Използвайте този формуляр, за да създадете нови клиенти или да редактирате информацията за съществуващи клиенти.
Записите на клиентите ви помагат да проследявате приходите от продажби, фактурите и непогасените салда за всеки клиент.
Попълнете следните полета, за да настроите записа на вашия клиент:
Въведете името на клиента, както трябва да се появява във всички транзакции и отчети.
Това име ще бъде показано в списъците с падащи менюта в цялата система и на печатни документи като фактури и извлечения.
Въведете уникален клиентски код, за да идентифицирате този клиент бързо в системата.
Кодовете на клиентите са по избор, но се препоръчват за бизнеси с много клиенти. Те ви позволяват да търсите по код или име в менюта с падащи списъци из цялата система.
Общи примери включват сметкови номера, съкращения или алфанумерични кодове като 'CUST001' или 'ACME-NY'.
Задайте максималната стойност, която този клиент може да дължи по всяко време. Това помага за контрол на кредитния риск и управление на паричния поток.
За да следите използването на кредита, включете колоната <код>Наличен кредит в таба <код>Клиенти. Това показва оставащия кредит преди създаването на нови фактури.
Оставете празно за неограничен кредит. Кредитният лимит е проверен при издаване на нови фактури, но не се прилага за други транзакции.
Присвойте чуждестранна валута на клиенти, които работят в различна валута от вашата основна валута. По подразбиране всички клиентски сметки са в основната ви валута. Изборът на чуждестранна валута ще издаде всички транзакции (оферти, поръчки, фактури, кредитни ноти) в тази валута.
Забележка: Тази опция се появява само ако чуждестранни валути са създадени в системата.
Въведете пълния адрес за фактуриране на клиента, както трябва да се появи на фактури и други документи за приходи от продажби.
Този <адрес> се попълва автоматично, когато създавате нови <фактури>, <поръчки за продажба>, <оферирани цени> или <кредитни ноти> за този <клиент>.
Включете адрес на улица, град, щат/област, пощенски код и страна за пълна документация.
Въведете адреса за доставка или изпращане на клиента, ако се различава от адреса за фактуриране.
Този адрес автоматично се попълва при създаване на нови Приемно-предавателни протоколи за този клиент.
Видимо е само ако табът `<код>Приемно-предавателни протоколи` е активиран. Оставете празно, ако адресът на доставка е същият като адреса за фактуриране.
Въведете основния е-адрес на клиента за изпращане на фактури, извлечения и други комуникации.
Тази е-адрес автоматично се запълва, когато използвате функцията за е-адрес в Manager, за да изпратите документи до клиента.
Уверете се, че е-адресът е валиден и активно наблюдаван от клиента за важни бизнес комуникации.
Задайте този клиент на конкретен отдел за отчетност по отдели и проследяване на печалбата.
Отделите помагат за анализиране на печалбата по бизнес сегмент, местоположение или продуктова линия. Всички транзакции за този клиент ще бъдат разпределени на избрания отдел.
Това поле се появява само ако отделите са активирани под <код>Настройки → <код>Отдели.
Изберете персонализиран контролен акаунт, ако този клиент трябва да използва различен акаунт за вземания от подразбиращия се.
Персонализираните контролни сметки са полезни за разделяне на различни типове клиенти, като търговски срещу едро или вътрешни срещу международни.
Това поле се появява само ако персонализирани контролни сметки за клиенти са създадени под <код>Настройки → <код>Контролни сметки.
Включете тази опция, за да зададете специфични условия за плащане за този клиент, които се различават от вашите стандартни условия.
Когато е активно, задайте броя на дните след датата на фактура, когато плащането е дължимо. Например, въведете 30 за нето 30 условия на плащане.
Тези термини ще се приложат автоматично към всичките нови <код>Фактури, създадени за този клиент.
Съвет: Ако всички клиенти имат еднакви условия за плащане, конфигурирайте дати на падеж по подразбиране под <код>Формуляр по подразбиране за фактури вместо това.
Включете тази опция, за да зададете специфична часовата ставка за таксуване за този клиент.
Когато е активирано, въведете часовата тарифа, за да таксувате този клиент за време за фактуриране. Тази ставка автоматично ще се попълни при записване на <код>Фактурируемо време записи.
Полезно за услуги Бизнеси, които таксуват различни Ставки въз основа на клиентски споразумения, типове Проекти или нива на услуги.
Съвет: Ако всички клиенти се таксуват с една и съща часова тарифа, конфигурирайте стойността по подразбиране под <код>Формуляр по подразбиране за време за фактуриране вместо това.
Маркирайте този клиент като неактивен, за да го скриете от списъците за избор в падащото меню, като запазите всички исторически транзакции.
Използвайте това за клиенти, с които вече не водите бизнес. Неактивните клиенти все още могат да бъдат прегледани и техните транзакции остават в отчетите.
Можете да реактивирате клиент по всяко време, като отмаркирате тази кутия.
Добави персонализирани полета, за да проследиш допълнителна информация за клиенти, специфична за нуждите на твоя бизнес.
Персонализираните полета ви позволяват да събирате информация, която не е включена в стандартната форма на клиента, като тип на клиента, предпочитани условия за плащане или специални изисквания.
Научи повече за създаването и управлението на персонализирани полета: Персонализирани полета
Ако бизнес единица е както клиент, така и доставчик, създай отделни записи и в разделите <код>Клиенти и <код>Доставчици.
Тази разделение гарантира точно проследяване на вземанията и задълженията, дори когато се работи с една и съща страна.
За да балансирате салдата между клиентски и доставчици сметки за същото лице:
• Опция 1: Създай <код>Кредитна нота, за да намалиш салдото на клиента и <код>Дебитна бележка, за да намалиш салдото на доставчика
• Опция 2: Използвайте <код>Запис в дневника за трансфер на стойности между контролните сметки <код>Вземания и <код>Задължения