Получена фактура в Manager.io ви позволява да записвате фактури, получени от доставчици, предоставяйки основни полета и настройки за точното улавяне на фактурите от вашите доставчици.
Ето полетата, които трябва да попълните при редактиране или създаване на Получена фактура:
Посочете датата, на която вашият доставчик е издал фактурата.
Въведете датата, до която вашият доставчик очаква плащане.
Въведете референтния номер, посочен на фактурата на вашия доставчик.
Изберете доставчика, който е издължил фактурата. Наличните опции идват от вашия списък с доставчици (намира се под таба Доставчици).
Изберете свързана Оферта за покупка, ако е приложимо, създадена в таба Покупателски оферти.
Изберете свързан Ордер за покупка, ако е приложимо, създаден в таба Поръчки.
Ако изберете доставчик, чиято валута е различна от вашата базова валута, въведете обменния курс, който е приложим за тази фактура.
По избор, предоставете описание за тази фактура.
Организирайте фактурата си, използвайки една или повече линии, с тези опции:
Артикул:
Изберете от Артикули или Артикули извън инвентара, ако са създадени предварително. Можете да го оставите празно, ако не е приложимо.
Сметка:
Ако е избран артикул, изборът на сметка става автоматично. Ако няма избран артикул, ръчно изберете подходяща сметка от вашия сметкоплан, за да категоризирате тази фактура.
Например, посочете разход като електричество, като изберете сметката "Електричество".
Можете също така да категоризирате фактури директно в под-сметки (например, закупуване на Дълготраен актив):
Изберете сметка Фиксирани активи, при стойност и след това изберете конкретния Дълготраен актив.
Персонализирайте вашата Получена фактура, като използвате тези настройки:
Активирайте показването на номера на редовете в фактурата.
Активирайте това, за да покажете описанията на редовете.
Активирайте, за да позволите добавяне на отстъпки за всеки артикул.
Активирайте тази настройка, когато въведените суми вече включват данъци.
Позволете да посочите дали ще удържате данъци от плащанията към вашия доставчик.
Овластете скриването на непогасеното салдо на отпечатаните фактури.
Активирайте за показване на индивидуални данъчни суми за всеки ред на артикула.
Проверете тази опция, ако тази Получена фактура също записва получаването на стокови артикули, доставени в момента на фактурата.
Включете показването на персонализиран текст в долния колонтитул на вашата принтирана фактура.
Поставете отметка в тази опция, за да архивирате фактури, които вече не са необходими в падащите списъци (например фактури, които вече са платени).