Получената фактура регистрира сметка, получена от доставчик за стоки или услуги, предоставени на вашия бизнес.
Получените фактури са esencialни за проследяване на това, което дължите на доставчиците и управлението на вашите задължения.
За да създадете получена фактура, въведете данните от фактурата, получена от вашия доставчик.
Формулярът съдържа следните полета:
Въведете датата, показана на фактурата на доставчика.
Тази дата определя кога разходът е признат във вашите счетоводни записи.
Дата на издаване е използвана за изчисляване на дати на падеж на плащане въз основа на условията за плащане на доставчика.
Изберете условия за плащане, за да определите кога тази фактура трябва да бъде платена.
Изберете <код>Незабавно за фактури, изискващи незабавно плащане.
Изберете <код>Нето, за да зададете плащане, дължимо след определен брой дни.
Изберете <код>От, за да зададете конкретна дата за плащане.
Въведете номера на фактурата или референтния № от фактурата на вашия доставчик.
Този референтен № помага за съвпадение на плащанията с фактурите и разрешаване на въпроси от доставчици.
Всяка фактура на доставчика трябва да има уникален референтен №, за да се избегнат дубликати.
Изберете Доставчик, който е издал тази фактура.
Изборът на доставчик определя условията на плащане и категоризацията на сметката.
Създай нов доставчик под таба <код>Доставчици, преди да въведеш фактури.
Настройките на валутата на доставчика определят дали това е фактура в чуждестранна валута.
Свържете тази фактура с оферта за покупка, ако е произлязла от оферта.
Свързването помага за проследяване на процеса на доставка от оферта до фактура.
Детайлите на офертата могат да бъдат копирани във фактурата, за да се осигури ценова последователност.
Свържете тази фактура с <код>Ордер за покупка, ако изпълнявате поръчка.
Свързването гарантира, че всички поръчки са правилно съвпаднали с фактури.
Детайли за поръчката и артикулите могат да бъдат копирани, за да се потвърди точността на фактурата.
Системата проследява кои поръчки са били частично или напълно фактурирани.
Въведете <код>Обменен курс, когато доставчикът използва чуждестранна валута.
Това поле се появява, когато валутата на избрания доставчик се различава от вашата основна валута.
Обменният курс конвертира сумите в чуждестранна валута в основна валута за отчитане.
Конфигурирайте автоматични курсове на валутите под <код>Настройки → <код>Курсове на валутите.
Въведете по избор описание за тази получена фактура.
Използвайте това поле за общи Бележки относно покупката или детайлите за доставка.
Описанията помагат да се идентифицира целта на фактурата при преглед на транзакции.
Добави редове, за да уточниш за какво се начислява такса.
Всяка линия може да представлява различни продукти, услуги или категории разходи.
Използвайте множество линии, за да съответствате на оформлението на фактурата на доставчика за лесна reconciliation.
Линия общо е Автоматично изчислена на базата на брой, цена, отстъпки и данък.
Изберете артикул, който може да бъде или артикул от инвентара, или артикул извън инвентара. Имате и опция да оставите това поле празно.
Ако предварително сте избрали артикул, то сметката ще бъде автоматично попълнена на базата на този артикул.
За да категоризирате плащането, можете да изберете от почти всяка сметка във вашия <код>Сметкоплан.
Например, ако правите плащане за разход като електричество, изберете сметката <код>Електричество.
Въпреки това можете също да категоризирате плащанията директно в много под-сметки.
Например, ако това плащане е за покупка на дълготрайни активи, изберете сметката `<код>Фиксирани активи, при стойност` и след това изберете конкретния `<код>Дълготрайни активи`.
Въведете описанието на линията. Тази колона е видима само ако опцията <код>Колона — Описание е проверена.
Активирайте номера на редовете, за да се показва последователна нумерация за всяка фактура.
Номера на реда помагат при обсъждане на конкретни артикули с доставчици.
Полезно за съпоставяне на линии от фактури с поръчки или приемно-предавателни протоколи.
Включете колоната `<код>Описание`, за да добавите подробни обяснения за всеки артикул.
Описание предоставя допълнителен контекст извън името на артикула или сметката.
Основен за услуги или разходи, които изискват подробна документация.
Активирайте колоната <код>Отстъпка, за да записвате отстъпки, получени по линиите на артикулите.
Изберете между процентни отстъпки или отстъпки с фиксирана стойност за линия.
Отстъпките намаляват стойността на линията преди изчисленията на данъка.
Полезно за отстъпки при обем, отстъпки за ранно плащане или договорени спестявания.
Уточнете дали стойностите на артикулите включват или изключват данък.
Проверете тази кутия, ако цените на доставчика вече включват данък.
Оставете неотбелязано, ако данъкът е показан отделно и трябва да се добави към цените.
Това трябва да съвпада с начина, по който доставчикът представя цените на своята фактура.
Активирайте удържания данък, ако трябва да удържите данък преди да платите на доставчика.
Удържан данък е често срещан за услуги, роялти или плащания на изпълнители.
Удържаната стойност е платена на данъчните власти от името на доставчика.
Проверьте местните данъчни разпоредби за изисквания за удръжки и ставки.
Скривам дължимата стойност при печат или изпращане на тази фактура.
Полезно за вътрешни копия или когато детайлите за плащане се обработват отделно.
Дължимата стойност все още се проследява в системата за съвпадение на плащания.
Активирайте колоната за сума на данъка, за да се показва изчисленият данък за всяка линия.
Показва как данъкът е изчислен линия по линия за проверка.
Помага за съвпадение на данъчните изчисления с фактурата на доставчика.
Общият данък е сумата на индивидуално изчислените данъци за линии.
Включете тази опция при получаване на стокови артикули с фактура.
Това комбинира полученият фактура с приемането на стоки за ефективност.
Количествата на инвентара ще бъдат актуализирани незабавно при въвеждане на фактурата.
Изберете местоположението на инвентара, където стоките се получават.
Включете персонализирани колонтитули, за да добавите допълнителна информация при печат на фактури.
Колонтитули могат да включват инструкции за плащане, условия или вътрешни бележки.
Създай повторно използваеми колонтитули под <код>Настройки → <код>Колонтитули и избери ги тук.
Архивирайте тази фактура, за да я премахнете от активните списъци и падащите менюта.
Архивираните фактури обикновено са напълно платени или вече не са от значение.
Фактурата остава в системата за отчетни и одитни цели.
Все още можете да преглеждате архивирани фактури чрез търсене или отчети.