долар)
- € (за евро)
Символът ще се появи до суми в произволна валута.
Десетични места
Въведете броя на десетичните места, които вашата валута използва (обичайната стойност по подразбиране е 2).
Смяна на Вашата Основна валута
Докато е рядко, може да се наложи да промените основната валута на вашия бизнес. Следните подробни стъпки трябва да бъдат внимателно изпълнени, за да се осигури точни финансови данни по време на този преход:
Стъпка 1: Актуализиране на формуляра за Основна валута
- Отидете на раздела Настройки → Валути → Основна валута.
- Въведете информацията за новата валута (Код, Име, Символ, Десетични знаци).
Стъпка 2: Създайте предишната Основна валута като Чуждестранна валута
- Отидете на Настройки → Валути → Чуждестранни валути.
- Добавете своята предишна базова валута като нова чуждестранна валута.
Стъпка 3: Прегледайте и актуализирайте валутата за подсметките на баланса
- Под таба Банкови и парични сметки назначете новосъздадената чуждестранна валута (преди това основната) на всяка сметка, която все още използва бившата основна валута.
- Уверете се, че сметките под разделите Клиенти, Доставчици, Служители и Специални сметки вече подходящо използват новосъздадената чуждестранна валута.
Стъпка 4: Преглед и актуализиране на валута за транзакции
- В Записи в дневника коригирайте записи, които преди отразяваха старата основна валута, за да използват новата чуждестранна валута.
- Повторете това в раздела Искане за разход, където е приложимо.
Стъпка 5: Актуализиране на валутните курсове
- Съществуващите обменни курсове сега са невалидни (тъй като се отнасят за старата базова валута) и трябва да бъдат актуализирани.
- Въведете нови обменни курсове, които съответстват на новата ви базова валута.
Стъпка 6: Партидно обновяване на транзакции
- Накрая извършете партидно обновление за всички предишни транзакции, които първоначално са използвали стари обменни курсове. Уверете се, че сега правилно отразяват новите актуализирани курсове.
След завършването на горните стъпки, финансовите данни на вашия бизнес ще отразяват правилно новоизбраната основна валута в Manager.io.
Следвайки това ръководство, вие можете уверено да управлявате настройките на основната си валута в Manager.io, осигурявайки непрекъсната точност и последователност на финансовите си записи.